Las personalizaciones guardadas permiten a los usuarios guardar y ver posteriormente las páginas del panel de control con su estado actual y con las opciones más utilizadas o favoritas como filtros, peticiones de datos, órdenes de columnas, cambio de nivel en análisis y ampliación y reducción de secciones.
Al guardar personalizaciones, los usuarios no necesitan realizar esto manualmente cada vez que accedan a la página del panel de control.
Los usuarios con los permisos y los derechos de acceso al panel de control correspondientes pueden realizar las siguientes actividades:
Guardar distintas combinaciones de opciones como personalizaciones guardadas para su uso propio o de otros usuarios.
Especificar una personalización guardada como personalización por defecto para una página del panel de control, para su uso propio o de otros usuarios.
Cambiar entre sus personalizaciones guardadas.
Para obtener información sobre el uso de personalizaciones guardadas, consulte Aplicación de Personalizaciones Guardadas y Borrado de la Personalización Actual.
Para obtener información sobre cómo guardar las personalizaciones y editar las personalizaciones guardadas, consulte Almacenamiento de Personalizaciones y Edición de Personalizaciones Guardadas.
Hay varias situaciones en las que puede que desee crear personalizaciones guardadas.
En esta sección se exponen dos casos de ejemplo que describen la creación y el uso de las personalizaciones guardadas.
Puede que desee guardar las personalizaciones del grupo para que las puedan utilizar otros grupos o usuarios.
Un grupo de TI de una empresa de bienes de consumo crea un panel de control maestro con el contenido que necesiten ver varios grupos de productos. El panel de control contiene opciones de filtro y de petición de datos a partir de los cuales los miembros de los grupos de productos suelen crear personalizaciones para ver los resultados relevantes.
El panel de control maestro consta de dos análisis: uno que muestra las ventas de las regiones este, oeste, norte y sur; y otro que muestra todos los productos que se han enviado a estas regiones. El análisis de ventas por región contiene una petición de datos que permite a los usuarios seleccionar su región concreta. El análisis de todos los productos enviados contiene un filtro que permite a los usuarios seleccionar sus productos.
Una consultoría de TI personaliza la vista del grupo de productos Fizzy Brands de cada región. La consultoría selecciona primero la región este y los productos Fizzy Brands en los filtros y las peticiones de datos del panel de control y, a continuación, guarda estas opciones como una personalización que se puede compartir con otros usuarios. A continuación, la consultoría asigna esta personalización como la vista por defecto para los miembros del grupo de la región este que venden productos Fizzy Brands. La consultoría repite este proceso para las demás regiones.
Si un representante de ventas de la región oeste de Fizzy Brands se conecta a Oracle Business Intelligence y ve el panel de control, la información de ventas y de envíos que se muestra inicialmente estará basada en las opciones de región y de producto que se hayan asignado como personalización de vista por defecto para ese grupo. Así pues, todos los representantes de ventas de ese grupo que normalmente seleccionaban las mismas opciones de región y de producto ya no tendrán que volver a hacerlo.
Las personalizaciones puede utilizarlas un usuario específico que tenga necesidades específicas.
El panel de control de un usuario de negocio contiene dos informes, uno que muestra las ventas en todas las regiones y otro que muestra todos los productos enviados. Cada informe incluye una petición de datos, lo que permite al usuario seleccionar una región y un producto concretos. El usuario selecciona la región este y el producto Fizzy Brands. El panel de control se refresca para mostrar al usuario esta vista de los datos. El usuario guarda esta vista como una personalización, indica que la personalización es para uso propio y que es la personalización por defecto que desea ver al visualizar el panel de control. A continuación, este usuario crea combinaciones adicionales de los juegos de productos y regiones en los que está más interesado y las guarda para recuperarlas más tarde. El usuario también puede acceder a las personalizaciones que ha guardado el grupo de TI como personalizaciones compartidas. Para ver las ventas en la región oeste de Fizzy Brands, el usuario hace clic en el botón Opciones de Página, selecciona Aplicar Personalización Guardada y selecciona la vista llamada Dollar Sales, Western Region, Fizzy Brands. El panel de control se refresca con la nueva vista de los datos.