Como os Contatos com o Cliente São Criados

Você pode adicionar um Contato com o Cliente a qualquer momento, por meio dos seguintes métodos:

Quando os contatos do cliente são criados por meio da área da barra lateral de Contato do Cliente, o sistema preenche a pessoa, a conta e/ou a unidade consumidora com base no contexto.

Além de adicionar manualmente os contatos com o cliente, sua equipe de implementação pode configurar algoritmos de plug-in que criem contatos com o cliente quando determinados eventos são propagados. Por exemplo, você pode associar um algoritmo no objeto de classe do cliente que cria um contato com o cliente sempre que uma ordem é concluída. Como o número e o tipo de plug-ins podem ser personalizados para a sua implementação, não podemos fornecer uma lista concisa de todos esses algoritmos.

Além disso, vários eventos podem disparar a criação de um contato com o cliente. Para obter os detalhes, consulte Contatos com o Cliente São Usados para Disparar Cartas.