Ajuste - Informações Principais

A página Principal contém informações básicas sobre o ajuste. Para abrir esta página, clique em Menu > Financeiro > Ajuste > Pesquisar.

Descrição da Página

Informações de Ajuste contém uma concatenação do valor, tipo e status do ajuste.

ID de Ajuste é o identificador exclusivo do ajuste atribuído pelo sistema.

ID da Conta é a conta à qual o ajuste está vinculado. O nome da pessoa principal na conta aparece ao lado do ID da conta.

Use o ID do Acordo de Serviço para definir o acordo de serviço cujo valor deve ser ajustado. As informações básicas sobre o acordo de serviço aparecem na área adjacente.

Unidade Consumidora é um campo somente para exibição que mostra a unidade consumidora característica do Acordo de Serviço (ou seja, a unidade consumidora principal associada ao acordo de serviço).

Indique o Tipo de Ajuste. Esse campo é muito importante, porque controla vários aspectos do efeito do ajuste sobre o saldo do cliente e sobre o seu livro razão. O campo torna-se acinzentado quando o ajuste é congelado.

Informe o Valor do ajuste. Se o tipo de ajuste for um ajuste calculado, o Valor Calculado e a Data do Cálculo serão exibidos. Os valores do valor calculado e da data do cálculo serão exibidos depois que o ajuste for gerado. O valor calculado mostra o resultado do algoritmo de geração do ajuste. A data do cálculo é especificada quando você clica em Gerar em um tipo de ajuste calculado. Ele é usado pelo algoritmo de geração do ajuste para qualquer cálculo com data efetiva (por exemplo, o grupo de cálculo da versão da tarifa ou o valor do fator de faturamento).

ID do Acordo de Serviço em Nome de é um campo somente para exibição que é preenchido apenas em ajustes gerados pelo sistema instigados por um cliente, mas atribuídos a outro cliente. Por exemplo: se um cliente executar trabalho em campo tarifável, mas pagável ao prestador de serviços de manutenção de medidores do cliente, o ajuste será vinculado ao prestador de serviços e fará referência ao acordo de serviço do cliente como o seu ID do Acordo de Serviço em Nome de. Esse campo só é visível quando é preenchido no ajuste.

Você não pode alterar diretamente o Status do Ajuste de um ajuste. Em vez disso, você deve usar os botões da área Ações de Ajuste. Para obter mais detalhes, consulte Ciclo de Vida de um Ajuste.

Se o status for Cancelado, o Motivo do Cancelamento será exibido.

Uso os Comentários para descrever qualquer aspecto incomum do ajuste.

A Data de Criação define a data em que o ajuste foi criado.

Se o ajuste estiver sujeito a aprovação, uma mensagem indicando isso será exibida. Ao clicar nessa mensagem, o usuário vai para a guia Aprovações. Para obter mais informações, consulte Visão Geral de Aprovações de Ajustes.

A grade de transação financeira (FT) contém as transações financeiras associadas ao ajuste. Ela só conterá informações depois que o ajuste for congelado. Se o ajuste for cancelado, uma segunda linha aparecerá mostrando os detalhes do cancelamento da Transação Financeira.

• ID da Transação Financeira é o identificador exclusivo da transação financeira atribuído pelo sistema. Clique no botão Ir Para para acessar a transação financeira. Nessa página você poderá alterar determinados aspectos da transação financeira em questão.
• Data de Vencimento de Obrigações é a data a partir da qual a transação financeira começa a vencer.
• Data de Contabilização é a data que o sistema usa para determinar o período de contabilização da transação financeira em seu livro razão.
• Valor Atual contém o efeito da transação financeira no saldo atual do acordo de serviço.
• Valor a Pagar contém o efeito da transação financeira sobre o saldo a pagar do acordo de serviço.
• ID da Fatura é a fatura em que a transação financeira aparece (caso tenha sido transferida para uma fatura). Clique no botão Ir Para ao lado para acessar a fatura em que a transação financeira aparece. Observação: a transação financeira será vinculada a uma fatura na próxima vez em que essa fatura for concluída para a conta do acordo de serviço.

A grade Linhas de Cálculo contém detalhes dos cálculos associados a um ajuste calculado. Ela só aparecerá se a tarifa que calculou o ajuste tiver criado pelo menos uma linha de cálculo. Há uma linha para cada cálculo envolvido no processo. Essas informações são apenas para fins de auditoria e não podem ser modificadas. As informações a seguir são exibidas na grade:

• Se pelo menos uma das linhas de cálculo possuir características, Característica da Linha de Cálculo exibirá botões Ir Para que lhe permitirão acessar as características vinculadas a essa linha de cálculo de ajuste específica. Essa coluna só será exibida quando pelo menos uma das linhas de cálculo possuir características.
• Sequência é o identificador exclusivo, atribuído pelo sistema, da linha de detalhes de cálculo.
• Descrição na Fatura contém as informações sobre a linha de cálculo que aparecerá na fatura do cliente.
• Valor Calculado é o valor calculado associado à linha de cálculo.
• A chave Imprimir controla se as informações sobre essa linha serão impressas na fatura do cliente.
• A chave Aplicável no Resumo define se o valor dessa linha também aparecerá em uma linha de resumo. Essa chave tem uma função no momento da impressão da fatura - as linhas que aparecem em um resumo são impressas na coluna esquerda de dólar, e as que não aparecem são impressas na coluna direita de dólar.

• Unidade de Medida (UOM) é a unidade de medida da quantidade de serviço precificada na linha de cálculo.
• Horário de Uso (TOU) é o código do horário de uso da quantidade de serviço precificada na linha de cálculo.
• SQI é o identificador de quantidade de serviço da quantidade de serviço tarifada na linha de cálculo.
• Quantidade de Serviço Faturável é a quantidade de serviço precificada na linha de cálculo. Essa quantidade difere do consumo medido se houver grupos de cálculo de pré-processamento em vigor.
• Valor Base é usado pelas linhas de cálculo (por exemplo, impostos) com referência cruzada para outras linhas de cálculo e cujo(s) valor(es), por esse motivo, depende(m) dos valores calculados pelas outras linhas. Valor Base mostra o valor total derivado da(s) linha(s) com referência cruzada que a linha atual usou para calcular seu valor faturado.
• A Sequência de Componente de Tarifa refere-se ao número de sequência do componente de tarifa no grupo de cálculo da versão da tarifa aplicável que foi usada para calcular a linha. Esse campo só será preenchido se o mecanismo de tarifa original calcular os encargos.
• A Regra de Cálculo é a regra que calculou a linha. Esse campo só será preenchido se o novo mecanismo de tarifa calcular os encargos.
• Quantidade Medida de Pico será marcada se a Unidade de Medida precificada na linha de cálculo for usada para medir uma quantidade de pico.
• Valor da Isenção é o valor da cobrança calculada que o cliente não precisa pagar por estar isento de impostos.
• Código de Distribuição é o código de distribuição associado à linha de cálculo. Esse código é usado para gerar os detalhes do livro razão na transação financeira do segmento da fatura.
• Descrição descreve o valor de característica que foi usado quando o valor da linha foi calculado. Essa informação só será exibida se a linha foi calculada usando um fator de faturamento (pois somente fatores de faturamento usam valores de característica). Para obter mais informações, consulte Uma Ilustração de um Fator de Faturamento e Suas Características .

A área Ações de Ajuste contém botões que são usados para confirmar ou cancelar o efeito financeiro do ajuste. O status do ajuste determina qual botão pode ser visto e selecionado. Para obter mais detalhes, consulte Ciclo de Vida de um Ajuste.