Recebendo Serviços de Estoque e Não de Estoque

O processo de recebimento é usado para rastrear compras recebidas como resultado de um pedido de compra, registrando informações básicas, como quantidade recebida, localização de recebimento, detalhes da guia de remessa, transportadora etc.

Quando itens de estoque e itens não de estoque regulares, como mão de obra ou serviços diversos, são entregues à sua organização, eles devem ser adicionados ao sistema criando um registro de recebimento. O sistema usa o parâmetro Exigir Recebimento para Serviços na Configuração Principal de Compras para definir quais linhas de compra são exibidas na lista de opções antes de aceitar os itens e serviços de estoque e não de estoque.

Se o parâmetro for definido como SIM, todos os itens de linha de estoque e não de estoque serão incluídos na lista de opções.
Se o parâmetro for definido como Não, somente os itens de linha de estoque serão incluídos na lista de opções; os serviços de tipo de mão de obra e não estoque diverso serão excluídos.

Observação: em alguns casos, pode ser que um vendedor envie uma fatura antes de um item ser enviado ou recebido. Em casos assim, uma fatura para o item de linha da ordem de compra pode ser criada, no entanto, a fatura não pode ser processada até que o item de linha seja recebido.

Depois que a lista de opções for criada com os itens de linha apropriados, o usuário selecionará os itens na lista de opções para criar as linhas de recebimento. Uma descrição detalhada do processo de recebimento é descrita abaixo.

O processo de recebimento rastreia a entrega de itens de estoque e não de estoque por meio de várias etapas distintas desde o momento da chegada até que sejam inseridos no sistema. As etapas do processo permitem o recebimento real, a inspeção de itens e serviços e a aceitação. As etapas do processo incluem:

Registrar a entrega de itens ou serviços — crie um registro de recebimento contendo informações básicas de entrega. Esta etapa não inclui detalhes sobre os itens ou serviços.
Corresponder a itens ou serviços à ordem de compra — revise itens e serviços na ordem de compra e selecione, de uma lista de opções, os itens e serviços que foram entregues. Os itens e serviços são contados e comparados com o que foi solicitado.
Receber e aceitar os itens — No registro de Recebimento, o usuário tem a opção de selecionar o hiperlink "Receber Tudo e Aceitar" ou "Receber Tudo e Aceitar (Batch)", contanto que um item e um serviço na área Linhas de Recebimento em Aberto não sejam rastreados ou gerenciados por batch. Selecionar o hiperlink "Receber Tudo e Aceitar" informa ao sistema para definir TODOS os serviços regulares de estoque e não de estoque para um status Recebido e depois verificar o valor "Aceitar no Recebimento" definido no item de estoque ou serviço para essa linha de recebimento.
- As linhas de recebimento em que o registro ou serviço de item de estoque indica um valor "Aceitar no Recebimento" definido como Sim são aceitas automaticamente no sistema, o que conclui o processo de aceitação dessas linhas de recebimento.
- Linhas de recebimento em que o registro ou os serviços de item de estoque indicam um valor "Aceitar no Recebimento" definido como NÃO exibido em uma lista de opções. Para essas linhas de recebimento, o usuário seleciona quais linhas de recebimento aceitar. Clicar em Aceitar indica que as linhas selecionadas são aceitas no sistema. Clicar em Cancelar indica que as linhas de recebimento selecionadas não são aceitas e são movidas para a área Linhas de Recebimento do registro de Recebimento. O usuário terá que aceitar manualmente a linha de recebimento. Além disso, as linhas de recebimento não selecionadas quando Aceitar ou Cancelar forem clicadas não serão aceitas e terão que ser aceitas manualmente.
Observação: o hiperlink Receber Tudo e Aceitar (Batch) funciona da mesma forma descrita acima, mas é realizado por processamento em batch. Essa opção é sugerida se muitos serviços de estoque ou não de estoque estiverem sendo recebidos ao mesmo tempo.

Observação: o sistema ajusta as quantidades de estoque para os itens e serviços não de estoque de acordo. Dependendo da configuração do sistema e das práticas de negócios, o sistema também pode incluir impostos sobre itens de estoque, mão de obra e serviços diversos no momento do recebimento.
(alternativo) Crie uma entrada de falha na remessa para itens de linha de recebimento quando houver um problema com materiais ou serviços recebidos na remessa. As falhas podem ser editadas, adicionadas ou resolvidas diretamente na área Falha na Remessa do registro de Linha de Recebimento.
(alternativa) Devolver os itens — Conforme necessário, devolver itens para substituição ou crédito. Quando devoluções são processadas, ajustes de custo adequados podem ser realizados para itens de estoque regular e para itens fora de estoque, para creditar as contas.
Preencher o Cabeçalho de Recebimento - isso pode ser executado quando não há mais Linhas de Recebimento Abertas. EXCEÇÃO: recebimentos com linhas Abertas podem ser concluídos se a Linha de Recebimento em Aberto tiver Linhas de Aceitação Canceladas. As Linhas de Aceitação Canceladas retornam a Quantidade de Recebimento para zero.

Recebimento Rápido

Pode ser que sua organização não precise de um processamento de várias etapas para receber itens no inventário. Nesses casos, o sistema inclui um recurso para receber e aceitar os itens em uma única etapa. Esse recurso só estará disponível se estiver habilitado na implementação do sistema. Se o item de estoque tiver "Aceitar no Recebimento" definido como Sim, o recebimento em uma etapa será permitido.

Conclusão Forçada

Em alguns casos, a quantidade solicitada no pedido de compra pode nunca ser atendida. Por exemplo, se sua organização tiver solicitado uma quantidade de 10 itens que foram descontinuados e o vendedor tiver apenas 5 para enviar para atender ao pedido. O sistema permite receber os cinco itens e, em seguida, forçar o sistema a considerar a ordem como concluída. Esse processamento sinaliza ao sistema que a quantidade de recebimento do item de linha está concluída para que o pedido de compra não fique em aberto. Após receber itens parciais, selecione a ação Forçar Conclusão no registro Recebimento. Concluir essa ação marca o item de linha do pedido de compra como Totalmente Recebido e o transfere para o estado Fechado.