Obtener información sobre la creación de un proceso de aprobación de documentos

Oracle Sales ofrece un excelente soporte integrado para diversos procesos de ventas. Sin embargo, puede que necesite que varios usuarios con diferentes roles revisen y aprueben documentos relacionados con un proceso de ventas, como documentos relacionados con el procesamiento y la aprobación de un préstamo.

Si desea ampliar Oracle Sales con un proceso que automatice las aprobaciones de documentos, puede crear una integración mediante Oracle Integration y Oracle Content Management.

Oracle Integration proporciona flujos de procesos automatizados basados en web que pueden disparar la carga y transferencia de documentos en carpetas seguras de Oracle Content Management.

Oracle Sales incluye una interfaz de usuario personalizable y herramientas útiles como Application Composer para crear extensiones. Mediante Application Composer, puede embeber enlaces a una aplicación web externa como Oracle Integration o agregar un subseparador que embeba la interfaz de usuario de Oracle Content Management en iFrame en Oracle Sales.

Arquitectura

Esta arquitectura ilustra cómo incrustar un formulario de proceso de Oracle Integration en Oracle Sales.

Al desarrollar flujos de aprobación de procesos, puede incluir el manejo de documentos como parte integral de la función de automatización de procesos de Oracle Integration. Por ejemplo, si estaba desarrollando un proceso de aprobación de préstamo hipotecario, podría tener varios tipos de documentos de clientes que deben revisarse y aprobarse, como:

• Documentos relacionados con solicitantes, como extractos bancarios, talones de pago, formularios gubernamentales e informes de crédito
• Documentos relacionados con la propiedad, como el título y la evaluación

En este ejemplo de un proceso de aprobación de documentos, varios usuarios de Oracle Sales realizarían diferentes roles, como oficiales de préstamos, procesadores de préstamos y suscriptores de préstamos. Durante el proceso, se revisan todos los documentos y, a continuación, se aprueba el préstamo. Una vez finalizada la aprobación, se pueden solicitar más documentos, como documentos de acuerdo de préstamo, que también se deben crear, firmar y aprobar. Estos procesos repetitivos requieren la gestión de documentos, incluida la separación de documentos en carpetas diferentes y posteriormente moverlos a carpetas aprobadas.

Puede integrar Oracle Content Management con la función de automatización de procesos de Oracle Integration para manejar los procesos de aprobación de documentos y la gestión de documentos para este tipo de flujos. Puede permitir a los usuarios gestionar todo desde la interfaz de usuario de Oracle Sales, aprovechando sus capacidades de extensión. En el siguiente diagrama se ilustra cómo los tres servicios de Oracle Cloud pueden interactuar juntos.

Descripción de la ilustración Approval-process-archit Architecture.png

Approval-process-architstruction.zip

1. Una URL para un formulario web de proceso de Oracle Integration está embebida en Oracle Sales. Application Composer proporciona la capacidad de embeber una URL en la que los usuarios hacen clic para acceder a la interfaz de proceso de Oracle Integration.
2. Como pasos del proceso, los documentos aprobados se cargan en una carpeta de Oracle Content Management. La carpeta puede ser única para el usuario, o puede ser una carpeta compartida específica para un tipo de documento concreto o para un cliente específico, a la que pueden acceder varios usuarios.
3. La carpeta de documentos de Oracle Content Management también está incrustada en la interfaz de usuario de Oracle Sales como subseparador. La interfaz de usuario de Oracle Content Management aparece en iFrame en el subseparador. Los usuarios autorizados de Oracle Sales pueden acceder a las carpetas permitidas para su asignación de roles.

Este es un ejemplo de personalización de Oracle Sales; para su propia implantación, solo puede utilizar enlaces o subseparadores, u otras opciones de personalización que se adapten mejor a sus necesidades.

Acerca de los servicios y roles necesarios

Esta solución requiere los siguientes servicios y roles:

• Oracle Sales
• Versión de Oracle Integration que incluye Process Builder, o bien Oracle Integration y Oracle Process Cloud Service.
• Oracle Content Management

Estos son los roles necesarios para cada servicio.

Nombre de servicio: rol	Necesario para...
Oracle Sales: Asesor de implantación de aplicaciones	Para crear un sandbox y personalizar la visibilidad de los componentes de la interfaz de usuario de Oracle Sales.
Oracle Content Management: administrador de instancia de servicio	Configure la conexión entre Oracle Integration y Oracle Content Management.
Oracle Integration: administrador (tiempo de ejecución)	Configure una conexión a Oracle Content Management.

Consulte Descubra cómo obtener los servicios de Oracle Cloud para las soluciones de Oracle para obtener los servicios en la nube que necesita.