Sélectionner des sources et des règles de préremplissage de formulaire

Navigation : Dans la barre de navigation latérale, cliquez sur Actions et sélectionnez Créer un formulaire. (Cette option n'est pas disponible ? Voir .)

Pour préremplir le formulaire avec des informations personnalisées et connues sur le client, sélectionnez une liste contenant les clients que vous voulez cibler avec votre formulaire. Définissez ensuite les règles à appliquer lors de la fusion des données du formulaire soumises avec la liste sélectionnée.

Si vous utilisez un appel de lien de formulaire, les données sont automatiquement transmises dans la chaîne de l'URL et ne sont pas transmises dans la base de données. Les données sont alimentées dans le formulaire lorsque celui-ci est transmis dans l'appel du lien du formulaire vers ce destinataire.

Liste

Sélectionnez la liste à utiliser pour préremplir le formulaire et collecter les soumissions du formulaire aux destinataires.

Règles de gestion des données de liste

Cette section permet de définir différentes règles de chargement à appliquer lors de la fusion des données de formulaire soumises dans la liste sélectionnée.

Définissez des règles de fusion pour mettre en correspondance les nouveaux enregistrements et les enregistrements existants. Par exemple, une mise en correspondance basée sur l'adresse électronique, sur la combinaison de l'adresse électronique et d'un autre champ sélectionné ou sur des combinaisons sélectives.
Sélectionnez l'action à appliquer lorsque les données soumises correspondent (suivant les choix de fusion que vous avez faits) et lorsque les données ne correspondent pas à vos critères.
Sélectionnez l'autorisation par défaut (consentement ou refus) pour les canaux nouvellement ajoutés.

Processus de consentement confirmé

Important : Disponible uniquement si la fonction de consentement confirmé est activée pour le compte.

Cochez cette case pour utiliser le formulaire pour le consentement confirmé.

Pour plus d'informations sur le consentement confirmé, voir Activer le consentement confirmé.

Valeurs de statut de consentement/refus

Si vous avez soumis des données comportant des valeurs de statut de canal (courriel, dispositif mobile ou courrier postal), entrez les valeurs que vous souhaitez pour représenter le statut Consentement ou Refus.

Exemple : C ou R.

Valeurs de format de courriel

Si le fichier comporte des données de format de courriel, vous devez définir les valeurs indiquant le formatage HTML ou texte (par exemple, H et T).