客戶內容區域

除了處所內容區域之外，「客戶內容區域」也是「目前內容區域」的替代選項。此外也包含您正在處理的客戶其基本資訊。當人員或帳戶是在內容中時，會顯示下列資訊：

  • 客戶名稱

  • 主要人員識別碼

  • 帳戶 ID。當內容中的人員是多個帳戶的主要客戶時，這會顯示為下拉式列表，以允許在內容中的這些帳戶之間進行選擇和切換。

  • 目前餘額

  • 舊帳列。如果帳戶的目前餘額大於零，旁邊就會顯示有色的橫條。此列提供有關帳戶債務帳齡的資訊。

  • 客戶資訊系統分部。只有在有多個分部時，才會顯示此欄位。

  • 客戶類別

  • 相關負責財務人員

備註：基準套件提供在「側邊欄入口」上設定的此區域，但其顯示預設為關閉。若要啟用「客戶內容」區域，請瀏覽至您的使用者 - 入口偏好設定，開啟側邊欄入口設定，然後開啟「客戶內容」區域的顯示選項。