Configurer des unités organisationnelles

Important : Cette fonction est disponible uniquement si le contrôle d'accès organisationnel est activé pour votre compte.

La page Gestion d'organisation permet de créer et de modifier les unités organisationnelles et les niveaux organisationnels.

Pour ouvrir la page Gestion d'organisation:

Dans la barre de navigation latérale, sélectionnez Compte. (Si la barre de navigation latérale ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .)
Sélectionnez Gestion d'organisation. (Cette option n'est pas disponible ? Voir la rubrique Modifications apportées à la gestion des comptes.)

Pour créer une unité organisationnelle :

Cliquez sur le nom de l'unité organisationnelle pour laquelle créer la sous-organisation et cliquez sur Ajouter une sous-organisation.
La boîte de dialogue Informations générales s'ouvre.
Dans le champ Nom de l'organisation, entrez le nom de l'organisation.
En option, sélectionnez le fuseau horaire dans la liste Fuseau horaire local.
Il s'agit du fuseau horaire de l'organisation. Il permet d'afficher les dates d'échéance des tâches dans le fuseau horaire des utilisateurs de l'organisation.
Sélectionnez le niveau de l'organisation dans la liste du même nom.
Les niveaux d'organisation permettent de sélectionner le niveau approprié dans la structure d'organisation, par exemple, états ou magasins.
Pour ajouter un code définition du périmètre de l'audience supplémentaire, sélectionnez la case Ajouter un code définition du périmètre supplémentaire et entrez le code.
Cliquez sur Sauvegarder.

Etapes suivantes :

Pour modifier une unité organisationnelle :

Vous pouvez modifier le nom de l'organisation, le fuseau horaire local et le niveau d'organisation.

Sélectionnez l'unité à modifier, cliquez sur , puis sélectionnez Modifier.
Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Sauvegarder.

Remarque : Vous ne pouvez modifier le niveau d'organisation d'une unité qu'en niveaux supérieurs à ses enfants et inférieurs à son parent.

Pour supprimer une unité organisationnelle :

Avertissement : La suppression d'une unité organisationnelle entraîne également la suppression de ses sous-organisations. Lorsque vous supprimez une unité organisationnelle, toutes les informations des rapports pour cette unité sont également supprimées. Nous vous recommandons de sauvegarder tous les rapports historiques dont vous avez besoin avant de supprimer l'unité organisationnelle.

Sélectionnez l'organisation, cliquez sur , puis sélectionnez Supprimer.
Cliquez sur Oui dans le message de confirmation.

Pour renommer, ajouter ou supprimer un niveau :

1. Cliquez sur Gérer les niveaux.
La boîte de dialogue Gérer les niveaux s'ouvre.
Cliquez sur ou et sélectionnez l'action souhaitée.
Cliquez sur Terminé.

Importer et exporter la hiérarchie organisationnelle

Vous pouvez charger un fichier CSV contenant votre structure organisationnelle. Pour voir le format requis pour le fichier CSV, cliquez sur Afficher l'exemple de format de fichier .csv. Pour importer la structure organisationnelle, cliquez sur Charger le fichier.

Vous pouvez exporter les informations suivantes sur la hiérarchie organisationnelle dans un fichier CSV.

Action (indique si une unité est ajoutée ou supprimée)
Nom de l'organisation
Organisation parent
Niveau
Fuseau horaire local
Code définition du périmètre de l'audience

Avertissement : Si vous exportez la hiérarchie organisationnelle, que vous apportez des modifications, puis que vous la réimportez, vos modifications écrasent les données existantes. Autrement dit, tous les objets affectés perdent leur affectation organisationnelle. Nous vous recommandons de n'utiliser l'importation/exportation que si vous n'avez pas d'objets affectés. Autrement, vous devrez apporter des modifications directement dans Oracle Responsys.

Cliquez sur Paramètres de configuration.
Sur la page Paramètres de configuration, cliquez sur Exporter.

Documentation connexe

Accès organisationnel et ciblage par organisations -- Généralités