クローズド・ループ・レポート用のキャンペーン・データのSalesforceへの送信
Salesforceへのキャンペーン・データの送信には、SYSTEM - Send Campaign information to CRMプログラムを使用します。これは、SYSTEM - CRM Updateプログラムの後に実行します。このプログラムによって、Oracle Eloquaで発生したキャンペーン・レスポンスに基づいてSalesforceにキャンペーン・メンバーシップが作成されます。
プログラムは次のように動作します。
- Oracle Eloquaでは、1時間ごとに(毎時5分に)レスポンスが評価されます。レスポンス・ルールの設定に基づいて、該当するOracle Eloquaキャンペーンに対するレスポンスが取得および記録されます。
-
- コンタクトがフィルタ基準を満たした場合は、処理ステップに進み、「Campaign Association - Contact」内部イベントを使用してすべての新規レスポンスがSalesforceに送信されます。
- コンタクトがフィルタ基準を満たさなかった場合は、レスポンスの見逃しがないことを確認するために、決定ルールが2時間再試行されます。
前提作業
- このタスクは、Salesforceとのクローズド・ループ・レポートの実装の一部となります。実装手順の概要は、クローズド・ループ・レポートの構成手順 を参照してください。
- レスポンス・ルールを設定します。クローズド・ループ・レポート用のキャンペーン・レスポンス・ルールの作成を参照してください。
- 外部コールを設定します。クローズド・ループ・レポート用の外部コールの構成を参照してください。
キャンペーンに応答したコンタクトのフィルタ
SYSTEM - Send Campaign information to CRMプログラムでは、過去2時間以内にキャンペーンに応答したコンタクトを対象とした共有コンタクト・フィルタが必要になります。
キャンペーンに応答したコンタクトを対象とした共有フィルタを作成する手順は、次のとおりです。
- 「オーディエンス」
> 「ツール」にナビゲートし、次に、「共有フィルタ」をクリックします。 - 「新規」をクリックします。
- 「無題の共有フィルタ」をダブルクリックして、フィルタ名として「SYSTEM - Responded to Campaign in Last 2 Hours」と入力します。
- 「任意のキャンペーンに応答済」フィルタ基準を追加します。
- 過去2時間以内に少なくとも1回キャンペーンに応答したコンタクトを対象とするように基準を変更します。「キャンペーン・フィールド」オプションをデフォルト設定(すべて)のままにします。
- 「保存」をクリックします。
キャンペーン情報の送信プログラムの作成
クローズド・ループ・レポート用のSYSTEM - Send Campaign Information to CRMプログラムを作成する手順は、次のとおりです。
- 「オーケストレーション」
、「ツール」の順にナビゲートし、「プログラム・ビルダー」をクリックします。 - 「プログラム・ビルダー」メニューの「新規プログラムの作成」をクリックします。
- プログラム名として「SYSTEM - Send Campaign Information to CRM」と入力し、「デフォルト・メンバー・タイプ」として「コンタクト」を選択します。
- 「保存」をクリックします。
プログラムのエントリ・ステップと決定ステップを構成します。
- 「プログラム・フローの編集」をクリックします。
-
をクリックして、プログラムに最初のステップを追加します。 - 最初のステップの名前を「00.Start」にし、「保存してクローズ」をクリックします。
- ステップ名の横にある
をクリックして、「ステップ・パスの編集」をクリックします。 - 「新規決定ルールに送信」を選択し、「続行」をクリックします。
- 決定ルールの名前を「Has Responded to any Campaign in the Last 2 Hours?」にします。
- 「タイプ」リストから「データ」を選択し、「決定ルール」リストから「コンタクトがコンタクト・フィルタに存在」を選択します。
- 「決定ルール・パラメータ」領域にある
をクリックし、前に作成した共有フィルタ(「SYSTEM - Responded to Campaign in Last 2 Hours」)を選択します。「OK」をクリックします。 を参照してください。 - 「保存してクローズ」をクリックします。プログラムが更新され、新規ステップが反映されます。
「はい」パスを構成します。
- 「Has Responded to any Campaign in the Last 2 Hours」決定ルールの をクリックして、「「はい」決定パスの編集」をクリックします。
- 「新規ステップに送信」を選択します。
- 「続行」をクリックします。
- ステップの名前を「01.Send Campaign Information to CRM」にし、「保存して続行」をクリックします。
- 処理の名前を「01.Send Campaign Information to CRM」にし、「処理」リストから「CRMシステムへのキャンペーン情報の送信」を選択します。
- 「処理パラメータ」領域にある
をクリックして、検索結果で識別されたデフォルトのリード・ステージ・システムを選択します。注意: プログラムを有効にするには、リード・ステージ・システムを選択する必要があります。
- 「OK」、「保存してクローズ」の順にクリックします。
「いいえ」パスを構成します。
- 「Has Responded to any Campaign in the Last 2 Hours」決定ルールの をクリックして、「「いいえ」決定パスの編集」をクリックします。
- 「新規ステップに送信」を選択します。
- 決定ルールの再試行間隔を選択し、「Has Responded to a Campaign within 2 Hours」を起点として毎時10分を選択します。
- 「続行」をクリックします。
- ステップ01の をクリックして、「ステップ・パスの編集」をクリックします。
- 「新規ステップに送信」オプションを選択します。
- 処理の名前を「XX.Remove from Program」にし、「プログラムから削除」処理を選択します。
- 「保存してクローズ」をクリックします。
優先度モードを構成します。
- プログラムを優先度モードで有効にすることをお薦めします。
- 「プログラム」メニューの「プログラムの有効化」をクリックします。
- 「優先度モード」の下にある「有効化」を選択します。
終了後: クローズド・ループ・レポート用のCRM更新プログラムの更新に進みます。