Oracle EloquaでのSalesforceのフィールドの作成
重要: Salesforceネイティブ統合は、2021年2月1日に非推奨になります。お客様は、
これを実行するために、必要なSalesforceのフィールドをクローンできます。クローンすると、フィールドに関連付けられたピックリストも作成されます。
前提作業:
- Oracle Eloquaでは、重複するフィールドの作成が可能です。重複するフィールドを作成しないように、フィールドを作成する前に、そのフィールドがまだ存在しないことを確認します。Oracle Eloquaで使用可能なコンタクト・フィールドおよびアカウント・フィールドを表示するには、「設定」
をクリックし、次に「フィールドおよびビューの管理」をクリックします。 - Salesforceのリード・データとコンタクト・データは、どちらもOracle Eloquaコンタクト・データベースに格納されます。Salesforceのエンティティ・タイプごとにコンタクト・フィールドを作成する必要はありません。
- レコード同期の前に、ピックリスト値がリードとコンタクト全体で一貫していることを確認することをお薦めします。
必要なSalesforceのフィールドをOracle Eloquaで作成する手順は、次のとおりです。
- 「設定」 をクリックします。
- 「プラットフォーム拡張機能」で「統合」をクリックします。
- 「構成」タブをクリックします。
- 「構成」メニューから、「CRMシステム・ユーザーの管理」をクリックします。
- 「Salesforce」の横にある
をクリックし、「リスト・フィールド」をクリックします。 - 「CRMシステム・フィールド」ウィンドウで、フィールドを表示するエンティティを選択します。
表示対象 選択するエンティティ Salesforceアカウント Account (account) Salesforceコンタクト Contact (contact) Salesforceリード Lead (lead) Salesforceエンティティのフィールドのリストが表示されます。
-
Oracle Eloquaで作成するフィールドを選択し、「選択したフィールドの追加」をクリックします。
- SalesforceのフィールドをOracle Eloquaに1つずつ、またはバッチで追加できます。
- フィールドにピックリストが関連付けられている場合、関連するピックリストを正しく作成するには、それぞれを個別に作成する必要があります。
- 完了したら、「クローズ」をクリックします。
終了後: Salesforce統合のためのアカウントのコンタクトへのリンクに進みます。