クローズド・ループ・レポート用の外部コールの構成
外部コールとは、SalesforceとOracle Eloquaの同期を保つためにOracle Eloquaで使用される外部CRMシステム・コールのことです。
- Create Campaign
- Update Campaign
- Contact Campaign Association
- Lead Campaign Association
これらの外部コールは、クローズド・ループ・レポートの構成が終了したときに有効になる内部アクティビティによってトリガーされます。詳細は、クローズド・ループ・レポートの初期化を参照してください。
前提作業:
- このタスクは、Salesforceとのクローズド・ループ・レポートの実装の一部となります。実装手順の概要は、クローズド・ループ・レポートの構成手順 を参照してください。
- Oracle Eloquaで必要なキャンペーン・フィールドを作成します。詳細は、 を参照してください。
-
事前構成: フォルダの作成
外部コールはフォルダに編成されます。クローズド・ループ・レポート用の外部コールに使用する「Campaigns」フォルダがまだ存在しない場合は、作成する必要があります。
注意: このドキュメントで取り上げているフォルダとパスは、デフォルト値または推奨されるものです。環境によっては名前が異なる可能性があります。
必要なフォルダを作成する手順は、次のとおりです。
- 「設定」
をクリックします。 - 「プラットフォーム拡張機能」で「統合」をクリックします。
- 「アウトバウンド」タブをクリックします。
- 左ペインの「外部コール」タブをクリックします。
- 「すべての外部コール」で、「外部コール」フォルダを展開します。
- 送信データ・フォルダの横にある矢印をクリックして、「新規フォルダの作成」をクリックします。
- 「フォルダ名」ボックスにCampaignsと入力します。
- フォルダ摘要を追加します。
- 「保存してクローズ」をクリックします。
外部コールの作成
外部コールの作成を開始する前に、その外部コールがすでに存在しないかどうか確認してください。外部コールが存在する場合は、後述の手順を使用してその外部コールを構成できます。
クローズド・ループ・レポート用の外部コールを作成する手順は、次のとおりです。
- 「設定」 をクリックします。
- 「プラットフォーム拡張機能」で「統合」をクリックします。
- 「アウトバウンド」タブをクリックします。
- 「内部イベント」タブで、「Campaign」フォルダを展開します。
- 内部イベントの横にある矢印をクリックして、「新規外部コールの作成」を選択します。使用する内部イベントは、次の表を参照してください。
外部コール 内部イベント Create Campaign
Create Campaign
Update Campaign
Update Campaign
Contact Campaign Association
Campaign Association - Contact
Lead Campaign Association
Campaign Association - Contact
- 4つの各外部コールについて、「外部コール詳細」設定を次のように構成します。
外部コール 構成 Create Campaign
外部コール名: Create Campaign
外部コール摘要: (オプション)
フォルダに保存: 送信データ - Campaigns
外部ユーザー: デフォルトのSalesforceユーザー
このコールの遅延: 0
この遅延設定を使用すると、トリガーされたアクティビティは遅延なしで開始されます。
Update Campaign
外部コール名: Update Campaign
残りの設定は、「Create Campaign」外部コールと同じです。
Contact Campaign Association
外部コール名: Contact Campaign Association 残りの設定は、「Create Campaign」外部コールと同じです。
Lead Campaign Association
外部コール名: Lead Campaign Association 残りの設定は、「Create Campaign」外部コールと同じです。
- 「次」をクリックします。「ターゲット詳細」設定が表示されます。
- 「ターゲット詳細」設定を次のように構成します。
外部コール 構成 Create Campaign
処理: Create
エンティティ: Campaign
18文字のIDの取得: 該当する場合は有効にします(Salesforceとの統合では15文字のIDが一般的です)
注意: この設定を有効にする場合は、すべての外部アクティビティが18文字のIDを取得するように設定されていることを確認してください。
SalesforceエンティティIDの格納先フィールド: システム定義
Update Campaign
処理: Update
残りの設定は、「Create Campaign」外部コールと同じです。
Contact Campaign Association
処理: Create
エンティティ: Campaign Member
残りの設定は、「Create Campaign」外部コールと同じです。
Lead Campaign Association
これらの設定の構成は「Contact Campaign Association」外部コールと同じです。
- 「次」をクリックします。「フィールド・マッピング」設定が表示されます。
- Oracle Eloquaのフィールドをフィールド式列にドラッグ・アンド・ドロップすることによって、SalesforceとOracle Eloquaの各フィールド間のマッピングを構成します。次の表は、各外部コールのマッピング構成の詳細を示しています。
外部コール マッピング構成の詳細 Create Campaign
- SalesforceのActiveフィールドの値を1に設定します。これにより、キャンペーン情報が送信されたときにSalesforceでキャンペーンがアクティブとして設定されるようになります。
- 特定の要件を満たすようにOracle EloquaのフィールドをSalesforceにマップします。
Update Campaign
- Oracle Eloquaの外部キャンペーンIDフィールドをSalesforceのCampaign IDフィールドにマップします。
- 特定の要件を満たすようにOracle Eloquaのその他のフィールドをSalesforceにマップします。
Contact Campaign Association
- Oracle Eloquaの「キャンペーンID」をSalesforceのCampaign IDにマップします。
- Oracle Eloquaの「SFDCコンタクトID」をSalesforceのContact IDにマップします。
- Oracle Eloquaの「ステータス」をSalesforceのStatusにマップします。
Lead Campaign Association
Oracle Eloquaの次のフィールドのみをSalesforceにマップします。
- Oracle Eloquaの「キャンペーンID」をSalesforceのCampaign IDにマップします。
- Oracle Eloquaの「SFDCリードID」をSalesforceのLead IDにマップします。
- Oracle Eloquaの「ステータス」をSalesforceのStatusにマップします。
- 「次」をクリックします。「イベント・マッピング」ページがオープンします。
- 作成した外部コールが内部イベントによってトリガーされることを確認します。「次」をクリックします。
- 「テスト」ステップはオプションです。
をクリックして既存のOracle Eloquaキャンペーンを選択し、外部コールをテストします。- テストの準備をクリックして、エラーがないことを確認します。
- 解決を要するエラーがなければ、「テストの実行」をクリックします。
- 「テスト・データ」表を使用して、Oracle EloquaデータがSalesforceに送信されたことを確認します。
- 「終了」をクリックします。
外部コール・ウィザードがオープンします。
終了後: クローズド・ループ・レポート用のキャンペーン・データのSalesforceへの送信に進みます。