Dokumentgenehmigungsprozess erstellen

Oracle Sales bietet exzellenten integrierten Support für eine Vielzahl von Vertriebsprozessen. Möglicherweise müssen jedoch mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Rollen Dokumente für einen Vertriebsprozess prüfen und genehmigen, z.B. Dokumente für die Verarbeitung und Genehmigung eines Darlehens.

Wenn Sie Oracle Sales mit einem Prozess erweitern möchten, der Dokumentgenehmigungen automatisiert, können Sie eine Integration mit Oracle Integration und Oracle Content Management erstellen.

Oracle Integration stellt automatisierte webbasierte Prozessflüsse bereit, die das Hochladen und Übertragen von Dokumenten in sicheren Ordnern in Oracle Content Management auslösen können.

Oracle Sales enthält eine anpassbare Benutzeroberfläche und nützliche Tools wie Application Composer zum Erstellen von Erweiterungen. Mit Application Composer können Sie Links zu einer externen Webanwendung wie Oracle Integration einbetten oder eine Unterregisterkarte hinzufügen, mit der die Oracle Content Management-UI in eine iFrame in Oracle Sales eingebettet wird.

Architektur

Diese Architektur zeigt, wie Sie ein Oracle Integration-Prozessformular in Oracle Sales einbetten.

Wenn Sie Prozessgenehmigungsabläufe entwickeln, können Sie die Dokumentverarbeitung als Bestandteil des Oracle Integration-Features zur Prozessautomatisierung verwenden. Wenn Sie z.B. einen Prozess zur Genehmigung von Darlehen für Privatkunden entwickeln, können Sie verschiedene Dokumenttypen von Kunden erstellen, die geprüft und genehmigt werden müssen. Dazu gehören:

• Bewerberbezogene Dokumente, wie Kontoauszüge, Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Formulare für Behörden und Kreditberichte
• Sachversicherungsdokumente, wie Titel und Beurteilung

In diesem Beispiel eines Dokumentgenehmigungsprozesses führen verschiedene Oracle Sales-Benutzer verschiedene Rollen aus, wie z.B. Darlehensverantwortliche, Darlehensverarbeiter und Darlehensunterschreibende. Während des Ablaufs des Prozesses werden alle Dokumente überprüft, und das Darlehen wird genehmigt. Nach Abschluss der Genehmigung können weitere Dokumente angefordert werden, z.B. Dokumente für Darlehensverträge, die ebenfalls erstellt, unterzeichnet und genehmigt werden müssen. Für diese sich wiederholenden Prozesse ist die Dokumentenverwaltung erforderlich, einschließlich der Trennung von Dokumenten in verschiedene Ordner und der späteren Verschiebung in genehmigte Ordner.

Sie können Oracle Content Management mit dem Oracle Integration-Prozessautomatisierungsfeature integrieren, um Dokumentgenehmigungsprozesse und Dokumentenmanagement für diese Abläufe zu verarbeiten. Sie können es Ihren Benutzern ermöglichen, alles über die Oracle Sales-Benutzeroberfläche zu verwalten und dabei die Erweiterungsfunktionen zu nutzen. Das folgende Diagramm zeigt, wie die drei Oracle Cloud-Services zusammen interagieren können.

Beschreibung der Abbildung Approval-process-architecture.png

Approval-process-architecture.zip

1. Eine URL für ein Oracle Integration-Prozess-Webformular ist in Oracle Sales eingebettet. Application Composer bietet die Möglichkeit, eine URL einzubetten, auf die Benutzer klicken, um zur Prozessschnittstelle in Oracle Integration zu gelangen.
2. Als Schritte im Prozess werden genehmigte Dokumente in einen Oracle Content Management-Ordner hochgeladen. Der Ordner kann für den Benutzer eindeutig sein, oder er kann ein für einen bestimmten Dokumenttyp spezifischer gemeinsamer Ordner oder für einen bestimmten Kunden sein, auf den mehrere Benutzer zugreifen dürfen.
3. Der Dokumentordner aus Oracle Content Management ist auch als Unterregisterkarte in die Oracle Sales-Benutzeroberfläche eingebettet. Die Oracle Content Management-Benutzeroberfläche wird in einer iFrame auf der Unterregisterkarte angezeigt. Autorisierte Oracle Sales-Benutzer können auf Ordner zugreifen, die für ihre Rollenzuweisung zulässig sind.

Dies ist ein Beispiel für die Anpassung von Oracle Sales. Für Ihre eigene Implementierung können Sie nur Links, nur Unterregisterkarten oder andere Anpassungsoptionen verwenden, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen.

Informationen zu erforderlichen Services und Rollen

Für diese Lösung sind die folgenden Services und Rollen erforderlich:

• Oracle Sales
• Eine Version von Oracle Integration, die Process Builder oder sowohl Oracle Integration als auch Oracle Process Cloud Service enthält
• Oracle Content Management

Diese Rollen sind für jeden Service erforderlich.

Servicename: Rolle	Erforderlich für...
Oracle Sales: Berater für Anwendungsimplementierung	So erstellen Sie eine Sandbox und passen die Sichtbarkeit der Komponenten der Oracle Sales-Benutzeroberfläche an.
Oracle Content Management: Serviceinstanzadministrator	Konfigurieren Sie die Verbindung zwischen Oracle Integration und Oracle Content Management.
Oracle Integration: Administrator (Laufzeit)	Konfigurieren Sie eine Verbindung zu Oracle Content Management.

Informationen zu den benötigten Cloud-Services finden Sie unter Informationen zum Abrufen von Oracle Cloud-Services für Oracle-Lösungen.