Inscrevendo e Cancelando a Inscrição de Clientes Usando o Fluxo de Processos

O processamento de inscrição e de cancelamento de inscrição no Oracle Utilities Digital Asset Cloud Service e no Oracle Utilities Digital Asset Management pode ser iniciado, monitorado e mantido usando a funcionalidade e o portal Fluxo de Processo. Isso permite que usuários acessem uma série de painéis nos quais podem inserir informações sobre o cliente, sua localização e o dispositivo controlável. Consulte Sobre Inscrição e Cancelamento de Inscrição para ver mais informações.

Os fluxos de processo de inscrição e de cancelamento de inscrição são iniciados na área Programas Elegíveis do portal Exibição do Cliente.

Navegando entre painéis no portal Fluxo do Processo, os botões Próximo e Anterior permitem que você acesse os painéis seguinte ou anterior no processo, respectivamente. Para salvar o andamento e as definições antes de passar para o próximo painel, clique em Salvar. Clique em Concluir no painel Resumo para marcar o fluxo do processo como Fechado. Para cancelar o processo, clique em Cancelar Processo. Isso faz a transição da tarefa de serviço para o estado "Cancelado". Consulte Método de Ação no Guia do Usuário Administrativo para ver mais informações sobre a funcionalidade do fluxo do processo.

As seções a seguir descrevem o conteúdo dos diferentes painéis usados nos fluxos do processo de inscrição e cancelamento de inscrição.

Observação: se o campo Origem Obrigatória da Localização estiver definido como "Não" no tipo de programa do programa, algumas etapas de inscrição serão ignoradas.

Cliente

O painel Cliente é usado para especificar dados sobre o cliente, associados ao processo de inscrição ou cancelamento de inscrição. Isso inclui o seguinte:

Informações do Cliente: esta seção exibe informações sobre o cliente, incluindo:

Serviço Medido: o registro de serviço medido do cliente
Nome: o nome do cliente
Telefone: o número de telefone do cliente
E-mail: o endereço de e-mail do cliente

Informações da Localização: esta seção exibe informações sobre a localização do cliente, se aplicável, incluindo:

Ponto de Serviço Medido: o ponto de serviço medido do cliente.

Detalhes da Interação: esta seção é usada para capturar detalhes sobre a interação com o cliente. As informações desta seção são usadas para criar Comunicações do Cliente. Consulte Sobre Comunicações com o Cliente para ver mais informações.

Canal: o canal usado para a comunicação, como e-mail ou telefone
Classe: a classe da comunicação, como inscrição, cancelamento de inscrição, relatório de problemas etc.
Categoria: a categoria da comunicação, como escrita ou verbal
Observações: observações associadas à comunicação

Inscrição no Programa / Cancelamento de Inscrição no Programa

O painel Inscrição no Programa é usado para determinar se o cliente é elegível para o programa e inclui o seguinte: o programa,

Informações do Programa: esta seção exibe informações sobre o programa, incluindo:

Programa: o programa no qual o cliente será inscrito (ou do qual a inscrição do cliente será cancelada).
Data de Início: a data inicial da inscrição do cliente no programa (será usada como a Data de Início da assinatura do programa). Aplicável apenas a processos de inscrição.
Data de Interrupção: a data de interrupção da inscrição do cliente no programa (será usada como a Data de Término da assinatura do programa). Aplicável apenas a processos de cancelamento de inscrição.

Perguntas de Qualificação: Somente Inscrição. Esta seção lista as perguntas de qualificação associadas ao programa selecionado. Essas informações são obtidas das Qualificações configuradas no programa (consulte Sobre Programas).

Perguntas Informativas: Somente Inscrição. Esta seção lista as perguntas informativas associadas ao programa selecionado. São tiradas das perguntas Informativas configuradas no programa (consulte Sobre Programas).

Dispositivos Controláveis: Somente Cancelamento de Inscrição. Uma lista de dispositivos controláveis instalados na localização do dispositivo

Detalhes da Interação: esta seção é usada para capturar detalhes sobre a interação com o cliente. Consulte a descrição acima.

Quando o usuário clica em Próximo neste painel, o sistema compara as respostas fornecidas na seção Qualificação com as respostas "corretas" configuradas no programa e verifica a elegibilidade do cliente para o programa com base na Iniciativa do Programa do programa (consulte Noções Básicas sobre Iniciativas do Programa ).

Esse painel se aplica apenas aos processos de inscrição.

Inscrição no Programa Relacionado

O painel Programas Relacionados é usado para inscrever o cliente em um programa relacionado e inclui o seguinte:

Programas Relacionados: a seção permite selecionar outros programas nos quais o cliente pode estar inscrito no momento.

Perguntas de Qualificação: esta seção lista as perguntas de qualificação associadas ao programa relacionado selecionado, se aplicável. Essas informações são obtidas das Qualificações configuradas no programa (consulte Sobre Programas).

Perguntas Informativas: esta seção lista as perguntas informativas associadas ao programa relacionado selecionado, se aplicável. São tiradas das perguntas Informativas configuradas no programa (consulte Sobre Programas).

Detalhes da Interação: esta seção é usada para capturar detalhes sobre a interação com o cliente. Consulte a descrição acima.

Esse painel se aplica apenas aos processos de inscrição.

Configuração do Dispositivo

O painel Configuração do Dispositivo é usado para gerenciar atividades de configuração do dispositivo (com base no tipo de tarefa de serviço da tarefa de serviço) e pode incluir o seguinte:

Informações do Ativo: esta seção define detalhes relacionados ao ativo relacionado à inscrição ou cancelamento da inscrição no programa, incluindo:

Método de Instalação: Somente Inscrição. O método de instalação para os dispositivos controláveis associados ao processo de inscrição. Opções incluem:
- Reinscrever: o cliente está se inscrevendo novamente em um dispositivo de propriedade do serviço público
- Remessa de Dispositivo: o serviço público enviará o dispositivo ao cliente.
- Instalação do Serviço Público: o serviço público instalará o dispositivo na localização do dispositivo do cliente.
Dispositivos para Reinscrever: uma lista de dispositivos que serão inscritos novamente. Pelo menos uma das listas de dispositivos deverá ser selecionada (aplicável somente se o Método de Instalação for "Reinscrever").
Método de Remoção: Somente Cancelamento de Inscrição. O método de remoção para os dispositivos controláveis associados ao processo de cancelamento de inscrição. Opções incluem:
- Manter: o cliente ou o serviço público manterá o dispositivo após a remoção.
- Remessa de Dispositivo: o cliente vai enviar o dispositivo ao serviço público.
- Remoção do erviço Público: o serviço público removerá o dispositivo na localização do dispositivo do cliente.
Propriedade do Ativo: quem é o proprietário do ativo. Opções incluem:
- Propriedade do Cliente: o cliente tem propriedade do ativo/dispositivo.
- Propriedade do Serviço Público: o prestador do serviço público possui o ativo/dispositivo.

Atividades da Ordem de Serviço: esta seção define detalhes relacionados às atividades da ordem de serviço relacionadas à inscrição ou cancelamento da inscrição do programa (se aplicável). Isso inclui a capacidade de selecionar um compromisso para atividades de trabalho e atividades de campo. Faça o seguinte para cada tipo de atividade:

Selecione um Tipo de Turno de Equipe para a atividade da ordem de serviço
Selecione uma Equipe para a atividade da ordem de serviço (com base no tipo de turno de equipe selecionado)
Informe uma data no campo Data de Agendamento para exibir uma lista de agendamentos disponíveis para essa data. As listas de agendamentos exibem agendamentos disponíveis para o tipo de atividade, incluindo data e hora de início e de término e a equipe designada.
Selecione o compromisso que quer atribuir ao tipo de atividade. A lista de compromissos disponíveis se baseia nos parâmetros Data de Agendamento e Dias do Intervalo de Agendamento definidos no Método de Ação de Inscrição/Cancelamento de Inscrição.

Observação: os tipos de equipe, os tipos de turno de equipe, as equipes e os turnos de equipe devem ser configurados para selecionar agendamentos. Para mais informações, consulte as seções Programação no Guia do Usuário Comercial e o Guia do Usuário Administrativo .

Detalhes da Interação: esta seção é usada para capturar detalhes sobre a interação com o cliente. Consulte a descrição acima.

Resumo

O painel Resumo exibe um resumo de informações relacionadas ao processo de inscrição ou de cancelamento de inscrição, incluindo:

Tarefa de Inscrição: a Tarefa de Serviço usada pelo processo e seu status atual
Informações do Cliente: o contato e a identificação do cliente, incluindo o registro de Serviço Medido do cliente
Informações do Programa: o programa no qual o cliente será inscrito (ou terá sua inscrição cancelada) e a data de início ou a data de interrupção (respectivamente)
Informações de Localização: a localização do dispositivo, incluindo o Ponto de Serviço Medido do cliente
Detalhes da Interação: detalhes da interação com o cliente a partir dos painéis anteriores

Clique em Concluir no painel Resumo para marcar o fluxo do processo como Fechado. Clique em Cancelar Processo para cancelar o processo.