Modalità di utilizzo dei profili idoneità con i documenti prestazioni
È possibile utilizzare i profili idoneità per limitare la disponibilità dei documenti prestazioni a gruppi di persone specifiche in base ai criteri configurati.
Se non si associano profili di idoneità a un documento prestazioni, il documento può essere creato da chiunque nell'organizzazione.
In questa figura sono illustrati i passi necessari per configurare e utilizzare profili di idoneità per i documenti sulle prestazioni.
Creazione di profili di idoneità
È possibile creare profili di idoneità corrispondenti ai requisiti relativi al processo aziendale di valutazione delle prestazioni. È ad esempio possibile creare profili di idoneità per valutare i lavoratori di un reparto o una sede specifici, con determinate mansioni o che soddisfano altri criteri. I criteri possono essere inoltre combinati. Ad esempio, è possibile creare un documento prestazioni per valutare tutte le persone del reparto vendite con ruolo di manager di terzo livello e che si trovano in California. È possibile creare un unico profilo di idoneità con questi criteri oppure tre profili distinti con ciascun criterio. È possibile creare profili di idoneità mediante il task Profili idoneità nell'area di lavoro Configurazione e manutenzione.
Quando si crea un profilo di idoneità per i documenti sulle prestazioni, è possibile selezionare qualsiasi utilizzo del profilo. Tuttavia, poiché l'idoneità per un documento sulle prestazioni è determinato dall'assegnazione, è necessario selezionare Assegnazione specifica come assegnazione da utilizzare. L'opzione Assegnazione specifica viene selezionata automaticamente se si seleziona prima Prestazioni come utilizzo del profilo. Quando il processo di idoneità viene eseguito, esso valuta le singole assegnazioni di un lavoratore allo scopo di determinare per quali eventuali documenti sulle prestazioni il lavoratore è idoneo per ogni assegnazione.
Associazione di profili di idoneità a modelli di prestazioni
È possibile selezionare profili di idoneità da associare a modelli prestazioni a livello di modello o per periodi dei documenti prestazioni. Quando si selezionano i profili di idoneità, i documenti sulle prestazioni creati a partire dal modello sono disponibili solo per i lavoratori che soddisfano i criteri.
È possibile associare i profili di idoneità a un modello di prestazioni per qualsiasi utilizzo del profilo. Tuttavia, solo quelli con assegnazione impostata su Assegnazione specifica sono disponibili per l'associazione a modelli prestazioni.
I profili di idoneità possono essere obbligatori o facoltativi e possono essere utilizzati in combinazione tra loro in modo che i lavoratori debbano soddisfare alcuni o tutti i criteri.
Esecuzione del processo di idoneità
Per determinare i lavoratori idonei per i documenti sulle prestazioni che utilizzano profili di idoneità, è necessario eseguire il processo di idoneità. È possibile eseguire un processo batch per analizzare un numero elevato di lavoratori allo scopo di determinare quelli idonei per i documenti prestazioni in base ai parametri specificati. Per eseguire il processo batch di idoneità, utilizzare il task Processo batch idoneità nell'area di lavoro Impostazione e manutenzione.
Accesso ai documenti sulle prestazioni
Gli specialisti HR sono responsabili della creazione di documenti prestazioni standard per i dipendenti.
Quando vengono creati documenti prestazioni, vengono visualizzati ai dipendenti su Io > Carriera e prestazioni > Prestazioni. I manager possono visualizzare ed elaborare i documenti prestazioni gestiti su Team personale > Valuta prestazioni. Nella pagina Panoramica obiettivi e prestazioni viene inoltre visualizzato un riepilogo dei documenti prestazioni per i relativi riporti diretti o indiretti, compresi i documenti prestazioni gestiti da altri utenti, ad esempio un manager matrice.
I dipendenti, i manager e gli specialisti HR possono creare documenti in qualsiasi momento dalla pagina Prestazioni dei dipendenti. I manager possono anche crearli dalla pagina Panoramica obiettivi e prestazioni. Gli specialisti HR possono anche crearli dalla pagina di amministrazione Documenti prestazioni.
Se un documento prestazioni viene creato per un dipendente e il processo di idoneità viene rieseguito, ma il lavoratore non risulta più idoneo, il documento prestazioni creato non verrà eliminato e sarà ancora possibile accedervi.
Tuttavia, se non è stato creato un documento prestazioni e il processo di idoneità viene rieseguito rendendo il lavoratore non più idoneo per il documento, non è possibile creare tale documento per il dipendente, sia esso un documento standard che estemporaneo.