Verifica l'integrazione nella sandbox
Ora è possibile verificare se l'integrazione è stata impostata correttamente creando il business object Oracle Sales and Service (utilizzando le opportunità in questo esempio). Assicurarsi che l'opportunità disponga di una scheda Documenti e, quando la scheda Documenti è selezionata, l'interfaccia utente incorporata di OCM viene caricata in modo appropriato e viene visualizzata la cartella OCM appropriata creata per l'opportunità.
È importante notare che anche ogni utente che accede all'opportunità all'interno dell'applicazione Oracle Sales and Service deve risiedere in OCM. Gli ID utente di OCM e dell'applicazione Oracle Sales and Service devono essere uguali.
Crea una nuova opportunità
Per creare una nuova opportunità:
- Fare clic sul nome del sito a destra di
nell'angolo in alto a sinistra della pagina, quindi selezionare la scheda Vendite.
- Nella pagina Vendite selezionare l'applicazione Opportunità.
- Nella pagina Opportunità fare clic su Crea opportunità.
- Nella pagina Crea opportunità, completare i campi riportati di seguito.
- Nel campo Nome, immettere il nome dell'opportunità, ad esempio Opportunità sud.
- Fare clic su Salva e continua.
Aggiungi documenti
Per caricare l'interfaccia utente incorporata OCM e allegare documenti:
- Fare clic su Documenti nel menu di navigazione dell'opportunità a sinistra.
Nota:
Accedere allo stesso utente dell'applicazione Oracle Sales and Service (questi utenti devono corrispondere tra sistemi). Se non si è già connessi a OCM, è necessario consentire la visualizzazione dei popup per la finestra di login. Inoltre, se si utilizza Chrome in modalità Incognito, è necessario consentire anche i cookie. - Fare clic su Carica in alto a destra nella pagina.
- Nella finestra di dialogo Apri file selezionare un documento da allegare all'opportunità, quindi fare clic su Apri.
- Fare doppio clic per visualizzare il documento appena creato.
