샌드박스에서 통합 확인

이제 Oracle Sales 및 Service 비즈니스 객체를 생성(이 예제의 기회 사용)하여 통합이 제대로 설정되었는지 확인할 수 있습니다. 기회에 문서 탭이 있는지 확인하고 문서 탭을 선택하면 기회에 대해 생성된 적절한 OCM 폴더를 표시하는 OCM 내장 UI가 제대로 로드됩니다.

Oracle Sales and Service 애플리케이션에서 기회에 액세스하는 모든 사용자는 OCM 내에 있어야 합니다. OCM과 Oracle Sales 및 Service 애플리케이션의 사용자 ID는 동일해야 합니다.

새 기회 생성

새 기회를 생성하려면

1. 페이지 왼쪽 맨 위에 있는 의 바로 오른쪽에 있는 사이트 이름을 누른 다음 Sales 탭을 선택합니다.
2. [영업] 페이지에서 기회 애플리케이션을 선택합니다.
3. 기회 페이지에서 기회 생성을 누릅니다.
4. Create Opportunity 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력합니다 .
   
   
   그림 createopportunity.png에 대한 설명
   
   
   1. 이름 필드에 기회 이름(예: 최저 기회)을 입력합니다.
   2. 저장 후 계속을 누릅니다.

문서 추가

OCM 내장 UI를 로드하고 문서를 첨부하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 왼쪽 기회 탐색 메뉴에서 문서를 누릅니다.

   참고:

   Oracle Sales and Service 애플리케이션에서와 동일한 사용자로 사인인합니다. 이러한 사용자는 시스템 간에 일치해야 합니다. OCM에 아직 로그인하지 않은 경우 로그인 창이 표시되도록 팝업을 허용해야 합니다. 또한 Incognito 모드에서 Chrome을 사용하는 경우 쿠키도 허용해야 합니다.
   
   
   
   그림 editopportunity.png에 대한 설명
   
   
2. 페이지 오른쪽 위에 있는 Upload를 누릅니다.
3. 파일 열기 대화상자에서 기회에 첨부할 문서를 선택한 다음 열기를 누릅니다.
4. 새로 생성된 문서를 보려면 두 번 누릅니다.