クローズド・ループ・レポート用のCRM更新プログラムの更新
キャンペーン・データをSalesforceに送信するためのプログラムを作成した後、SYSTEM - CRM Updateプログラムを更新する必要があります。SYSTEM - CRM Updateプログラムは、SalesforceをOracle Eloquaと統合するために使用する主要プログラムです。コンタクトをSYSTEM - CRM UpdateプログラムからSYSTEM - Send Campaign information to CRMに誘導するように、プログラムを更新する必要があります。
前提作業:
- このタスクは、Salesforceとのクローズド・ループ・レポートの実装の一部となります。実装手順の概要は、クローズド・ループ・レポートの構成手順 を参照してください。
- SYSTEM - Send Campaign information to CRMプログラムを作成します。クローズド・ループ・レポート用のキャンペーン・データのSalesforceへの送信を参照してください。
クローズド・ループ・レポート用にCRM更新プログラムを更新する手順は、次のとおりです。
- 「オーケストレーション」
、「ツール」の順にナビゲートし、「プログラム・ビルダー」をクリックします。 - CRM更新プログラムを探してクリックします。クイック検索またはフォルダ・ペインを使用できます。
- 右側にある「プログラム」メニューの「プログラムの無効化」をクリックします。
- 次をクリックします。
「XX.Remove from Program」ステップ。次に、「ステップ・デフォルト処理の編集」をクリックします。 - 処理を「プログラムから削除」から「別のプログラムに移動」に変更します。
- 「処理パラメータ」にある
をクリックします。ポップアップ・ウィンドウで、SYSTEM - Send Campaign information to CRMプログラムを検索します。 - プログラムの最初のステップを選択し、「クローズ」をクリックします。
- 変更内容を保存します。
- 「プログラム」メニューの「プログラムの有効化」をクリックします。
- 使用するモードに対して「有効化」をクリックします。
- 「クローズ」をクリックします。
終了後: クローズド・ループ・レポートの初期化に進みます。