クローズド・ループ・レポートの初期化
クローズド・ループ・レポートの最後のステップは自動同期および内部イベントの有効化です。
前提作業:
- このタスクは、Salesforceとのクローズド・ループ・レポートの設定に関連します。Oracle Eloquaへのキャンペーンおよび商談のインポートの概要は、クローズド・ループ・レポートの構成手順 を参照してください。
自動同期の有効化
自動同期を有効にする手順は、次のとおりです。
- 「設定」
をクリックします。 - 「プラットフォーム拡張機能」で「統合」をクリックします。
- 「インバウンド」タブをクリックします。
- 「管理」 > 「自動同期」をクリックします。
- リスト内のクローズド・ループ・レポート用の自動同期について、それぞれドロップダウン・リストから「自動同期の有効化」を選択します。
内部イベントの有効化
前に作成した外部アクティビティは内部イベントによってトリガーされます。詳細は、クローズド・ループ・レポート用の外部コールの構成を参照してください。
内部イベントを有効にする手順は、次のとおりです。
- 「設定」 をクリックします。
- 「プラットフォーム拡張機能」で「統合」をクリックします。
- 「アウトバウンド」タブをクリックします。
- 「内部イベント」タブで、「Campaign」フォルダを展開します。
- フォルダ内の次のイベントについて、それぞれドロップダウン・リストの「内部イベントの有効化」をクリックします。
- Campaign Association - Contact
- Create Campaign
- Update Campaign
自動同期処理の検証
自動同期をテストする手順は、次のとおりです。
- 「設定」 をクリックします。
- 「プラットフォーム拡張機能」で「統合」をクリックします。
- 「インバウンド」タブをクリックします。
- 「管理」メニューで、「自動同期」をクリックします。既存の自動同期がすべてリストされます。自動同期の横の緑のチェック・マークは、前回の同期が正常に完了したことを示しています。
- 自動同期の履歴を表示するには、ドロップダウン・リストの「自動同期履歴」をクリックします。
- Campaign Association - Contact
- Create Campaign
- Update Campaign
エラーに関するシステム通知の構成
これで、統合の自動同期と内部/外部キューの両方が再び有効になり、エラー通知の設定を開始できるようになりました。
エラーが原因で、Oracle EloquaとSalesforceの間で同期の問題が発生することがあります。指定したエラーが発生したときにアラートが送信されるように、エラー通知を構成します。これらの継続的な通知先をチームのだれにするかを決定します。クローズド・ループ・レポートでは、次のエラーに対して通知をトリガーすることをお薦めします。
| 外部コール: Create Campaign | エラー: (すべて) |
| 外部コール: Update Campaign | エラー: (すべて) |
| 外部コール: Contact Campaign Association | エラー: (すべて) |
| 外部コール: Lead Campaign Association | エラー: (すべて) |
エラー通知を構成する手順は、次のとおりです。
- 「設定」 をクリックします。
- 「プラットフォーム拡張機能」で「統合」をクリックします。
- 「構成」タブで、「エラー通知」メニューの「エラー通知の管理」を選択します。「統合エラー通知」ウィンドウがオープンします。
- 「通知設定」領域で、通知受信者の「Eメール・アドレス」を入力し、Eメールの送信頻度を選択します。
- 「通知の追加」領域で、通知をトリガーする外部コールおよび特定のエラーを選択します。通常は、エラー・タイプとして(すべて)を選択することをお薦めします。優先度が高いエラーであるかどうかを選択することもできます。優先度を高くすると、定義されたスケジュールよりも優先され、1時間ごとに通知が送信されます。
- 「通知の追加」をクリックします。通知が「次のエラーが発生した場合にEメール通知を受信」表に表示されます。
- 同じ手順を繰り返して、さらに別のエラー通知を追加します。
- 「保存」をクリックします。
クローズド・ループ・レポート
クローズド・ループ・レポートを初期化した後、次のインサイト・レポートを使用してキャンペーン・パフォーマンスを評価できます。
- キャンペーン費用メトリック: キャンペーンによる支出の結果としてレスポンス別費用、リード別費用および商談別費用が表示されます。
- キャンペーン売上分析: キャンペーン別に帰属売上結果、最終的なROIおよび費用メトリックが表示されます。
- 商談概要: 商談および取引のリストが表示されます。