Salesforceとのクローズド・ループ・レポート

重要: 通常、組織は、CRM統合の成功を確実化するために、OracleやOracleパートナと連携します。Oracleの実装サービスの詳細を参照してください。

このドキュメントを参考にしてOracle EloquaとSalesforceの統合を開始できます。ただし、実際の統合では、独自のビジネス・ニーズを満たすためのカスタマイズが必要になります。ここで説明する手順は、カスタマイズしていないOracle EloquaインスタンスおよびカスタマイズしていないSalesforceインスタンスに基づいています。

クローズド・ループ・レポートを使用して、営業商談売上をマーケティング・キャンペーンに帰属させることで、全体的なキャンペーン売上パフォーマンス(ROI)を分析したり、パフォーマンスが最も高いまたは低いキャンペーンを識別することができます。SalesforceとOracle Eloquaの統合環境では、クローズド・ループ・レポートを使用して、キャンペーン・レスポンスに対する商談や売上をモニターできます。これにより、商談や受注による売上をキャンペーン・アクティビティや費用に帰属させ、キャンペーン・パフォーマンスやROIをより詳細に把握できるようになります。

SalesforceとOracle Eloquaの統合環境でクローズド・ループ・レポートを実装するには、いくつかの構成タスクを完了する必要があります。実装した後、インサイトでクローズド・ループ・レポートを使用して、マーケティング・キャンペーンによる実際のROIや売上への影響を明確化できます。Salesforce統合と並行してクローズド・ループ・レポートを設定することは可能ですが、主な統合が完了した後で実装することを検討してください。これにより、Salesforce統合が想定どおりに動作することを確認した後に、追加のデータ同期を導入できます。

注意: クローズド・ループ・レポート機能の実装は必須ではありません。クローズド・ループ・レポートの構成はオプション・タスクです。

クローズド・ループ・レポートでOracle Eloquaキャンペーンを使用することには、次の利点があります。

複数のシステムではなく、1つのシステムでキャンペーンを作成、実行および保守できます。
リソース、時間、トレーニングおよび経費を節約できます。
フォーム、ランディング・ページ、Eメールなどのすべてのマーケティング・アセットに関するメトリックを含むレポート・ビューを生成できます。
必要なキャンペーン情報をSalesforceに自動的に送信して、営業チームやカスタマ・サービス・チームがアクセスできるようにすることができます。
ROIレポートを評価して、マーケティング・キャンペーンによる売上増加の効果を検証できます。

詳細は、ビデオを参照してください。

キャンペーン費用

クローズド・ループ・レポートを実装する前に、キャンペーン費用を判断するための一貫した方法を開発します。実際のキャンペーン費用を把握することは、クローズド・ループ・レポートを有効にする場合に非常に重要なステップとなります。費用がないと、ROIレポートでキャンペーンによる投資回収率の値を計算できません。各キャンペーン・タイプの費用を計算する方法を確立してください。その費用計算方法を組織内のすべてのキャンペーン所有者が一貫して使用することで、測定が一貫し、パフォーマンスをより的確に比較できます。

費用を判断するときには、アプローチの一貫性を維持することが最も重要になります。クローズド・ループ・レポートを導入した直後の場合は、キャンペーンの開発や実行に費やされたすべての自由裁量費用を単純に含めることを検討してください。これには、需要創出作業にかかったスポンサー費用、自由裁量予算のうちのインフラストラクチャ・コスト、およびアウトソーシングのクリエイティブ作業、イメージ作成、コピー・ライティングにかかった費用などが該当します。

四半期ごとのソート・リーダーシップWebセミナーを例として取り上げます。考えられる費用は次のとおりです。

Webセミナーのホスト・プロバイダ
ソート・リーダーへの講演謝礼金
クリエイティブ予算(キャンペーン・アセットのイメージ作成、コピー・ライティング)
プロモーションのためのオンライン広告スペース

PDFアイコンのイメージです。 Oracle Eloqua and Salesforce Closed-Loop Reporting Configuration Guideをダウンロードしてください。

Salesforceとのクローズド・ループ・レポート

キャンペーン費用

関連項目