訂單 - 主要 - 帳戶資訊

帳戶資訊區段包含帳戶導向的資訊。

行銷活動中的選項會控制訂單中是否需要帳戶甚至是否允許使用帳戶。如果行銷活動不允許使用帳戶，系統就會隱藏此區段。如果行銷活動允許使用帳戶，帳戶資訊旁邊就會指出帳戶為選擇性或必要。

如果訂單中允許使用帳戶，請使用此區段頂端的下拉式列表告知系統關於此訂單的帳戶：

• 如果您不想將帳戶與此訂單產生關聯 (例如，針對人員導向的行銷調查)，請選取「無帳戶資訊」。
• 如果這是新帳戶，請選取「建立新帳戶」。您應在此區段的其餘欄位中輸入新帳戶的資訊。
• 如果應在訂單中使用現有帳戶，請選取「使用現有帳戶」。如果上方選取了現有人員，其中一個人員的帳戶 (如果有的話) 就會自動顯示在帳戶資訊中。此外，如果訂單參考現有人員，系統就會限定搜尋與此人員相關的帳戶。如果選取了現有帳戶，就會發生下列情況：
  • 帳戶的基本相關資訊會顯示在搜尋區域下方 (且現在可以使用帳戶內容功能表向下鑽探至帳戶導向的頁面)。
  • 如果下一個頁籤中有任何一個「問題與雜項欄位」用於擷取帳戶導向的特性，系統就會預設帳戶的現有特性值。
  • 帳戶的相關資訊會顯示在後面的欄位中。

如果您已設定「安裝選項客戶資訊系統分區控制」標誌，則必須定義新帳戶的客戶資訊系統分區。這些值只能用於使用者的客戶資訊系統分區。如需詳細資訊，請參閱「使用者和客戶資訊系統分區」。該值預設為使用者的主要客戶資訊系統分區。

客戶類別會在以下方面發揮作用：

• 客戶是否以及何時需支付滯納金。
• 帳戶的預設催收類別以及帳戶債務監視何時複查帳戶。如需有關如何及何時複查帳戶債務的詳細資訊，請參考信用與催收概要。
• 以及其他幾個功能。如需詳細資訊，請參閱設定客戶類別。

選擇性帳戶管理群組會控制指派給與帳戶相關聯之待辦事項的角色。如需詳細資訊，請參閱設定帳戶管理群組。

其餘欄位用於描述應如何將帳單遞送給客戶。

使用帳單遞送類型來定義如何將帳單傳送給客戶。系統會根據安裝記錄來預設此欄位值。此值很重要，因為它會控制此頁面其餘部分的許多選項。如果帳單遞送類型指出帳單是透過傳真遞送，人員的傳真號碼會顯示在旁邊 (系統會透過電話類型來辨識人員的電話號碼中，哪個是傳真號碼)。如果帳單遞送類型指出帳單是透過電子郵件遞送，人員的電子郵件地址會顯示在旁邊。如果帳單遞送類型指出帳單是透過郵遞服務遞送，則您必須選擇適當的地址來源來定義應使用哪個地址。請參閱設定帳單遞送類型，以取得帳單遞送類型的更多相關資訊。

如果帳單遞送類型是透過郵遞服務遞送，則您必須選擇適當的地址來源來定義應使用哪個地址。

• 如果帳單應傳送至與第一頁中的「郵寄處所」相關聯的地址，請選擇「帳戶的郵寄處所」。此地址會顯示在旁邊。
• 如果帳單應傳送至 人員的郵寄處所 ，請選擇「人員」。此地址會顯示在旁邊。
• 如果帳單應傳送至下方指定的置換地址，請選擇「帳戶置換」。通常只有在人員具有多個帳戶，且每個帳戶的帳單應傳送至不同的地址時，您才需要選擇此選項。

如果您選取帳戶置換的地址來源，則必須在下列地址組成要素中輸入要接收帳單的地址。地址組成要素的數目與類型是以國家為根據 (請參閱定義國家以取得地址組成要素的更多資訊)。其他地址來源的這些欄位會受到保護。請注意，如果郵遞區號有郵遞預設值，系統就會根據安裝選項 - 系統來預設國家，並根據國家與郵遞區號來預設數個其他組成要素。