Creación de Vistas Personalizadas

Los cuadros de mando pueden tener vistas personalizadas para modificar la presentación de los análisis de datos.

Para crear una vista personalizada:

  1. Edite el cuadro de mando en el que desee crear la vista personalizada. Consulte Apertura o Edición de Cuadros de Mando para obtener más información.
  2. En el panel Documentos de Cuadro de Mando, haga clic en el botón de la barra de herramientas Nuevo Objeto y seleccione Crear Vista Personalizada.

    Aparece el separador Vista Personalizada: separador Diagrama.

  3. Arrastre los objetivos y KPI del panel Estrategia y suéltelos en el diagrama.
  4. Especifique cómo desea que aparezca cada objetivo o KPI en el diagrama. Seleccione cada objetivo o KPI en el diagrama y especifique si desea que aparezca como:
    • Su versión completa. Para hacerlo, haga clic en el botón de la barra de herramientas Completo.

    • Su versión simple. Para hacerlo, haga clic en el botón de la barra de herramientas Simple.

    • Una de sus propiedades. Para hacerlo, haga clic en el botón de la barra de herramientas Propiedad y seleccione la propiedad.

  5. (Opcional) Especifique una imagen de fondo, un color de fondo o ambos haciendo clic en el botón de la barra de herramientas Propiedades para que aparezca el cuadro de diálogo Propiedades de Vista Personalizada.
  6. Para:
    • Mostrar opciones que permitan trabajar con un nodo, haga clic en el botón Opciones (situado en el lado derecho del nodo) para mostrar el menú Opciones de Nodo.

    • Mostrar datos de rendimiento adicionales para el KPI como, por ejemplo, el valor de destino o la varianza, haga clic en la flecha hacia abajo situada en la parte inferior central del nodo. Para reducir estos datos, haga clic en la flecha hacia arriba.

    • Acerque y aleje el diagrama, utilice los botones de la barra de herramientas en el separador Vista Personalizada del editor de Cuadro de Mando.

    • Trabajar con comentarios:

      • Coloque el puntero del mouse sobre el botón Comentario situado en la esquina superior derecha del nodo para mostrar la ventana Estado, donde podrá leer los comentarios agregados con anterioridad, agregar otro comentario o responder a un comentario.

      • Haga clic en el botón Opciones de la parte derecha del nodo al que desea agregar un comentario y seleccione Agregar Comentario en el menú Opciones de Nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo Comentario, donde podrá agregar comentarios o leer comentarios agregados anteriormente.

      Consulte Acerca de los Comentarios y Trabajar con Comentarios para obtener más información.

    • Trabajar con sustituciones de estado en los nodos de los que sea propietario de negocio:

      • Coloque el puntero del mouse sobre el asterisco de color rojo (si está disponible) en un nodo para mostrar la ventana Estado, donde podrá ver las sustituciones aplicadas anteriormente o aplicar otra sustitución.

      • Haga clic en el botón Opciones de la derecha del nodo al que desea aplicar las sustituciones de estado y seleccione Sustituir Estado del menú Opciones de Nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Sustitución de Estado, donde podrá aplicar otra sustitución o ver sustituciones aplicadas con anterioridad.

      Consulte Acerca de las Sustituciones de Estado y Trabajar con Sustituciones de Estados para obtener más información.

    • Ver un diagrama de rueda de contribución de KPI, haga clic con el botón derecho en el KPI y seleccione Ver Rueda de Contribución de KPI en el menú contextual (consulte Acerca de los Diagramas de Ruedas de Contribución de KPI para obtener información adicional). Tenga en cuenta que también puede hacer clic en el botón Opciones situado a la derecha del nodo y seleccionar Ver Rueda de Contribución de KPI en el menú "Opciones de Nodo".

  7. Haga clic en el separador Vista Personalizada: separador Detalles.
  8. Especifique una descripción, asigne el propietario de negocio y especifique los documentos relacionados según corresponda. (Por defecto, el propietario de negocio será el generador del cuadro de mando.)
  9. Haga clic en Guardar para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como. En el cuadro de diálogo Guardar como, puede cambiar el nombre del mapa de causa y efecto en lugar de utilizar el nombre por defecto.