クローズド・ループ・レポートの事前設定

Salesforceとのクローズド・ループ・レポートを実装する前に、Oracle Eloquaで次のことを実行する必要があります。

キャンペーン・フィールドの作成

カスタム・キャンペーン・フィールドを使用すると、Salesforceシステムでキャンペーン構造を模倣できます。Oracle Eloquaでキャンペーンが作成されると、カスタム・キャンペーン・フィールドがSalesforceに同期されます。同様に、Salesforceでキャンペーン・フィールドが変更されると、その変更がOracle Eloquaに同期されます。

次の表は、Oracle Eloquaキャンペーンのデフォルトのキャンペーン・フィールドとそれらのデータ型を示しています。アスタリスク(*)はOracle Eloquaの必須フィールドであることを示します。

デフォルトのキャンペーン・フィールド	データ型
キャンペーン名*	テキスト
開始日*	日付
終了日*	日付
SFDCキャンペーンID	テキスト
予算設定された費用	通貨
実際の費用	通貨
リージョン	ピックリスト
製品	ピックリスト
キャンペーン・タイプ	ピックリスト

追加のカスタム・キャンペーン・フィールドが必要になった場合は、カスタム・キャンペーン・フィールドの作成を参照してください。カスタム・フィールドは、Salesforceで想定される形に構成できるように設定する必要があります。たとえば、Salesforceで日付が想定される場合は、日付のみを許可するようにキャンペーン・フィールドを設定します。

外部アセットおよびアクティビティの作成

外部アクティビティとは、Oracle Eloquaではトラッキングされないアクティビティのことです。たとえば、Eメール・オープンはOracle Eloquaでトラッキングされますが、展示会への参加はトラッキングされません。外部アクティビティは、組織がOracle Eloqua内のすべてのマーケティング・アクティビティを全体的に把握するために役立ちます。

Salesforce統合のために、少し時間を割いて、クローズド・ループ・レポートの一部として活用する外部アクティビティを識別してください。外部アクティビティは、Oracle Eloquaキャンペーンに帰属させて、営業と共有できます。

次のような表を使用して、トラッキング対象のアクティビティをリストします。計画した後は、外部アセットおよびアクティビティを作成します。詳細は、外部アセットおよびアクティビティを参照してください。

外部アセット・タイプ	外部アクティビティ・タイプ
Trade show	Visited booth
	Viewed a demo
Webinar	Registered
	Attended
	Registered - did not attend

関連項目

クローズド・ループ・レポート用のキャンペーン・レスポンス・ルールの作成

Salesforceとのクローズド・ループ・レポート