建立策略樹

策略樹以階層方式顯示目標與其支援的子項目標和 KPI。

您可以替整個計分卡或特定目標建立策略樹,如下所述:

  • 在「編輯」模式中,您可以建立並儲存整個計分卡和特定目標的策略樹。

  • 在「檢視」模式中,您只能替特定目標建立暫時的唯讀策略樹。您無法儲存策略樹。

    如需「編輯」和「檢視」模式的詳細資訊,請參閱使用計分卡編輯器中的編輯和檢視模式

建立策略樹:

  1. 若要:
    • 建立並儲存整個計分卡或特定目標的策略樹,請編輯您要建立策略樹的計分卡。請參閱開啟或編輯計分卡以瞭解其他資訊。

    • 替特定目標建立暫時的唯讀策略樹 (不儲存),請開啟計分卡。如需其他資訊,請參閱開啟或編輯計分卡

  2. 建立下列項目的策略樹:
    • 整個計分卡 (根目標):在「計分卡文件」窗格中,按一下新物件工具列按鈕,然後選取建立策略樹

    • 特定目標:在「策略」窗格中的目標按一下滑鼠右鍵,然後選取檢視策略樹

    將會顯示策略樹頁籤:圖表頁籤,圖表中以階層方式顯示目標、其支援的子項目標以及 KPI。

  3. 策略樹圖可執行下列作業:
    • 顯示可讓您處理節點的選項,請按一下選項按鈕 (在節點右邊) 以顯示「節點選項功能表」。

    • 顯示 KPI 的其他績效資料,例如目標值或差異,請按一下節點底端中央的向下箭號。若要收合此資料,請按一下向上箭號。

    • 展開或收合節點:按一下節點下方的加號 (+) 或減號 (-) 圖示。

    • 縮放圖表:使用計分卡編輯器:策略樹頁籤中的工具列按鈕。

    • 使用註解:

      • 將滑鼠指標停留在節點右上角的註解按鈕上,即可顯示「狀態」視窗,供您查看先前新增的註解、新增其他註解或者回覆註解。

      • 按一下您要新增註解之節點右邊的選項按鈕,然後從「節點選項功能表」中選取新增註解。將會顯示新註解對話方塊,供您新增註解或查看任何先前新增的註解。

      如需其他資訊,請參閱關於註解使用註解

    • 在您為業務擁有者的節點上使用覆寫狀態:

      • 將滑鼠停留在節點中的紅色星號 (若有的話) 上,即可顯示狀態視窗,供您檢視先前套用的覆寫或套用其他覆寫。

      • 按一下您要套用覆寫狀態之節點右邊的選項按鈕,然後從「節點選項功能表」中選取覆寫狀態。將會顯示覆寫狀態對話方塊,供您套用其他覆寫或檢視任何先前套用的覆寫。

      如需其他資訊,請參閱關於覆寫狀態使用覆寫狀態

    • 將圖表類型變更成策略貢獻輪狀結構圖:在策略樹外的背景上按一下滑鼠右鍵,然後選取以輪狀結構圖方式檢視,或者在計分卡編輯器:策略樹頁籤中按一下輪狀結構圖類型工具列按鈕。

    • 檢視 KPI 貢獻輪狀結構圖,以滑鼠右鍵按一下 KPI,然後從相關內容功能表選取檢視 KPI 貢獻輪狀結構 (請參閱關於 KPI 貢獻輪狀結構圖,取得更多資訊)。請注意,您也可以按一下節點右邊的選項按鈕,然後從「節點選項功能表」選取檢視 KPI 貢獻輪狀結構

  4. 在策略貢獻輪狀結構圖中,您可以執行下列作業:
    • 顯示節點的特定資訊 (例如,節點之父項的評定規則中指派給該節點的加權),請將滑鼠指標暫留在節點上方。

    • 顯示可讓您使用節點的選項,請在節點上按一下滑鼠右鍵以顯示「節點選項功能表」。例如,您可以利用焦點在節點以及焦點上移至節點選項,即可變更輪狀結構圖的焦點。

    • 將輪狀結構圖的焦點向下變更為某個子系,請按兩下該子系節點。

    • 縮放圖表或設定策略樹的特性:使用計分卡編輯器:策略樹頁籤中的工具列按鈕。

    • 展開至下一個層次或收合某個層次,請將滑鼠指標移至輪狀結構圖外圍的同心圓上,然後按一下展開至下一個層次收合層次三角形。

    • 展開或收合圖表中的某個節點或以薄片 (亦即以很薄的方式顯示) 方式顯示的一組節點,請將滑鼠指標移到它的上方,然後按一下展開區段三角形或收合區段三角形。您可以只展開圍繞著中心和更遠的第二個同心圓中的薄片。

    • 使用註解 (如果有的話):按一下節點中的註解按鈕以顯示「狀態」視窗,您可在此讀取先前新增的註解、新增其他註解或回覆註解。請參閱關於註解以瞭解其他資訊。

    • 使用覆寫狀態 (如果有的話):按一下節點邊界周圍的白色虛線以顯示狀態視窗,您可以在此檢視先前套用的覆寫或套用其他覆寫。請參閱關於覆寫狀態以瞭解其他資訊。

    • 將圖表類型變更成策略樹圖:在輪狀結構圖外的背景上按一下滑鼠右鍵,然後選取以樹狀結構圖方式檢視,或者在計分卡編輯器:策略樹頁籤中按一下樹狀結構圖類型工具列按鈕。

    • 檢視 KPI 貢獻輪狀結構圖,以滑鼠右鍵按一下 KPI,然後從相關內容功能表選取檢視 KPI 貢獻輪狀結構 (請參閱關於 KPI 貢獻輪狀結構圖,取得更多資訊)。

  5. 若要設定控制圖表外觀的特性,請按一下計分卡編輯器:策略樹頁籤中的特性工具列按鈕。

    將會顯示策略樹檢視特性對話方塊。

  6. 指定特性設定值以完成想要的外觀,然後按一下確定
  7. 按一下策略樹頁籤:詳細資訊頁籤。
  8. 指定描述、指派業務擁有者,以及指定適當的相關文件。(依照預設,業務擁有者為計分卡的建立者。)
  9. 按一下儲存以顯示另存新檔對話方塊。您可以在另存新檔對話方塊中重新命名策略樹,而不使用預設名稱。