En savoir plus sur la création d'un processus d'approbation de documents

Oracle Sales offre un excellent support intégré pour divers processus de vente. Toutefois, vous pouvez avoir besoin de plusieurs utilisateurs avec différents rôles pour vérifier et approuver les documents liés à un processus de vente, tels que les documents liés au traitement et à l'approbation d'un prêt.

Si vous souhaitez étendre Oracle Sales à un processus qui automatise les approbations de document, vous pouvez créer une intégration à l'aide d'Oracle Integration et d'Oracle Content Management.

Oracle Integration fournit des flux de processus Web automatisés qui peuvent déclencher le téléchargement et le transfert de documents dans des dossiers sécurisés dans Oracle Content Management.

Oracle Sales inclut une interface utilisateur personnalisable et des outils utiles tels qu'Application Composer pour la création d'extensions. A l'aide d'Application Composer, vous pouvez imbriquer des liens vers une application Web externe telle qu'Oracle Integration ou ajouter un sous-onglet qui intègre l'interface utilisateur Oracle Content Management dans un fichier iFrame dans Oracle Sales.

Architecture

Cette architecture illustre l'intégration d'un formulaire de processus Oracle Integration dans Oracle Sales.

Lorsque vous développez des flux d'approbation de processus, vous pouvez inclure la gestion des documents dans la fonctionnalité d'automatisation des processus d'Oracle Integration. Par exemple, si vous développez un processus d'approbation de prêt immobilier, vous pouvez avoir différents types de document provenant de clients qui doivent être vérifiés et approuvés, notamment :

• Documents relatifs aux candidats, tels que relevés bancaires, talons de paie, formulaires administratifs et rapports de crédit
• Documents relatifs aux biens, tels que le titre et l'évaluation

Dans cet exemple de processus d'approbation de document, différents utilisateurs d'Oracle Sales auraient des rôles différents, tels que les agents de prêt, les processeurs de prêts et les souscripteurs de prêt. Au cours du processus, tous les documents sont vérifiés, puis le prêt est approuvé. Une fois l'approbation terminée, d'autres documents peuvent être demandés, tels que des documents de contrat de prêt, qui doivent également être créés, signés et approuvés. Ces processus répétés nécessitent une gestion des documents, notamment la séparation des documents dans différents dossiers, puis leur déplacement vers des dossiers approuvés.

Vous pouvez intégrer Oracle Content Management à la fonction d'automatisation des processus d'Oracle Integration pour gérer les processus d'approbation de document et la gestion des documents pour ces types de flux. Vous pouvez permettre à vos utilisateurs de tout gérer à partir de l'interface utilisateur d'Oracle Sales, en tirant parti de ses fonctions d'extension. Le diagramme suivant montre comment les trois services Oracle Cloud peuvent interagir ensemble.

Description de l'illustration Approval-process-architecture.png

approbation-process-architecture.zip

1. Une URL pour un formulaire Web de processus Oracle Integration est imbriquée dans Oracle Sales. Application Composer permet d'imbriquer une URL sur laquelle les utilisateurs cliquent pour accéder à l'interface de processus dans Oracle Integration.
2. Au cours des étapes du processus, les documents approuvés sont téléchargés vers un dossier Oracle Content Management. Le dossier peut être unique pour l'utilisateur ou il peut s'agir d'un dossier partagé propre à un type de document particulier ou à un client spécifique auquel plusieurs utilisateurs sont autorisés à accéder.
3. Le dossier de documents d'Oracle Content Management est également imbriqué dans l'interface utilisateur d'Oracle Sales en tant que sous-onglet. L'interface utilisateur d'Oracle Content Management apparaît dans un fichier iFrame du sous-onglet. Les utilisateurs Oracle Sales autorisés peuvent accéder aux dossiers autorisés pour leur affectation de rôle.

Voici un exemple de personnalisation d'Oracle Sales. Pour votre propre implémentation, vous pouvez utiliser uniquement des liens, ou seulement des sous-onglets, ou d'autres options de personnalisation qui répondent le mieux à vos besoins.

A propos des services et des rôles requis

Cette solution requiert les services et rôles suivants :

• Oracle Sales
• Version d'Oracle Integration qui inclut Process Builder ou Oracle Integration et Oracle Process Cloud Service.
• Oracle Content Management

Il s'agit des rôles nécessaires pour chaque service.

Nom de service : Rôle	Requis pour...
Oracle Sales : Consultant en implémentation d'applications	Pour créer un modèle d'environnement restreint et personnaliser la visibilité des composants de l'interface utilisateur d'Oracle Sales.
Oracle Content Management : Administrateur d'instance de service	Configurez la connexion entre Oracle Integration et Oracle Content Management.
Oracle Integration : Administrateur (exécution)	Configurez une connexion à Oracle Content Management.

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