Informationen zum Erweitern von Oracle Sales- und Service-Geschäftsobjekten durch Dokumentzusammenarbeit
Bei der Arbeit an Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekten gibt es häufig Material im Zusammenhang mit dem Geschäftsobjekt, an dem gearbeitet werden muss. Beispiel: Bei einer Opportunity müssen Sie möglicherweise mit einem Team zusammenarbeiten, um eine Angebotsanfrage auszufüllen oder Kundenbriefingpräsentationen zu erstellen. Geschäftsobjekte von Oracle Sales and Service können einfach durch gemeinsame Ordner von Oracle Content Management erweitert werden, um kontextbezogene Funktionen zur Dokumentzusammenarbeit zu ermöglichen.
Mit dieser Integration können Organisationen einfach auf Dokumente zugreifen, anzeigen und hochladen, die mit einem Geschäftsobjekt verknüpft sind, und zwar direkt innerhalb oder außerhalb der Oracle Sales and Service-Umgebung, wobei das gesamte Material in einem gemeinsamen Oracle Content Management-(OCM-)Ordner gespeichert ist. Das Speichern von Dokumenten zu Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekten in OCM-Ordnern bietet eine einfache und moderne Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie Inhalte beitragen und speichern können. Durch das Speichern dieser Dokumente in OCM können Benutzer einfach mit anderen Personen außerhalb der Organisation zusammenarbeiten, die möglicherweise keinen Zugriff auf die Oracle Sales and Service-Anwendung haben. All dies ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit und verbesserte Produktivität.
Bevor Sie beginnen
Um diese Integration einzurichten, müssen Sie zunächst über aktive Oracle Sales- und Service- und Oracle Content Management-Instanzen verfügen.
Der Benutzer, der diese Lösung durchführt, sollte über grundlegende Kenntnisse verfügen:
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Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekte
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OCM (Oracle Content Management)
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IDCS (Oracle Identity Cloud-Sicherheit)
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Groovy-Skript
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HTML
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Webservices und REST-APIs
Architektur
Mit dieser Lösung aktivieren Sie die Verwendung kollaborativer Oracle Content Management-(OCM-)Ordner direkt aus den Oracle Sales- und Service-Geschäftsobjekten. Durch diese Integration werden OCM-Dokumentverwaltungsfunktionen über die eingebetteten UI-Funktionen von OCM zum Oracle Sales- und Service-Geschäftsobjekt hinzugefügt. Sobald diese Integration implementiert ist, können verschiedene Dokumenttypen wie Bilder, Videos und Office-Dokumente einfach hochgeladen und aus dem Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekt aufgerufen werden.
Mit dieser Integration wird für jedes neue Geschäftsobjekt basierend auf einem bestimmten übergeordneten OCM-Hauptordner ein neuer OCM-Ordner erstellt.
Die folgenden Bilder zeigen, was geschieht, wenn ein Benutzer ein Objekt in Oracle Sales and Service erstellt, anzeigt und löscht.
Wenn ein Benutzer ein Objekt in der Oracle Sales and Service-Anwendung erstellt, wird ein neuer Unterordner in Oracle Content Management erstellt. Das Objekt für die neu erstellte OCM-Ordner-GUID wird in einem benutzerdefinierten Feld im Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekt gespeichert.
Beschreibung der Abbildung create-object.png
Wenn ein Benutzer ein Geschäftsobjekt in der Oracle Sales and Service-Anwendung anzeigt und zur Registerkarte "Dokumente" navigiert, wird der erstellte OCM-Ordner abgerufen. Mit dieser GUID wird dann angezeigt, ob der aktuelle Benutzer Zugriff auf den OCM-Ordner hat. Andernfalls wird dieser Benutzer automatisch als Mitglied des Ordners hinzugefügt. Die in Oracle Content Management eingebettete Ordner-UI wird dann in die Registerkarte "Dokumente" des Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekts geladen, damit der Benutzer direkt damit interagieren kann.
Beschreibung der Darstellungsansicht -object.png
Wenn ein Benutzer schließlich das Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekt löscht, ruft die Integration die OCM-Ordner-GUID ab und verwendet sie, um den Ordner zu bereinigen und zu löschen. In diesem Beispiel werden die OCM-Ordner in den Papierkorb verschoben, der bei Bedarf wiederhergestellt werden kann.
Beschreibung der Abbildung delete-object.png
Erforderliche Services und Rollen
| Systeme | Rollen |
|---|---|
| Oracle Sales and Service-Instanz | Sales-Administrator, Vertriebsleiter und/oder Vertriebsmitarbeiter |
| Identity Cloud Services-(IDCS-)Instanz | IDCS-Administrator |
| Oracle Content Management-(OCM-)Instanz | Administrator- und Unternehmensbenutzer |
In Weitere Informationen dazu, wie Sie Oracle Cloud-Services für Oracle-Lösungen abrufen, um die erforderlichen Cloud-Services zu erhalten.