Configurando Unidades Organizacionais

Importante: o recurso estará disponível apenas se Controle de Acesso Organizacional estiver habilitado em sua conta.

Utilize a página Gerenciamento da Organização para criar e editar Unidades Organizacionais e níveis.

Para abrir a página Gerenciamento da Página:

  1. Na barra de navegação lateral, selecione Conta. (Se a barra de navegação lateral não aparecer, clique no ícone Botão Menu (menu da AKA Hamburger).)
  2. Selecione Gerenciamento da organização. (Não está vendo esta opção? Consulte o tópico Alterações no gerenciamento da conta.)

Para criar uma unidade organizacional:

  1. Clique no nome da unidade organizacional para a qual deseja criar a suborganizacional e clique em Adicionar suborganização.

    A caixa de diálogo Informações Gerais será aberta.

  2. Em Nome da organização, digite o nome da organização.
  3. Opcionalmente, selecione o fuso horário na lista Fuso horário local.

    Este é o fuso horário da organização. O fuso horário local é usado para mostrar datas de vencimento de tarefas no fuso horário dos usuários da organização.

  4. Selecione o nível da organização na lista Nível da Organização.

    Os níveis de organização são usados para selecionar o nível apropriado na estrutura da organização, como, por exemplo, estados ou depósitos.

  5. Para adicionar um Código de Escopo de Público-alvo, marque a caixa de seleção Adicionar código de escopo adicional e digite o Código de Escopo de Público-alvo.
  6. Clique em Salvar.

Próximas etapas:

Para editar uma unidade organizacional:

Você pode alterar o nome da organização, o fuso horário e o nível da organização.

  1. Selecione a unidade a ser alterada, clique em e selecione Editar.
  2. Faça suas alterações e clique em Salvar.

Observação: você pode alterar o nível da organização de uma unidade apenas para níveis maiores que os subordinados e menores que os superiores.

Para deletar uma unidade organizacional:

Advertência: deletar uma unidade organizacional também deleta suas suborganizações. Quando você exclui uma unidade organizacional, todas as informações de geração de relatórios para essa unidade também são excluídas. Recomendamos que você salve os relatórios históricos de que você precisa antes de excluir a unidade organizacional.

  1. Selecione a organização, clique em e selecione Deletar.
  2. Clique em Sim na mensagem de confirmação.

Para renomear, adicionar ou deletar um nível:

  1. 1. Clique em Gerenciar Níveis.

    A caixa de diálogo Gerenciar Níveis é aberta.

  2. Clique em ou e selecione a ação desejada.
  3. Clique em Concluído.

Importando e exportando a hierarquia organizacional

Você pode carregar um arquivo CSV que contenha a estrutura organizacional. Para ver o formato necessário para o arquivo CSV, clique em Visualizar formato de arquivo .csv de amostra. Para importar a estrutura organizacional, clique em Carregar arquivo.

Você pode exportar as informações seguintes sobre a hierarquia organizacional para um arquivo CSV:

  • Ação (mostra se uma unidade foi adicionada ou deletada)
  • Nome da Organização
  • Organização Superior
  • Nível
  • Fuso horário local
  • Código de escopo do público-alvo

Advertência: se você exportar a hierarquia organizacional, fizer alterações e reimportá-la, suas alterações substituirão os dados existentes. Isso significa que todos os objetos atribuídos perdem sua atribuição organizacional. Recomendamos usar a opção para importar/exportar apenas se você não tiver objetos atribuídos. Caso contrário, faça alterações diretamente no Oracle Responsys.

  1. Clique em Definições de Configuração.
  2. Na página Definições de Configuração, clique em Exportar.

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