定義客戶選項

客戶的定義是與您的公司有債務的人 (或物)。這些債務會產生是因為客戶同意以議定價格購買商品或服務。

您可能會對系統中沒有「客戶」記錄而感到訝異。更確切地說，系統是將客戶資訊細分成下列記錄：

• 人員。人員記錄會保留與您的公司有聯絡之客戶與其他個人或企業的背景相關資訊。例如，除了客戶之外，還有業主、承包商、企業客戶的會計師、客戶的保證人、能源經銷商、催收機構等等人員記錄。
• 帳戶。帳戶是要產生其帳單的實體，因此您必須對每個與您的公司有債務的人至少建立一個帳戶。帳戶記錄包含控制何時建立以及如何格式化帳單的資訊。
• 服務協議。將服務協議想成是您的公司與客戶之間的合約。服務協議包含控制如何建立帳單明細的條款與條件。每個帳戶都至少具有一個服務協議 (否則，帳戶的帳單中不會有任何內容)。

在您可以定義人員、帳戶及服務協議之前，必須先設定本節中定義的控制資料表。