Configuración del modelo de datos para marketing de monedero

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Este tema proporciona los pasos para configurar el modelo de datos para la solución de monedero móvil. Popwallet admite varios tipos de pases de monedero móvil que se pueden enviar a los clientes: Popdeal, Popaccess, Popgift, Poployalty y Popbrand. Cada tipo de popcard tiene sus propios metadatos, y Responsys necesita esos datos para que la integración funcione correctamente en los programas de marketing.

Tareas

Para configurar el modelo de datos para usar la aplicación Popwallet AppCloud en Oracle Responsys, un usuario de Responsys que tenga el acceso adecuado (con un rol de Administrador de cuentas, Superusuario o Director de datos) debe hacer lo siguiente:

Crear la tabla de extensiones de perfil de marketing de monedero móvil

Para que la aplicación Popwallet AppCloud funcione correctamente con Oracle Responsys, necesita una tabla de extensiones de perfil que contenga los datos de Popwallet para cada cliente de la lista de perfiles. La página de configuración de la aplicación tiene una utilidad que ayuda a crear la tabla de extensiones de perfil necesaria para el tipo de popcard que usarán los responsables de marketing.

Importante: los responsables de marketing deben crear una tabla de extensiones de perfil independiente para cada pase de monedero móvil o popcard de Popwallet. El pase de monedero móvil personalizado generado para un usuario de la lista de perfiles en Responsys se almacenará en esta tabla de extensiones de perfil de marketing de monedero móvil. Si lo reutiliza para un pase de monedero móvil de Popcard diferente, se sobrescribirá su enlace de pase de monedero móvil personalizado anterior.

Recomendamos crear una tabla de extensiones de perfil por programa o actividad. Dado que existe una relación 1:1 entre un RIID en la lista de perfiles y un registro de tabla de extensiones de perfil, Responsys no puede almacenar información sobre múltiples pases para el mismo RIID en una única tabla de extensiones de perfil.

Ejemplo: supongamos que tiene un programa de "Bienvenida" que genera un pase de Poployalty para los nuevos miembros de su programa de fidelización y utiliza una tabla de extensiones de perfil llamada LOYALTY_PET. Más tarde, crea un programa de marketing para las actividades de marketing de otoño ("Promoción de otoño") y desea generar popcards para sus clientes. Si su programa tiene una etapa “Generar popcards“ y posteriormente almacena los datos en la misma tabla de extensiones de perfil que utilizó en su programa de "Bienvenida" (LOYALTY_PET), los pases se sobrescribirán. Los pases personalizados generados para su programa de "Bienvenida" se sobrescribirán con pases personalizados generados para su programa de "Promoción de otoño". Se perderán los pases personalizados creados para el primer programa de "Bienvenida". No podrá recuperar los datos. No podrá distribuir los pases a sus destinatarios, realizar actualizaciones en los pases ni obtener estadísticas de instalación para los pases.

Antes de comenzar: identifique la lista de perfiles de Responsys que contiene los clientes a los que desea dirigirse para sus actividades de Popwallet. Decida el tipo de popcard (por ejemplo, Poployalty) que tiene pensado usar en su programa de marketing.

  1. Si aún no se ha conectado a Responsys como usuario con un rol de Administrador de cuentas de Responsys, conéctese ahora.
  2. Desde la página inicial de Oracle Responsys, haga clic en el menú de navegación (Captura de pantalla del botón de navegación de Responsys) y luego haga clic en Cuenta.
  3. En la página Cuenta, localice y haga clic en Gestión de aplicaciones. (Si su cuenta está usando la página antigua Gestión de cuentas, localice la sección Aplicaciones y haga clic en Gestionar aplicaciones). Se muestra una lista de aplicaciones de Responsys.
  4. Haga clic en la aplicación Popwallet AppCloud. Se muestra la página de la aplicación Popwallet AppCloud.
  5. Haga clic en el icono Configurar aplicación (Captura de pantalla del icono Configurar aplicación ). Se muestra la página Configurar la aplicación Popwallet.
  6. Haga clic en la pestaña Crear extensión de perfil. Este formulario le permite crear la tabla de extensiones de perfil necesaria que contendrá los datos de Popwallet para la lista de perfiles de Responsys.

    Captura de pantalla de la página Configurar la aplicación Popwallet, pestaña Crear extensión de perfil, donde se crea la tabla de extensiones de perfil para contener los datos de Popwallet.

  7. Seleccione el Tipo de popcard y la Lista de perfiles de Responsys y, posteriormente, introduzca un nombre para la nueva tabla de extensiones de perfil.
  8. Haga clic en Crear. Un mensaje le informa de que la tabla de extensiones de perfil se ha creado correctamente. La tabla de extensiones de perfil se crea en la misma carpeta que la lista de perfiles seleccionada.
  9. Cree un trabajo de exportación de Connect para realizar con regularidad copias de seguridad de los datos de tabla de extensiones de perfil del monedero móvil. Responsys no realiza automáticamente copias de seguridad de los datos en las tablas de extensiones de perfil del monedero móvil. Si no tiene una copia de seguridad de sus datos y su programa sobrescribe los detalles de la popcard en la tabla de extensiones de perfil, o si alguien elimina las tablas de extensiones de perfil, los datos perdidos no se pueden recuperar.

La tabla de extensiones de perfil resultante tiene el modelo de datos mínimo requerido para el tipo de popcard, pero puede mejorarse agregando campos personalizados a la tabla de extensiones móviles. Consulte la Referencia de campos de datos de tablas de extensiones de perfil de la aplicación Popwallet AppCloud para obtener más información sobre el modelo de datos mínimo para cada tipo de popcard.

Ejemplo: si crea una tabla de extensiones de perfil donde el tipo de popcard es Poployalty, contiene campos para los datos que se envían a Popwallet (LOYALTY_ACCOUNT_ID, LOYALTY_ACCOUNT_NAME y LOYALTY_ACCOUNT_BALANCE), así como campos para los datos que se devuelven desde Popwallet, dependiendo de la solicitud de Responsys. Para cada pase de Popwallet generado para un cliente, Responsys mantiene los datos de Popwallet en los siguientes campos: PASS_LINK (el enlace al pase de Popwallet del cliente), PASS_INSTANCE_ID, PASS_INSTALL_COUNT (número total de dispositivos en los que el cliente ha instalado el pase de Popwallet), IOS_INSTALL_COUNT (número de instalaciones en dispositivos iOS) y ANDROID_INSTALL_COUNT (número de instalaciones en dispositivos Android).

Agregar campos personalizados adicionales al modelo de datos (opcional)

Si ha agregado atributos personalizados a su popcard para usar con Responsys, agregue los campos de datos correspondientes a la tabla de extensiones de perfil. Por ejemplo, si ejecuta un programa de fidelización y tiene datos sobre los niveles de fidelización de sus clientes en su sistema CRM, es posible que haya agregado un atributo personalizado {{tier}} a su popcard. Posteriormente agregará un campo correspondiente, por ejemplo LOYALTY_TIER, para contener esos datos.

Advertencia: no modifique ni elimine los campos de tabla de extensiones de perfil predeterminados. De lo contrario, la integración con Popwallet no funcionará correctamente.

Para agregar un campo personalizado a una tabla de extensiones de perfil:

  1. Conéctese a Responsys como usuario con un rol de Administrador de cuentas de Responsys o de Director de datos.
  2. En el menú de navegación (Captura de pantalla del botón de navegación de Responsys ), haga clic en Datos. Localice Gestionar listas y haga clic en la opción. Se muestra la página Gestionar listas.
  3. En la página Gestionar listas, si no se muestra la lista asociada con la tabla de extensiones de perfil de Popwallet, utilice el menú Cambiar lista para abrirla.
  4. En el menú de la tabla de extensiones de perfil, elija Cambiar esquema. Se muestra el cuadro de diálogo Cambiar estructura de tabla.
  5. En la sección Agregar campo del cuadro de diálogo, complete los campos Nombre de campo y Tipo de campo y, posteriormente, haga clic en Agregar.

    Consejo: consulte el tema Requisitos de tipos de datos y nombres de campos para obtener más orientación sobre la creación de campos de datos en Oracle Responsys.

Crear vistas SQL para usar en los programas de marketing de Popwallet

Debe tener una vista SQL guardada para usar en el evento inicial de la orquestación del programa Responsys. Necesitará una para cada tabla de extensiones de perfil de popcard que quiera usar en los programas.

Para crear una vista SQL para usar en un programa de marketing de Popwallet:

  1. Haga clic en el menú de navegación (Captura de pantalla del botón de navegación de Responsys ), haga clic en Datos y, posteriormente, haga clic en Crear vista/tabla suplementaria.
  2. En la página Crear origen de datos suplementarios, localice la sección Crear vista y haga clic en Vista SQL. Esto inicia el asistente para crear la vista SQL. Si necesita ayuda adicional para los pasos del proceso, haga clic en el botón de ayuda (El icono de ayuda contextual para las páginas de Responsys representa un cuadro azul que contiene un signo de interrogación.) disponible en la página.
  3. En la página Crear sentencia SQL, donde se seleccionan los orígenes de datos existentes para usar en la sentencia SQL, localice y seleccione la lista de perfiles y su correspondiente tabla de extensiones de perfil de Popwallet para la cual está creando la vista SQL. Haga clic en Siguiente.
  4. En la página Crear origen de datos a partir de sentencia SQL:
    1. Introduzca la sentencia SQL, como se indica en la página. Para esta vista SQL, asegúrese de que RIID_ sea la primera columna seleccionada. Asegúrese de incluir todos los campos que planea utilizar como variables de seguimiento de entrada en los programas de marketing.

      Ejemplo: el siguiente es un ejemplo simple para el caso de uso de Poployalty. Si tiene datos de fidelización para todos los miembros de su club de fidelización en la tabla de extensiones de perfil, puede realizar las acciones de generar pases, actualizar pases y refrescar datos de pases para todos los miembros presentes en la tabla de extensiones de perfil. Sus sentencias SQL reales pueden ser más complejas.

      En la sentencia SQL siguiente, $A$ es la variable definida para la lista de perfiles seleccionada, mientras que $B$ es la variable definida para la tabla de extensiones de perfil de Popwallet:

      select $A$.RIID_, $B$.LOYALTY_ACCOUNT_ID, $B$.LOYALTY_ACCOUNT_NAME, $B$.LOYALTY_ACCOUNT_BALANCE, $B$.PASS_INSTANCE_ID, $B$.PASS_LINK from $A$ INNER JOIN $B$ ON $A$.RIID_=$B$.RIID_

    2. Haga clic en el enlace para analizar de qué forma la base de datos procesará su consulta. Esto puede ayudar a identificar problemas en la instrucción SQL y verificará que la consulta se ejecute sin poner una carga innecesaria en el sistema.
    3. Cuando haya verificado que SQL funcionará del modo deseado, haga clic en Siguiente.
  5. En la página Crear origen de datos, elija una carpeta para almacenar la vista SQL. A continuación, introduzca un nombre para un nuevo origen de datos o seleccione un origen de datos existente para sustituir. Haga clic en Crear.

    Consejo: recomendamos utilizar la misma ubicación que para los otros objetos de datos que está utilizando para la integración de la aplicación Popwallet AppCloud. También recomendamos dar a su vista SQL un nombre único para el programa que la utiliza. Trabaje con el responsable de marketing en la creación del programa para asegurarse de que está utilizando la vista SQL correcta.

  6. En la página Seleccionar campos de claves, elija entre uno y cuatro campos de clave. Como mínimo, elija el campo RIID_ como clave de extracción de datos. Haga clic en Finalizar.
  7. Repita este procedimiento para todas las tablas de extensiones de perfil de Popwallet que tenga pensado utilizar en los programas de marketing de Responsys.
  8. Comparta las vistas SQL que ha creado, y sus ubicaciones, con la persona que crea los programas de marketing que las usarán (generalmente, un usuario de Responsys con un rol de Mánager de programas o Director de programas).

Importar datos de CRM de los sistemas CRM al modelo de datos de marketing de monedero de Responsys

Para incluir datos de CRM en las tablas de extensiones de perfil de Popwallet, debe exportarlos desde su sistema CRM y posteriormente importarlos a Responsys. Por ejemplo, puede usar su CRM como sistema de registro para el programa de fidelización de su organización. La forma más fácil de hacerlo es a través de un trabajo de Connect.

Para importar datos a una lista de perfiles de Responsys a través de Connect:

Para obtener los mejores resultados, recomendamos crear un trabajo de Connect para importar datos de CRM. La configuración de este método se proporciona a continuación. Para obtener más detalles sobre cómo configurar un trabajo de Connect para importar datos a una lista de perfiles, consulte el tema Importar datos de perfil.

  1. Desde la ubicación donde ha descargado sus datos de CRM, mueva el archivo a su ubicación de carga habitual para los trabajos de importación de Connect.
  2. Conéctese a Responsys como usuario con un rol de Administrador de cuentas de Responsys o de Director de datos.
  3. En el menú de navegación (Captura de pantalla del botón de navegación de Responsys ), haga clic en Datos. Localice Connect y haga clic en la opción. Se mostrará la página Gestionar Connect.
  4. Haga clic en Crear trabajo. Seleccione un tipo de trabajo de Importar datos de perfil, dé un nombre al trabajo y haga clic en Crear.
  5. Complete el asistente Importar datos de perfil del modo siguiente:
    1. Conectividad de origen: elija la ubicación desde la cual el trabajo de Connect encontrará los datos para importar. Será el servidor de archivos Responsys o un servidor externo mediante SFTP. Complete los campos, según sea necesario.
    2. Especificación de origen: introduzca el nombre y la extensión del archivo que se cargará y configure los otros campos según corresponda para su archivo de carga.
    3. Definición de destino: si la Lista de perfiles no está definida en la lista de perfiles correcta, cambie este campo a la lista de perfiles en la que desea importar los datos. Haga clic en + para agregar una Tabla de destino y seleccione la tabla de extensiones de perfil en la cual desea importar datos. (Si no está realizando la importación a la tabla de extensiones de perfil existente, tiene la opción de crear una nueva). Para la sección Configuración, debe seleccionar uno de los campos coincidentes de la lista de perfiles y, opcionalmente, puede agregar otros campos de la lista de perfiles o la tabla de extensiones de perfil como campos coincidentes.
    4. Asignación de campos: haga clic en + para agregar una asignación de campos manualmente. Por ejemplo, si está importando datos del programa de fidelización a la tabla de extensiones de perfil de Poployalty, debe asignar los datos entrantes a LOYALTY_ACCOUNT_ID (el ID del cliente), LOYALTY_ACCOUNT_NAME (el nombre completo del cliente) y LOYALTY_ACCOUNT_BALANCE (el importe que ha gastado el cliente, que ayuda a determinar el nivel de fidelización). Haga clic en Actualizar cuando haya terminado de introducir la fila.
    5. Posprocesamiento:revise la ayuda en línea de Connect para ver si estas opciones satisfacen sus necesidades de negocio.
    6. Notificación: opcionalmente, proporcione una dirección de correo electrónico para notificar si un trabajo es correcto o falla.
    7. Programar: para ejecutar el trabajo bajo demanda, utilice la opción No programar. Por otra parte, puede programar un trabajo para ejecutarlo en una fecha e intervalo predefinidos o en un programa recurrente.
  6. Haga clic en Guardar para guardar el trabajo. Cuando esté listo para ejecutar el trabajo, haga clic en Activar.

Para verificar que los datos de CRM están en la tabla de extensiones de perfil:

  1. Tras importar los datos de CRM, haga clic en el menú de navegación (Captura de pantalla del botón de navegación de Responsys ). Haga clic en Datos y, posteriormente, haga clic en Gestionar listas.
  2. En la página Gestionar listas, si no se muestra la lista asociada con la tabla de extensiones de perfil de Popwallet, utilice el menú Cambiar lista para abrirla.
  3. Haga clic en Extensiones de perfil y, posteriormente, localice la tabla de extensiones de perfil en la lista y haga clic en ella.
  4. Verifique que los datos de CRM están presentes en la tabla de extensiones de perfil.

Paso siguiente: Uso de Popwallet en los programas de Responsys

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