Un árbol estratégico muestra un objetivo y los objetivos secundarios de soporte, así como los KPI dispuestos jerárquicamente.
Es posible crear árboles estratégicos para el cuadro de mando al completo o para objetivos específicos del siguiente modo:
En el modo Editar, puede crear y guardar árboles estratégicos para un cuadro de mando al completo o para objetivos específicos.
En el modo Ver, puede crear árboles estratégicos temporales o de solo lectura para objetivos específicos. En este modo no es posible guardar el árbol estratégico.
Consulte Uso de Modos de Edición y Visualización en el Editor de Cuadro de Mando para obtener información adicional sobre los modos Editar y Ver.
Para crear un árbol estratégico, lleve a cabo lo siguiente:
Crear y guardar un árbol estratégico para el cuadro de mando al completo o para un objetivo específico, edite el cuadro de mando en el que desee crear el árbol estratégico. Consulte Apertura o Edición de Cuadros de Mando para obtener más información.
Crear sin guardar un árbol estratégico temporal y de solo lectura para un objetivo específico, abra el cuadro de mando. Consulte Apertura o Edición de Cuadros de Mando para obtener información adicional.
El cuadro de mando completo (el objetivo raíz). En el panel Documentos de Cuadro de Mando, haga clic en el botón de la barra de herramientas Nuevo Objeto y seleccione Crear Árbol Estratégico.
Para un objetivo específico, en el panel Estrategia, haga clic con el botón derecho sobre el objetivo y, a continuación, seleccione Ver Árbol Estratégico.
Aparecerá el separador Árbol Estratégico del separador Diagrama y se mostrará el objetivo junto con los objetivos secundarios que lo respaldan, así como los KPI en un diagrama organizado jerárquicamente.
Mostrar opciones que permitan trabajar con un nodo, haga clic en el botón Opciones (situado en el lado derecho del nodo) para mostrar el menú Opciones de Nodo.
Mostrar datos de rendimiento adicionales para el KPI como, por ejemplo, el valor de destino o la varianza, haga clic en la flecha hacia abajo situada en la parte inferior central del nodo. Para reducir estos datos, haga clic en la flecha hacia arriba.
Expandir o contraer un nodo, haga clic en el icono más (+) o menos (-) situado debajo del nodo.
Acercar o alejar el diagrama, utilice los botones de la barra de herramientas situados en el separador Árbol Estratégico del editor de Cuadro de Mando.
Trabajar con comentarios:
Coloque el puntero del mouse sobre el botón Comentario situado en la esquina superior derecha del nodo para mostrar la ventana Estado, donde podrá leer los comentarios agregados con anterioridad, agregar otro comentario o responder a un comentario.
Haga clic en el botón Opciones de la parte derecha del nodo al que desea agregar un comentario y seleccione Agregar Comentario en el menú Opciones de Nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo Comentario, donde podrá agregar comentarios o leer comentarios agregados anteriormente.
Consulte Acerca de los Comentarios y Trabajar con Comentarios para obtener más información.
Trabajar con sustituciones de estado en los nodos de los que sea propietario de negocio:
Coloque el puntero del mouse sobre el asterisco de color rojo (si está disponible) en un nodo para mostrar la ventana Estado, donde podrá ver las sustituciones aplicadas anteriormente o aplicar otra sustitución.
Haga clic en el botón Opciones de la derecha del nodo al que desea aplicar las sustituciones de estado y seleccione Sustituir Estado del menú Opciones de Nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Sustitución de Estado, donde podrá aplicar otra sustitución o ver sustituciones aplicadas con anterioridad.
Consulte Acerca de las Sustituciones de Estado y Trabajar con Sustituciones de Estados para obtener más información.
Cambiar el tipo de diagrama a uno de rueda de contribución estratégica, haga clic con el botón derecho en el fondo fuera del árbol y seleccione Ver como Diagrama de Rueda o haga clic en el botón de la barra de herramientas Tipo de Diagrama de Rueda en el separador Árbol Estratégico del editor de Cuadro de Mando.
Consultar un diagrama de rueda de contribución de KPI, haga clic con el botón derecho en el KPI y, a continuación, seleccione Ver Rueda de Contribución de KPI en el menú contextual (consulte Acerca de los Diagramas de Ruedas de Contribución de KPI para obtener más información). Tenga en cuenta que también puede hacer clic en el botón Opciones situado a la derecha del nodo y seleccionar Ver Rueda de Contribución de KPI en el menú "Opciones de Nodo".
Mostrar información específica de un nodo (como la media ponderada asignada en la regla de evaluación de su nodo principal), pase el cursor por el nodo.
Mostrar las opciones que permiten trabajar con un nodo, haga clic con el botón derecho en el nodo para mostrar el menú Opciones del Nodo. Por ejemplo, puede cambiar el enfoque de la rueda usando las opciones Enfoque en Nodo y Enfoque hasta Nodo.
Cambiar el enfoque de la rueda hacia abajo hasta un descendiente, haga clic dos veces en el nodo descendiente.
Acercar y alejar el diagrama o definir las propiedades para el árbol estratégico, utilice los botones de la barra de herramientas del separador Árbol Estratégico del editor de Cuadro de Mando.
Ampliar al siguiente nivel o cerrar un nivel, pase el cursor por los círculos concéntricos del borde exterior de la rueda y haga clic en el triángulo Profundizar al siguiente nivel o Reducir nivel.
Ampliar o reducir un nodo o grupo de nodos que aparecen como porciones (es decir, muy finos) en el diagrama, haga clic en el triángulo de Ampliar Sección o de Reducir Sección que se muestra al pasar mouse sobre él. Solo puede ampliar las porciones del segundo círculo concéntrico alrededor del centro y más lejano.
Trabajar con comentarios (si existen), haga clic en el botón Comentario de un nodo para mostrar la ventana Estado, donde puede leer los comentarios agregados anteriormente, agregar otro comentario o responder a un comentario. Consulte Acerca de los Comentarios para obtener más información.
Trabajar con sustituciones de estado (si existen), haga clic en la línea de puntos blancos de un nodo para mostrar la ventana Estado, donde puede ver las sustituciones aplicadas previamente o aplicar otra sustitución. Consulte Acerca de las Sustituciones de Estado para obtener más información.
Cambiar al tipo de diagrama de árbol estratégico, haga clic con el botón derecho en el fondo fuera de la rueda y seleccione Ver como Diagrama de Árbol o haga clic en el botón de la barra de herramientas Tipo de Diagrama de Árbol del separador Árbol Estratégico del editor de Cuadro de Mando.
Consultar un diagrama de rueda de contribución de KPI, haga clic con el botón derecho en el KPI y, a continuación, seleccione Ver Rueda de Contribución de KPI en el menú contextual (consulte Acerca de los Diagramas de Ruedas de Contribución de KPI para obtener más información).
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades de Vista de Árbol Estratégico.