Oracle EloquaとSalesforceの統合

重要: Salesforceネイティブ統合は、2021年2月1日に非推奨になります。お客様は、そのかわりとしてSalesforce.com統合アプリケーションを利用できるようになります。この移行の準備を前もって始めておくことをお薦めします。詳細は、製品に関するお知らせを参照してください。

重要: 通常、組織はCRM統合を確実に成功させるために、Oracleの実装サービスを使用します。

このドキュメントを参考にしてOracle EloquaとSalesforceの統合を開始できます。ただし、実際の統合では、独自のビジネス・ニーズを満たすためのカスタマイズが必要になります。ここで説明する手順は、カスタマイズしていないOracle EloquaインスタンスおよびカスタマイズしていないSalesforceインスタンスに基づいています。

Oracle EloquaとSalesforceを統合すると、マーケティングと営業の連携強化、およびROIの向上に役立ちます。Oracle Eloquaのセグメンテーション、キャンペーン管理およびリード生成のプロセスとSalesforceのリード、コンタクトおよびアカウント管理のプロセスを結合します。CRM統合によって、マーケティング・チームと営業チームは見込み客に関する正確で詳細な情報を把握でき、購買担当の全体像がより詳しくわかります。

CRM統合によって、SalesforceとOracle Eloquaの間でデータが同期されます。

  • アカウント、コンタクトおよびリードのデータが同期されることで、マーケティング・キャンペーンおよび営業エンゲージメントで最も正確なデータを使用できます。
  • マーケティング・キャンペーン・アクティビティが同期されることで、マーケティングが営業に見込み客についての詳細な情報(Webアクティビティ、Eメール・オープン、フォーム提出など)を提供できます。

また、クローズド・ループ・レポートを実装でき、これにより、Salesforceの商談売上をマーケティング・キャンペーンに帰属させることができます。この構成の詳細は、Salesforceとのクローズド・ループ・レポートを参照してください。

ヒント: Salesforce.com統合アプリケーション を使用することもできます。

Oracle EloquaとのSalesforce統合について

ここで文書化されているCRM統合では、次のプロセス・フローが使用されます。

  • SalesforceからOracle Eloquaへ
    Salesforceのアカウント、コンタクト、リードおよび商談をOracle Eloquaと同期します。詳細は、SalesforceからOracle Eloquaへのデータ・インポートを参照してください。
  • Oracle EloquaからSalesforceへ

    Oracle Eloquaのコンタクト・データを使用して、Salesforceでコンタクトを更新し、営業リードを生成します。営業リードは、Eloquaで取得された新しい各見込み客について、およびキャンペーンやその他のマーケティング・イベントに対する既存のコンタクトからのレスポンスについて作成されます。詳細は、Oracle EloquaからSalesforceへのデータ・エクスポートを参照してください。

前提と制約

このドキュメントに記載されている統合を実施する前に、次の前提と制約に注意してください。

  • デフォルトでは、Eメール・アドレスを持つSalesforceのリードおよびコンタクトのみがOracle Eloquaと同期されます。
  • Oracle Eloquaでアクティビティが記録されるときに、Salesforceの既知のリードおよびコンタクトについてのみマーケティング・アクティビティを記録できます。
  • Oracle Eloquaによってレコードは自動的には削除されません。CRMでリード、コンタクトまたはアカウントが削除された場合、そのエントリについて削除自動同期でレコードが選択され、そのCRM IDフィールドが含まれる対応するOracle Eloquaフィールドが空白に設定されます。
  • Oracle EloquaではSalesforceはレコードのシステムとして優先され、そのデータは公式な最優先のレコードとして扱われます。

考慮事項

統合プロセスを開始する前に、次のことを考慮して、統合が組織のニーズを確実に満たすようにします。

  • 開始する前に、データがクリーンであることを確認します。次に例を示します。
    • データの品質と完全性についてどのように感じていますか。
    • Eメール・アドレスが重複しているレコードが多数ありますか。
    • 重複除去プロセスを実行してデータをクリーンアップしていますか。
  • Salesforce管理者が統合プロセスに関与するようにします。Oracle Eloquaとの統合は、次のことを明確に理解した後にのみ開始する必要があります。
    • どのビジネス・プロセスによってデータベースにデータが入力されますか。
    • どのビジネス・プロセスがデータによってサポートされますか。
    • CRMにデータ記憶域の制約はありますか。
    • 他の統合または外部データベースはありますか。
    • この統合で達成することを目指している具体的な目的は何ですか。
  • データをSalesforceにどのように戻すかを決定します。どのようなリードを送信しますか。

ヒント: Toplinersの「Data Management: DIY Marketing Success」を参照して、この統合でのデータのマッピングおよび管理用の有用なツールを見つけてください。

PDFアイコンのイメージです。 Integrating Oracle Eloqua and Salesforceをダウンロードしてください。

関連項目

Salesforce.com統合アプリケーション

Oracle University: Eloqua 10: System Integration

Sales and Marketing Funnel: DIY Marketing Success

CRM統合用のカスタム・ログインURLの作成