エンゲージでテンプレートを使用可能にする方法

営業ユーザーがエンゲージでアクセスできるEメール・テンプレートを作成できます。

エンゲージでテンプレートを使用可能にする手順は、次のとおりです。

1. Eメール・グループ を作成して構成し、エンゲージで使用できるようにします。
   1. 「アセット」 > 「Eメール設定」 > 「Eメール・グループ」にナビゲートします。
   2. 既存のEメール・グループを選択するか、新しいEメール・グループを作成します。
   3. 「このEメール・グループをEloqua for Salesで使用可能にする」チェック・ボックスを選択します。
   4. 「権限」をクリックし、Eメール・グループの権限を確認してカスタマイズします。営業ユーザーがそのEメール・グループへのアクセス権を持っていることを確認します。また、セキュリティ・グループがアクセス権を持っていることも確認します。
   5. 変更内容を保存します。
2. エンゲージに関連付けられたEメール・グループにEメール・テンプレートを追加します。
   1. 「アセット」 > 「Eメール」にナビゲートします。
   2. 既存のEメールを選択するか、新規Eメールを作成します。

      ヒント: 保護されたマーケティングEメール・テンプレートからEメールを作成することにより、保護されたエンゲージEメール・テンプレートを営業ユーザー向けに作成できます。

   3. そのEメールを、前述の手順で営業で使用できるようにしたEメール・グループに割り当てます。
3. Eメールの権限を確認してカスタマイズします。
   1. 「処理」 をクリックし、「権限」を選択します。
   2. 営業ユーザーがそのEメールへのアクセス権を持っていることを確認します。営業ユーザーが「表示」権限を持っている場合、テンプレートを使用できます。

関連項目

Eメール・グループ

Eメール