クローズド・ループ・レポートの構成手順
次の表は、Salesforceとのクローズド・ループ・レポートを構成するために必要な手順の概要を示しています。
ステップ | 摘要 |
---|---|
事前設定 |
必要なキャンペーン・フィールドおよび外部アセットを作成します。 クローズド・ループ・レポートの事前設定を参照してください |
キャンペーン・レスポンス・ルールの構成 |
レスポンス・ルールを作成し、組織にとって重要であり、Salesforceキャンペーン・メンバー・ステータスの更新に使用するキャンペーン・アクティビティを定義します。 クローズド・ループ・レポート用のキャンペーン・レスポンス・ルールの作成を参照してください |
キャンペーン売上設定の構成 |
Oracle EloquaでSalesforce商談ステージを設定し、売上をキャンペーンに帰属させる方法を構成します。 クローズド・ループ・レポート用のキャンペーン売上設定の構成を参照してください |
自動同期の構成 |
Salesforceからキャンペーン・データや商談データをインポートするために使用する自動同期を構成します。 クローズド・ループ・レポート用の自動同期の構成を参照してください |
外部コールの構成 |
キャンペーン・データやキャンペーンの関連付けをSalesforceにエクスポートするための外部コールを構成します。 クローズド・ループ・レポート用の外部コールの構成を参照してください。 |
プログラムの構成 |
キャンペーン・データをSalesforceに送信し、メインのCRM更新プログラムを更新するために使用するプログラムを構成します。 クローズド・ループ・レポート用のキャンペーン・データのSalesforceへの送信およびクローズド・ループ・レポート用のCRM更新プログラムの更新を参照してください。 |
Salesforce統合の初期化およびモニター |
事前設定中に無効化されたシステムを再初期化し、統合のモニターや保守に必要な通知を構成します。 クローズド・ループ・レポートの初期化を参照してください。 |