Mantendo Representantes de Vendas

  1. Selecione Menu > Vendas e Marketing > Representante de Vendas > Pesquisar.
  2. Informe os critérios de pesquisa na área de Consulta de Representante de Vendas.
  3. Clique em Atualizar.
  4. Na lista de resultados da pesquisa, clique no link do representante de vendas que deseja manter. O representante de vendas selecionado será aberto no portal do Representante de Vendas.
    Observação: Também é possível ir até o portal do Representante de Vendas clicando no Representante de Vendas apropriado em vários portais e áreas. Alguns exemplos são:
    • Portal da Iniciativa: A Área de Iniciativa ou o Resumo de Leads por Representante.
    • Portal do Lead: Área do Lead
  5. Clique no botão de ação de registro apropriado:
    • Editar - Clique no botão Editar para permitir a edição dos principais atributos de um representante de vendas. Ao clicar em Salvar, o sistema atualiza o registro.
    • Duplicar - Clique no botão Duplicar para criar uma duplicata do representante de vendas que está sendo exibido. Antes de o novo objeto ser adicionado ao banco de dados, uma janela aparecerá solicitando que você informe o identificador exclusivo do novo objeto. Ao clicar em OK, o sistema cria um registro copiando o registro original.
    • Desativar - Clique no botão Desativar para fazer a transição de um representante de vendas ativo para um estado inativo.
    • Excluir - Clique no botão Excluir e clique em OK para excluir o representante de vendas do banco de dados. Antes de excluir um representante de vendas, o sistema verifica se ele não é mencionado em nenhum lugar do sistema. Se esse for o caso, não será possível excluir o representante. Por exemplo, ao tentar excluir um representante de vendas, o sistema garantirá que o representante de vendas não seja mencionado em um lead etc.
  6. Para um representante de vendas individual, é possível adicionar o representante de vendas a outro grupo clicando no link Adicionar Representante a Outro Grupo na barra de título das áreas do Grupo do Representante. Selecione um representante de vendas do grupo e clique em Salvar. É possível remover o representante de grupos selecionando os grupos e clicando no botão Remover Representante dos Grupos.
  7. Para um grupo de representantes, é possível adicionar um representante ao grupo clicando no link Adicionar Representante a Este Grupo na barra de título da área de Representantes do Grupo. Pesquise e selecione o representante de vendas individual a ser adicionado ao grupo e clique em Salvar. É possível remover representantes de um grupo selecionando os representantes e clicando no botão Remover Representantes do Grupo.