Créer un modèle d'entretien de suivi

Avant de pouvoir créer des documents d'entretien de suivi, vous devez disposer de modèles d'entretien de suivi dans l'application.

Lorsque vous créez des modèles d'entretien de suivi, vous déterminez les fonctionnalités de documents d'entretien de suivi suivantes :

• Associer les documents d'entretien de suivi à des périodes d'évaluation de performance spécifiques ou à toutes les périodes d'évaluation.

• Inclure les sujets de discussion portant sur les objectifs de performance, les objectifs de développement, les questionnaires ou les sujets de discussion générale.

• Mettre le modèle à la disposition des employés en spécifiant un ou plusieurs profils d'admissibilité.

Pour créer un modèle d'entretien de suivi, procédez comme suit :

1. Accédez à Accueil > Mes groupes de clients > Performance, faites défiler la page jusqu'à la section Maintenance de la configuration et cliquez sur Modèles d'entretien de suivi.

2. Cliquez sur Créer pour créer un nouveau modèle.

3. Entrez le nom du modèle et ajoutez des commentaires, le cas échéant.

4. Dans les champs Date de début et Date de fin, indiquez la période pendant laquelle un employé ou un responsable peut créer des documents d'entretien de suivi à partir de ce modèle.

5. Dans la liste Périodes d'évaluation, sélectionnez des périodes d'évaluation de performance spécifiques ou toutes les périodes d'évaluation à associer au modèle.

   Remarque :

   • Si vous dissociez un modèle d'entretien de suivi d'une période d'évaluation, cela n'a aucune incidence sur les documents d'entretien de suivi existants des employés.

   • Vous pouvez spécifier ou modifier des périodes d'évaluation même si un modèle d'entretien de suivi est inactif. Ces périodes d'évaluation prendront effet lorsque le modèle sera activé ultérieurement.

6. Dans la liste Statut, indiquez si le modèle d'entretien de suivi est actif ou inactif.

7. Sélectionnez Inclure dans le document de performance pour inclure automatiquement un document d'entretien de suivi créé à partir de ce modèle dans un document de performance.

8. Sélectionnez une ou plusieurs options dans la section Contenu de l'entretien de suivi, comme indiqué dans ce tableau.

   Options de contenu de l'entretien de suivi	Description
   Objectifs de développement	Les employés ou les responsables peuvent créer des sujets de discussion pour leurs objectifs de développement actifs dans le document d'entretien de suivi.
   Ajouter des sujets de discussion par défaut pour les objectifs de développement	Créer automatiquement des sujets de discussion pour les objectifs de développement actifs dans le document d'entretien de suivi.
   Objectifs de performance	Les employés ou les responsables peuvent créer des sujets de discussion pour leurs objectifs de performance actifs dans le document d'entretien de suivi.
   Ajouter des sujets de discussion par défaut pour les objectifs de performance	Créer automatiquement des sujets de discussion pour les objectifs de performance au cours de la période d'évaluation dans le document d'entretien de suivi.
   Sujets de discussion générale	Les salariés ou les responsables peuvent créer des sujets de discussion d'ordre général dans le document d'entretien de suivi.
   Questionnaire	Indiquer un questionnaire pour le salarié et/ou le responsable.

9. Dans la section Profil d'admissibilité, vous pouvez mettre le modèle à la disposition des salariés admissibles qui répondent à un ou plusieurs critères d'admissibilité. Cliquez sur Ajouter une ligne et sélectionnez des profils d'admissibilité. Sélectionnez Obligatoire pour rendre un profil d'admissibilité obligatoire parmi le jeu de profils que vous avez sélectionnés. Par exemple, si vous souhaitez que seuls les commerciaux résidant au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis puissent créer des documents d'entretien de suivi, ajoutez les profils d'admissibilité Ventes, Royaume-Uni et Etats-Unis au modèle et définissez le profil d'admissibilité Ventes sur Obligatoire, mais pas les profils Royaume-Uni ou Etats-Unis.

   Remarque : veillez à planifier le traitement d'admissibilité par lots pour affecter les modèles d'entretien de suivi à des profils admissibles.

10. Cliquez sur Sauvegarder et fermer.