Проектирование процессов сотрудничества
Пользователи с ролью конструктора процессов сотрудничества могут создавать процессы сотрудничества, позволяющие местным и корпоративным специалистам по маркетингу совместно работать над контентом кампании. Дополнительные сведения см. в разделе Процесс сотрудничества: обзор.
Конструктор процессов сотрудничества используется для создания и публикации процессов. Дополнительные сведения в сообществе Topliners о конструкторе процессов сотрудничества.
Советы и практические методы
- При использовании распределенного контента указывайте одну и ту же кампанию или переменную для шагов вклада в контент, утверждения контента, публикации контента кампании и запуска кампании.
На всех этих шагах всегда должна обрабатываться одна и та же кампания. Кроме того, в таком случае инициатор процессов всегда должен будет выбирать только одну кампанию для всех шагов. Следует иметь в виду, что, если задавать разные кампании, это не вызовет ошибку. - При использовании кампаний Express указывайте в качестве значения основную кампанию.
Используйте переменную скопированной кампании в свойстве "Кампания" на этапах настройки привязки к целям, вклада в контент, настройки графика и публикации контента. В итоге на всех этих шагах будет обрабатываться скопированная кампания. - Перед шагом запуска кампании используйте таймер на момент времени.
Это гарантирует запуск кампании точно в нужное время для каждой организационной единицы, для которой запускается процесс. - В процессах используются критерии привязки к целям, заданные во время запуска
- Используйте переменные для повторно используемых процессов.
Например, если использовать переменную кампании на шаге вклада в контент, инициатор процессов сможет выбирать разные кампании для каждого запуска. - Организационные единицы, выбранные во время запуска процесса, – это те организационные единицы, для которых будут выполняться привязка к получателям при этом запуске процесса.
- Удалите все неиспользуемые переменные.
Все переменные процесса доступны во время запуска, и инициатор процессов должен присвоить значение каждой из них. Переменные, не используемые ни на одном шаге, могут затруднить работу инициаторов процессов.
Создание процесса
Чтобы создать процесс:
Совет. Встроенные примеры процессов можно найти в папке System учетной записи Responsys.
- Щелкните
Действия на боковой панели навигации и выберите Создание процесса. (Не видите этот вариант для выбора? См. раздел .)Будет открыто диалоговое окно "Создание процесса сотрудничества".
- Введите уникальный заголовок, выберите папку и при необходимости введите описание.
- Выберите Создать.
Будет создан процесс и откроется конструктор процессов сотрудничества.
- Создайте необходимые переменные процесса.
- Перетащите шаги процесса с палитры в рабочую зону.
Описание шагов процесса см. в разделе Шаги процесса.
- Проведите соединительные линии между блоками шагов для создания блок-схемы процесса.
- Дважды щелкните какой-либо шаг, чтобы просмотреть его свойства.
Описание свойств шагов см. в разделе О свойствах шагов.
- Нажмите Сохранить.
- Задайте настройки и опубликуйте процесс, чтобы сделать его доступным для запуска.
Задание настроек процесса
Используйте диалоговое окно настроек для изменения имени и расположения процесса, установки параметров доступа в организации и задания переменных процесса.
Чтобы задать настройки:
- Щелкните Настройки.
- Выполните любое из следующих действий.
- В разделе Общие измените имя, папку и описание.
- В разделе Управление доступом выберите организации, которым доступен этот процесс. Выбранное значение определяет доступ для ролей "Инициатор процесса сотрудничества" и "Конструктор процессов сотрудничества".
Совет. Щелкните
для поиска организации. - В разделе Переменные щелкните Создание новой переменной для создания переменной, щелкните
для изменения переменной или щелкните 
для удаления переменной. - В разделе Управление запуском укажите, сколько экземпляров процесса (в зависимости от конкретных потребностей) следует создавать во время запуска для выбранных организационных единиц.
- Создать по одному экземпляру процесса для каждого значения вышеуказанной переменной
Используйте этот параметр для сотрудничества при распределенном контенте, когда вклад в контент ожидается от каждой организационной единицы, для которой запускается процесс. - Создать один экземпляр для всех значений вышеуказанной переменной
Используйте этот параметр для кампаний Express, когда специалист по маркетингу должен создать одну копию кампании и работать с ней для привязки к получателям, принадлежащим к его организационным единицам.
- Нажмите Готово.
Создание переменных
Совет. Дополнительные сведения о переменных см. в разделе О переменных процесса.
- Щелкните Настройки.
- Разверните раздел Переменные и щелкните Создание новой переменной.
- Введите Имя переменной и выберите Тип.
- При необходимости введите Описание назначения переменной.
- Выберите Создать.
Публикация процесса
Публикация процесса делает его доступным для запуска.
После того как процесс опубликован, пользователи с ролью инициатора процессов сотрудничества в соответствующих организационных единицах смогут запускать этот процесс, выбирая пункт "Запуск процесса" в меню "Сотрудничество".
Перед публикацией процесса необходимо проверить его и убедиться, что он создан правильно.
Процесс автоматически проверяется при попытке его опубликовать. Процесс можно также проверить во время его проектирования. Для этого щелкните Проверка на вкладке "Проектирование".
Если при проверке будут обнаружены ошибки, появится сообщение о том, что необходимо исправить все ошибки, прежде чем публиковать процесс. Для исправления ошибок нажмите кнопку Исправить в окне сообщения.
Объекты с ошибками проверки выделяются в рабочей зоне; справа приводится список ошибок. Нажмите кнопку Проверка нужное количество раз, пока не будут устранены все ошибки.
Чтобы опубликовать процесс:
- Щелкните Публикация.
Появится сообщение с запросом подтверждения.
- Нажмите кнопку Да.
- Если в процессе нет ошибок, он публикуется, и появляется соответствующее уведомление.
- Если процесс содержит ошибки, нажмите кнопку Исправить в окне уведомления, исправьте ошибки и повторите шаги 1 и 2.
О свойствах шагов
Помимо описанных ниже свойств, для каждого шага определяется свойство Подпись этапа и необязательное свойство Описание. По умолчанию подпись этапа содержит тип этапа. Эти свойства можно видеть только в рабочей зоне; они помогают идентифицировать шаг в будущем.
Все нижеперечисленные свойства являются обязательными.
| Шаг | Свойства | Дополнительные сведения |
|---|---|---|
| Запуск | Н/П |
Этот шаг должен быть первым в процессе. Процесс может включать только один шаг "Начало". |
| Создание кампании |
Описание: необязательное описание шага или примечания. Роль: в этом поле, доступном только для чтения, указывается роль, которой предоставлены разрешения на работу с кампанией. Инструкции (для пользователя): различного рода инструкции для менеджера контента электронной почты Express. Продолжительность: число дней, которое отводится менеджеру контента электронной почты Express на выполнение этой задачи. Основная кампания: кампания, которую менеджер контента электронной почты Express может выбрать при работе с процессом. Можно указать переменную типа "Кампания" или имя кампании. Скопированная кампания: переменная для отображения. Эта переменная содержит сведения о скопированной кампании, на которую можно будет ссылаться на остальных шагах. |
Эта задача будет назначена всем пользователям с ролью создателя контента в соответствующих организационных единицах. Процесс создает копию основной кампании, и каждый менеджер контента электронной почты Express работает со своей копией. |
| Настройка графика |
Описание: необязательное описание шага или примечания. Роль: в этом поле, доступном только для чтения, указывается роль, которой предоставлены разрешения на работу с кампанией. Инструкции (для пользователя): различного рода инструкции для менеджера контента электронной почты Express. Продолжительность: число дней, которое отводится менеджеру контента электронной почты Express на выполнение этой задачи. Кампания: используемая кампания или переменная кампании. Параметры планирования: параметры, доступные специалисту по маркетингу при запуске. |
На этом шаге специалист по маркетингу указывает дату и время запуска кампании, опираясь на заданные параметры планирования (немедленный запуск или в определенные дни). |
| Настройка привязки |
Описание: необязательное описание шага или примечания. Роль: в этом поле, доступном только для чтения, указывается роль, которой предоставлены разрешения на работу с кампанией. Инструкции (для пользователя): различного рода инструкции для менеджера контента электронной почты Express. Продолжительность: число дней, которое отводится менеджеру контента электронной почты Express на выполнение этой задачи. Кампания: можно указать переменную типа "Кампания" или имя кампании. Указание привязки к целям: выберите используемую аудиторию и/или фильтры. |
Если используется управление доступом в организации, необходимо назначить аудиторию/фильтр соответствующим организационным единицам. Это гарантирует специалисту по маркетингу доступность аудитории/фильтра для выбора. При добавлении этого шага для процесса автоматически создается переменная ‘Launch_Organization_Units’. |
| Вклад в контент |
Описание: необязательное описание шага или примечания. Роль: в этом поле, доступном только для чтения, указывается роль, которой предоставлены разрешения на работу с кампанией. Продолжительность: число дней, которое отводится менеджеру контента электронной почты Express на выполнение этой задачи. Кампания: кампания, для которой создается контент. Можно указать переменную типа "Кампания" или имя кампании. |
Совет. Пример процесса вклада в контент можно найти в папке System учетной записи Responsys. Эта задача будет назначена всем пользователям с ролью создателя контента в соответствующих организационных единицах. Эта задача будет доступна на протяжении всех шагов процесса, независимо от заданной продолжительности. В рабочих областях пользователей эта задача выделяется красным цветом после наступления ее срока. При добавлении этого шага для процесса автоматически создается переменная ‘Launch_Organization_Units’. |
| Утверждение контента |
Продолжительность: число дней, которое отводится утверждающему для контента на выполнение этой задачи. Можно указать переменную типа "Кампания" или имя кампании. Кампания: утверждаемая кампания. Можно указать переменную типа "Кампания" или имя кампании. |
Совет. Пример процесса вклада в контент с утверждением можно найти в папке System учетной записи Responsys. Эта задача будет назначена всем пользователям с ролью утверждающего для контента в соответствующих организационных единицах. Эта задача будет доступна на протяжении всех шагов процесса, независимо от заданной продолжительности. В рабочих областях пользователей эта задача выделяется красным цветом после наступления ее срока. При добавлении этого шага для процесса автоматически создается переменная ‘Launch_Organization_Units’. |
| Отправка по подтвержденному списку и утверждение | Продолжительность: число дней, которое отводится менеджеру кампании по электронной почте Express на выполнение этой задачи. Для выполнения задачи можно создать переменную типа "Число" или указать значение в количестве дней. Кампания: утверждаемая кампания. Можно указать переменную типа "Кампания" или имя кампании. Подтвержденная привязка к целям: выберите для использования список профилей и подтвержденный список. |
Совет. Пример процесса кампании Express с примером подтверждения отправки можно найти в папке System учетной записи Responsys. Эта задача будет назначена всем пользователям с ролью менеджера кампании по электронной почте Express в соответствующих организационных единицах. Это позволяет пользователям инициировать подтвержденные сообщения электронной почты и регистрировать их утверждение/отклонение. Примечание. Этап настройки привязки к целям и этап подтверждения и утверждения отправки должен иметь один и тот же список профилей, если оба этапа используются в одном процессе сотрудничества. |
| Публикация контента кампании | Кампания: публикуемая кампания. Можно указать переменную типа "Кампания" или имя кампании. | При добавлении этого шага для процесса автоматически создается переменная ‘Launch_Organization_Units’. |
| Запуск кампании | Кампания: запускаемая кампания. Можно указать переменную типа "Кампания" или имя кампании. |
Совет. Пример процесса вклада в контент с прямым запуском можно найти в папке System учетной записи Responsys. Использование этого шага гарантирует запуск кампании точно в выбранное время. Чтобы запустить кампанию для всех организационных единиц одновременно, используйте таймер на момент времени перед шагом запуска. В противном случае кампания будет запускаться для каждой организационной единицы только после того, как станет доступна для нее. Кампания будет запускаться в соответствии с политикой привязки к целям по организациям. При добавлении этого шага для процесса автоматически создается переменная ‘Launch_Organization_Units’. |
| Инициирование события | Событие сотрудничества: событие, инициируемое в Program. Можно указать переменную типа "Событие" или существующее событие сотрудничества. |
Дополнительные сведения см. в разделе Инициирование события. При добавлении этого шага для процесса автоматически создается переменная ‘Launch_Organization_Units’. |
| Узел решения | Условия данных: условие для каждого пути. Можно указать переменную типа "Число" или "Текст", состояние утверждения контента или основание для отклонения контента. |
Требуется использовать по крайней мере два пути. |
| Таймер на момент времени | Дата и время: момент, до которого шаг необходимо приостановить. Можно указать переменную типа "Дата и время" или фактическое значение даты и времени. |
Рекомендуется использовать таймер на момент времени перед шагом запуска кампании. Это гарантирует запуск кампании точно в выбранное время. В таймере используется часовой пояс по умолчанию для учетной записи. |
| Конец | Н/П |
Можно добавить несколько шагов "Конец". Этот шаг должен быть последним в процессе. |
Изменение опубликованного процесса
При изменении опубликованного процесса создается черновая версия с внесенными изменениями. Опубликованная версия не прерывается и по-прежнему может запускаться. Черновую версию можно использовать двумя способами:
- Опубликовать черновик, заменив им опубликованную на данный момент версию.
Примечание. Сохранение изменений не приведет к замене опубликованной версии. С этими изменениями можно еще работать, пока текущая опубликованная версия будет продолжать выполняться.
- Вернуться к опубликованной версии, отказавшись от изменений.
Чтобы заменить опубликованную версию черновиком:
- Щелкните Публикация.
Появится сообщение с запросом подтверждения.
- Нажмите кнопку Да.
- Черновая версия опубликована.
Чтобы открыть существующий процесс:
- Щелкните элемент
Папки на боковой панели навигации.Откроется страница "Папки".
- В списке Папки выберите папку, в которой находится процесс.
Совет. Встроенные примеры процессов можно найти в папке System учетной записи Responsys.
- Выберите Процесс сотрудничества в списке Контент.
- Выберите нужный процесс.
Чтобы удалить процесс:
При удалении процесса контент кампании не удаляется, но задачи процесса станут недоступны.
- Щелкните элемент Папки на боковой панели навигации.
Откроется страница "Папки".
- В списке Папки выберите папку, в которой находится процесс.
- Выберите Процесс сотрудничества в списке Контент.
- Щелкните
и выберите Удалить. - Нажмите кнопку Да в сообщении с запросом о подтверждении.