Überlegungen zum Entwerfen des Dokumentgenehmigungsprozesses
Als ersten Schritt zum Entwerfen Ihrer Integration sollten Sie die Details Ihres Dokumentgenehmigungsprozesses berücksichtigen. Im Folgenden finden Sie einige Vorschläge für einen typischen Darlehensgenehmigungsprozess, die zeigen, wie sich die Details und Geschäftsanforderungen auf die für Ihre Lösung getroffenen Designoptionen auswirken.
Beispiel für Dokumentordner für einen Darlehensgenehmigungsprozess
Beim Entwerfen Ihrer Integration benötigen Sie eine Liste der erforderlichen Dokumentordner, die in Oracle Content Management verwendet werden sollen.
Beispiel: Sie können eine Tabelle ähnlich der folgenden erstellen: Hier werden die Ordner aufgelistet, die für einen Darlehensgenehmigungsprozess erforderlich sind, sowie die Dokumenttypen in den einzelnen Ordnern.
| Ordner | Beschreibung |
|---|---|
| Bewerberdokumente | Formulare und Kontoauszüge |
| Beurteilungsdokumente | Immobilienfotos und kürzlich vergleichbare Verkäufe |
| Genehmigungsdokumente | Kreditscore, Risikomodellanalyse und Berechnung der Kreditlaufzeit |
| Vereinbarungsdokumente | Darlehensbedingungen |
| Sachversicherungsdokumente | Titel und Versicherungsformulare |
| Finanzierungsdokumente | Titel- und Verdrahtungsanweisungen aktualisiert |
Informationen zu Aktionen, die für Ordner ausgeführt werden
Wenn Ihre Dokumente und Ordner identifiziert sind, müssen Sie im nächsten Schritt die Aktionen identifizieren, die Benutzer im Rahmen des Dokumentgenehmigungsprozesses ausführen.
Die folgende Tabelle zeigt beispielsweise die Abfolge der Aufgaben im Prozess, listet die Personen auf, die diese Aufgabe ausführen, und beschreibt die für den Ordner ausgeführte Aufgabe.
| Sequenz | Rolle | Aufgabe | Aufgerufene Ordner |
|---|---|---|---|
| 1 | Darlehensantragsteller | Laden Regierungsformulare und Kontoauszüge hoch. | Bewerberdokumente |
| 2 | Sachwertbearbeiter | Lädt Beurteilungsdokumente hoch. | Beurteilungsdokumente |
| 3 | Darlehensagent | Prüft sowohl die Bewerberdokumente als auch die Beurteilungsdokumente, um die Vollständigkeit sicherzustellen. Wenn weitere Dokumente erforderlich sind, bitten Sie den Bewerber oder Beurteiler, sie hochzuladen. | Bewerberdokumente und Beurteilungsdokumente |
| 4 | Kreditbearbeiter | Prüft sowohl die Bewerberdokumente als auch die Beurteilungsdokumente, genehmigt das Darlehen und erstellt Kreditdokumente im Ordner "Vertragsdokumente". Die Bewerberdokumente, Beurteilungsdokumente und Genehmigungsbegründungsdokumente werden im Ordner "Genehmigungsdokumente" gespeichert. | Bewerberdokumente, Beurteilungsdokumente, Vertragsdokumente und Genehmigungsdokumente |
| 5 | Darlehensantragsteller | Unterzeichnet und lädt Vereinbarungsdokumente hoch. | Vereinbarungsdokumente |
| 6 | Titel Firma | Lädt alle Dokumente hoch, die sich auf die Eigenschaft beziehen. | Sachversicherungsdokumente |
| 7 | Finanzvorstand | Prüft Genehmigungsdokumente, Vereinbarungsdokumente und Eigenschaftsdokumente in ihren jeweiligen Ordnern und finanziert das Darlehen. Lädt zugehörige Dokumente auch in den Ordner "Finanzierungsdokumente" hoch. | Genehmigungsdokumente, Vereinbarungsdokumente, Sachversicherungsdokumente und Finanzierungsdokumente |
Info über Ordnerberechtigungen für verschiedene Aufgaben
Mit den definierten Ordnern und Aktionen können Sie die Ordnerzugriffsberechtigungen festlegen, die für jeden Ordner erforderlich sind.
Beispiel: In der folgenden Tabelle sind die für jeden Ordner erforderlichen Zugriffsberechtigungen basierend auf den Benutzerrollen und den Aufgaben aufgeführt, die jeder Benutzer ausführen wird.
| Rolle | Aufgaben | Ordner und Zugriffsberechtigung |
|---|---|---|
| Darlehensantragsteller | Übermittelt Bewerberdokumente und leitet, sofern genehmigt, Vereinbarungsdokumente weiter | Ordner für Bewerberdokumente und Vereinbarungsdokumente: Beitragenderzugriff |
| Sachwertbearbeiter | Beurteilungsdokumente weiterleiten | Ordner "Beurteilungsdokumente": Zugriff auf Beitragende |
| Darlehensagent | Prüft Bewerberdokumente | Ordner "Bewerberdokumente" und "Beurteilungsdokumente": Viewer-Zugriff |
| Kreditbearbeiter | Genehmigt das Darlehen | Ordner "Bewerberdokumente" und "Beurteilungsdokumente": Downloader-Zugriff
Ordner für Vereinbarungsdokumente und Genehmigungsdokumente: Zugriff auf Beitragende |
| Titel Firma | Leitet Eigenschaftsdokumente weiter | Ordner "Eigenschaftendokumente": Zugriff auf Beitragende |
| Finanzvorstand | Fonds für das Darlehen | Ordner "Genehmigungsdokumente": Viewer-Zugriff
Ordner für Vereinbarungsdokumente und Eigenschaftsdokumente: Downloader-Zugriff Ordner "Finanzierungsdokumente": Zugriff auf Beitragende |
Mit den definierten Rollen, Ordnern, Aktionen und Berechtigungen verfügen Sie über die Informationen, die Sie benötigen, um Ordner in Oracle Content Management zu erstellen, Rollen in Oracle CX Sales zu definieren und zu konfigurieren und Ihren Geschäftsprozess in Oracle Integration zu entwerfen.