12 Uso de KPI y Listas de Comprobaciones de KPI
Temas
Este capítulo incluye las siguientes secciones:
Definición de KPI
Los indicadores clave de rendimiento, o KPI, son medidas que definen los objetivos y metas de negocio específicos que suelen acumularse en estrategias organizativas de mayor tamaño que requieren supervisión, mejora y evaluación, así como realizar un seguimiento de estos.
Los KPI tienen valores que se pueden medir y que suelen variar con el tiempo, tienen objetivos para determinar una puntuación y el estado de rendimiento, incluyen dimensiones para poder realizar análisis más específicos, y se pueden comparar a los largo del tiempo para obtener más información sobre las tendencias e identificar los patrones de rendimiento.
Consulte la siguiente lista de usos específicos de los KPI en Oracle BI EE:
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Evalúe las métricas con sus destinos y avise a los usuarios adecuados a través de los agentes cuando no se alcancen los destinos.
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Cree un análisis a partir de un KPI y agregue dicho análisis a un panel de control. Los análisis que se crean a partir de un KPI pueden ayudar al usuario a cambiar entre diferentes niveles de detalles en función de las dimensiones del KPI.
Por ejemplo, para un KPI llamado Ventas de Productos, puede agregar las dimensiones Región y Período Fiscal para ver las cifras de Ventas de Productos por regiones y períodos fiscales, como trimestres fiscales. Esta adición permite recopilar subjuegos multidimensionales de datos y evaluar el rendimiento de objetivos e iniciativas que mide el KPI frente a los valores de destino diferentes de las métricas dimensionales.
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En Cuadro de Mando y Gestión de Estrategia de Oracle, utilice los KPI para evaluar y supervisar el rendimiento de los objetivos que conforman la estrategia y las iniciativas (tareas o proyectos) que son necesarios para satisfacer sus objetivos. Para obtener información sobre los cuadros de mando y cómo crearlos, consulte Cuadros de Mando.
Por ejemplo, utilice KPI para Puntuación Media de Encuesta de Satisfacción de Clientes y Repetir Pedidos para medir el rendimiento de un objetivo de Satisfacción de Cliente Mejorada.
Evaluación de KPI
El estado y la puntuación de un KPI se determina mediante la comparación de su valor real con los umbrales definidos.
El estado de rendimiento de un KPI está representado por el icono de estado que asigne a cada intervalo.
Por ejemplo, para un KPI de ventas de producto en el que se espera que los valores sean altos, puede definir los intervalos que aparecen descritos en la tabla. Los umbrales son los valores numéricos que separan los intervalos.
| Regla de Intervalo de Evaluación | Umbral | Nombre | Icono de Estado |
|---|---|---|---|
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Los valores superiores a 125 (125 < x) indican un rendimiento ideal |
126 o superior |
Ideal |
Cuadrado azul |
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Los valores entre 100 y 125 (100 < x <= 125) indican un rendimiento adecuado |
125 |
Adecuado |
Cuadrado verde |
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Los valores entre 80 y 100 (80 < x <= 100) indican un rendimiento aceptable. |
100 |
Aceptable |
Cuadrado amarillo |
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Los valores entre 50 y 80 (50 < x <= 80) indican una advertencia de bajo rendimiento. |
80 |
Advertencia |
Cuadrado rojo claro |
|
Los valores inferiores a 50 (x <= 50) indican un rendimiento crítico. |
50 e inferior |
Crítico |
Cuadrado rojo oscuro |
Uso de KPI
Los KPI se crean con el editor de KPI, al que se puede acceder como un editor autónomo o en el editor de Cuadro de Mando.
Una vez que cree y guarde los KPI, puede utilizarlos de las siguientes formas:
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Creación de bloques de cuadros de mando: puede crear y asignar KPI para medir el progreso y el rendimiento de las estrategias de su organización. Con un cuadro de mando, puede definir los objetivos (como Costos Operativos Reducidos) e iniciativas (procesos o tareas como Equipo de Minimización de Costes de Formularios) a los que se asignan KPI para medir el progreso y el rendimiento. Consulte Definición de Objetivos para obtener más información sobre los objetivos. Consulte ¿Qué Son las Iniciativas? para obtener más información sobre las iniciativas.
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Como un análisis: puede generar un análisis a partir de un KPI. Al hacerlo, Oracle BI EE guarda el análisis en el catálogo. Puede incluir el análisis en un panel de control o como un documento relacionado en un cuadro de mando, lista de comprobaciones o KPI. Cualquier valor de dimensiones que haya adjuntado al KPI antes de producirlo como un análisis se incluye en el análisis. Al hacer pin, se cualifican o filtran los datos que el usuario ve asignando uno o varios valores a la dimensión. El despliegue está disponible en el análisis. Oracle BI EE actualiza los datos del análisis cada vez que un usuario lo abre.
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Incluido en las listas de comprobaciones de KPI: puede crear una lista de comprobaciones que contenga un grupo de KPI o para presentar un KPI varias veces con valores de dimensión adjuntos. Tras guardar la lista de comprobaciones, está disponible como objeto de catálogo que puede agregar a paneles de control o cuadros de mandos. Cuando los usuarios acceden a la lista de comprobaciones, pueden cambiar los valores de dimensión de los KPI incluidos en la lista de comprobaciones. Tenga en cuenta que los cuadros de mandos pueden contener otros tipos de listas de comprobaciones, como lista de comprobaciones de iniciativas y KPI, una lista de comprobaciones de objetivos y KPI y una lista de comprobaciones de desglose. Consulte Descripción de Listas de Comprobaciones para obtener información adicional.
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Simplificación de la interacción de usuarios: si se agregaron KPI a una lista de comprobaciones de KPI o a objetivos e iniciativas en un cuadro de mando, puede publicar comentarios en un KPI y leer y responder a los comentarios de otros usuarios. También puede ponerse en contacto con el propietario de negocio de KPI. Asimismo, si usted es propietario del negocio, puede sustituir el estado de un KPI.
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Inicio de acciones: puede agregar un enlace de acción que ejecute una acción asociada al hacer clic en él en el KPI. Por ejemplo, si el rendimiento de un KPI de Gastos Internos es demasiado elevado, lo que indica unos gastos excesivos, puede crear un enlace de acción que, envía un mensaje de correo electrónico a los empleados adecuados cuando se hace clic en él en el KPI.
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Disparo de agentes: puede utilizar valores, niveles de rendimiento y estado de un KPI para disparar una condición que inicie una alerta de agente. Por ejemplo, puede definir un agente que le avise cuando el valor de un KPI de Costes Internos supere una cantidad de dólares determinada.
Definición de Dimensiones y Valores de Dimensión con Pin
Las dimensiones son categorizaciones de datos y las categorizaciones reflejan la forma en que un analista de negocio desea analizar datos.
Cuando los analistas dicen que desean ver números "por" algo o "sobre" algo, identifican las dimensiones de los datos. Las dimensiones más comunes son los datos geográficos, productos, clientes y tiempo.
Para los KPI, puede seleccionar cualquier columna de atributos del área temática como una dimensión. Al diseñar el KPI, puede hacer pin a uno o varios valores de datos a una o varias dimensiones (por ejemplo, Region = Central), o especificar si desea que se haga pin a todos los valores de dimensiones o algunos cuando el KPI se agregue a una lista de comprobaciones o cuadro de mando y cuando la lista de comprobaciones o el cuadro de mando se agregue a un panel de control. Después de que el diseñador haga pin en un valor, el usuario no puede cambiar el valor.
Al agregar un KPI sin un valor al que se ha hecho pin con anterioridad a una lista de comprobaciones, el diseñador puede hacer pin a uno o varios valores o especificar una variable de sesión, repositorio o global para definir el valor de la dimensión. Si el diseñador no hace pin a un valor o una variable a una dimensión, el usuario del KPI puede seleccionar uno o varios valores en tiempo de ejecución desde el área del punto de vista en la lista de comprobaciones de KPI, desde el cuadro de mando que contiene el KPI, desde la petición de datos de variables en un panel de control o desde la petición de datos de columna en el panel de control.
Nota:
Si una lista de comprobaciones de KPI o un objeto de cuadro de mando que contiene un KPI se agrega a un panel de control con peticiones de datos y el KPI no está dimensionado por una dimensión de la petición de datos específica en la definición de KPI, se ignora esa petición de datos. Además, si KPI hace pin a un valor de dimensión específico en su definición, se ignora una petición de datos en dicha dimensión. Consulte Adición de una Petición de Datos del Panel de Control a un Panel de Control o Página del Panel de Control y el cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control al agregar una lista de comprobaciones de KPI o un objeto del cuadro de mando que contiene KPI a un panel de control que contiene peticiones de datos.Si un KPI con dimensiones se produce en un análisis, las dimensiones aparecen como columnas y aumentos de detalle. Si se hace pin a los valores de dimensiones, el análisis se limita a los datos determinados por los valores a los que se ha hecho pin. Si se ha hecho pin a la dimensión con varios valores, se muestra una fila para cada valor con pin.
Nota:
Define varias dimensiones para un KPI, pero no hace pin en las dimensiones en la definición de KPI en sí. De este modo, el usuario puede volver a utilizar el KPI y hacer pin en él dentro de un árbol estratégico de cuadro de mando, lista de comprobaciones o petición de datos del panel de control. Por ejemplo, si crea un KPI específico de superposición que hace pin en una dimensión, como una región de Norteamérica, el uso del KPI puede estar limitado. Si deja la dimensión sin hacer pin, el usuario toma la decisión de en qué región hacer pin. El uso de este KPI resulta más flexible y reutilizable, y evita que tenga que crear y gestionar KPI específicos de superposición.Acerca de los Privilegios y los Permisos de KPI
La capacidad de realizar determinadas tareas cuando se crean KPI y listas de comprobaciones de KPI se controla mediante privilegios.
Consulte Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando para obtener información adicional sobre los privilegios de Presentation Services.
Creación de KPI
Hay varias páginas que el diseñador de contenido puede utilizar para crear un KPI.
Estas páginas se representan en la ilustración y, por lo tanto, se describen en Creación de KPI.
Debe completar la página Propiedades Generales y la página Dimensionalidad del editor de KPI.
Para navegar por las páginas, seleccione los botones Siguiente y Atrás, o bien haga clic en el nombre de la página a lo largo de la ruta de navegación. El proceso de navegación se representa en la ilustración.
Creación de KPI
Puede crear un KPI desde la cabecera global, la página inicial o desde un cuadro de mando.
Utilice el siguiente procedimiento para crear un KPI: Consulte Edición de KPI para obtener más información sobre cómo abrir un KPI para su edición.
- En la página Propiedades Generales del editor de KPI, especifique el propietario del negocio, el valor real y el valor objetivo y si desea que los valores sean de escritura, defina el formato de datos e indique si desea activar las tendencias para determinar los patrones de rendimiento. Oracle le recomienda que las active, ya que permite que el cuadro de mando muestre de forma automática los gráficos de tendencias históricas. En esta ilustración se muestra un ejemplo de la página Propiedades Generales para un KPI de ingresos.
Nota:
Si va a activar la creación de tendencias, también debe incluir una dimensión de tiempo en la página Dimensionalidad del editor de KPI. Si se selecciona una dimensión de tiempo en la opción Comparar con Anterior, se debe agregar la misma dimensión de tiempo a la página Dimensionalidad. Si se selecciona un nivel de jerarquía Tiempo en la opción Comparar con Anterior, se debe agregar la jerarquía a la que pertenece ese nivel de jerarquía a la página Dimensionalidad.
Si tiene pensado utilizar un KPI en un cuadro de mando, debe asignar el propietario del negocio. No puede sustituir el estado de un KPI sin tener un propietario de negocio asignado. Consulte Trabajar con Sustituciones de Estados para obtener información adicional.
- En la página Dimensionalidad, seleccione las dimensiones (por ejemplo, Ventas por Región y por Trimestre Financiero) que desee utilizar para agregar los valores real y objetivo del KPI y determine si se debe hacer pin en las dimensiones. Tenga en cuenta que debe incluir una dimensión temporal para la mayoría de KPI. Las excepciones incluyen las constantes o métricas que se definen como instantáneas actuales, como Inventario Disponible o Tiempo de Espera de Soporte Telefónico Actual. En la ilustración se muestra un ejemplo de la página Dimensionalidad. En este ejemplo, la dimensión Cust Regions"."D50 Region" ha hecho pin a AMERICAS.
- En la página Estados, indique el objetivo deseado basado en valores de KPI (por ejemplo, "Se prefieren valores superiores"), defina los intervalos que evalúan valores de KPI para determinar el estado de rendimiento y la puntuación, asocie los niveles de rendimiento a acciones, identifique qué hacer si no se devuelve ningún dato para el KPI y asocie umbrales como porcentaje del valor objetivo. En esta ilustración se muestra un ejemplo de la página Estados.
- En la página Documentos Relacionados, agregue todos los enlaces externos u objetos de inteligencia empresarial al KPI. En esta ilustración se muestra un ejemplo de la página Documentos Relacionados del editor de KPI.
- En la página Atributos Personalizaos, incluya cinco columnas personalizadas. Cada columna personalizada se debe evaluar como un valor numérico. Las columnas personalizadas resultan útiles cuando tiene un cálculo asociado que desea mostrar, que no es el mismo que las fórmulas real, de destino, de varianza o de cambio. Por ejemplo, puede agregar una columna personalizada de ingresos del año anterior que se muestre junto al KPI de ingresos para un período de tiempo coincidente. En esta ilustración se muestra un ejemplo de la página Atributos Personalizados.
Edición de KPI
Existen varias formas de editar KPI
Utilice los siguientes procedimientos para abrir y editar un KPI guardado. Los KPI se guardan en el catálogo, pero se pueden agregar a listas de comprobaciones de KPI, cuadros de mando y paneles de control. Cuando se edita y guarda un KPI, los cambios se propagan a todos los lugares donde aparezca el KPI.
Edición de KPI del Catálogo
Utilice el siguiente procedimiento para editar un KPI del catálogo.
Puede utilizar el catálogo para acceder a un KPI para editarlo.
- En el encabezado global, haga clic en Catálogo.
- En la página Catálogo, desplácese al KPI que desea editar y haga clic en el enlace Editar del objeto.
- En el editor de KPI, realice los cambios deseados.
- Guarde el KPI.
Edición de KPI de una Lista de Comprobaciones de KPI
Use el siguiente procedimiento para editar un KPI de una lista de comprobaciones de KPI.
Puede acceder a un único KPI desde una lista de comprobaciones de KPI para editar el KPI.
- En una lista de comprobaciones de KPI, haga clic con el botón secundario en el KPI que desee abrir.
- Seleccione Abrir Definición de KPI.
- En el editor de KPI, realice los cambios deseados.
- Guarde el KPI.
Definición de los Valores de Destino
Los valores de destino permiten al usuario con los privilegios y los valores de seguridad adecuados modificar los valores reales y de destino del KPI.
Una vez modificados, estos valores se envían al repositorio y se almacenan en él. A continuación, Oracle BI EE utiliza estos valores modificados para recalcular valores agregados, refrescar la caché y refrescar las listas de comprobaciones o cuadros de mando de KPI a los que se agregó el KPI. La configuración de destino solo se encuentra disponible actualmente para orígenes de datos Essbase. Consulte Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando para obtener más información.
Requisitos para Configurar Valores Objetivo en KPI
Es necesario realizar varios pasos para utilizar la configuración de destino en los KPI.
El administrador debe realizar las siguientes tareas antes de que el diseñador de contenido pueda crear un KPI con configuración de destino:
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Configurar el repositorio para los valores objetivo: el administrador del repositorio de Oracle BI EE debe activar la configuración de destino mediante la asignación del origen de datos de Oracle Essbase a las capas física, del modelo de negocio y asignación y de presentación del repositorio de Oracle BI. El administrador debe activar en el repositorio la anotación para las columnas en las que la configuración de destino está activada mediante la selección de la opción Permitir Escritura para la columna lógica, seguido de la activación del permiso Lectura/Escritura para las correspondientes columnas de presentación. Consulte Activación de Anotaciones en Columnas en Guía de Metadata Repository Builder para Oracle Business Intelligence Enterprise Edition para obtener más información.
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Crear scripts de cálculo: el administrador del repositorio de Oracle BI EE usa Oracle Essbase para crear scripts de cálculo para el origen de datos. Después de crear los scripts de cálculo, estos se muestran en la lista Regla de Negocio Posterior a la Actualización situada en la página Propiedades Generales del editor de KPI de Oracle BI EE. En tiempo de diseño, el diseñador de contenido selecciona un script de cálculo. En tiempo de ejecución, Oracle BI EE utiliza el script de cálculo especificado para volver a calcular los datos una vez que el usuario modifica y guarda los valores reales y objetivo del KPI.
Consulte la sección sobre desarrollo de scripts de cálculo para bases de datos de almacenamiento de bloques en Oracle Essbase Database Administrator's Guide (Guía del Administrador de Oracle Essbase Database) para obtener más información.
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Asignar los privilegios de usuario: para permitir a los usuarios modificar los valores reales y objetivo en un KPI, el administrador del sistema de Oracle BI EE debe asignar al usuario privilegios específicos. Consulte Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando para obtener más información sobre los privilegios de Presentation Services.
Visión General de la Configuración de los Valores Objetivo en KPI
Hay varios pasos que el diseñador de contenido debe realizar para crear un KPI con valores reales y objetivo que un usuario puede actualizar en tiempo de ejecución.
En la ilustración se muestra cada paso necesario del proceso. Consulte Descripción de los Pasos de Flujo de Tareas de la Configuración de Destino para obtener más información sobre estos pasos. Consulte Creación de KPI para obtener información de procedimientos sobre el uso del editor de KPI para crear un KPI con configuración de destino.
Descripción de los Pasos de Flujo de Tareas de la Configuración de Destino
En la lista siguiente se describe cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo para configurar los valores objetivo de un KPI:
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Agregar valores reales y objetivo al KPI: En la página Propiedades Generales del editor de KPI, utilice los campos Valor Real y Valores Objetivo para especificar los valores que se utilizarán para determinar el estado y la puntuación del KPI. En este momento solo puede crear un KPI para cada origen de datos de Essbase.
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Marcar medidas con permiso de escritura para permitir a los usuarios actualizar los valores reales y objetivo: En la página Propiedades Generales del el editor de KPI, utilice la casilla de control Permitir Escritura para especificar los valores que desea que el usuario pueda modificar. Puede seleccionar uno o ambos valores como que permite escritura.
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Seleccionar la regla de negocio: En la página Propiedades Generales del editor de KPI, utilice la lista Regla de Negocio Posterior a la Actualización para especificar el script de cálculo. Oracle BI EE utiliza el script de cálculo para volver a calcular los datos después de que el usuario haya modificado los valores. El administrador del repositorio usa Oracle Essbase para crear el origen de datos y los scripts de cálculo que se muestran en tiempo de diseño. Consulte Requisitos para Configurar Valores Objetivo en KPI para obtener más información sobre los scripts de cálculo.
Interacción del Usuario con la Configuración de Destino
El diseñador de contenido puede incluir KPI con configuraciones de destino activadas en listas de comprobaciones, como una lista de comprobaciones de KPI, objetivos e iniciativas.
Consulte Descripción de Listas de Comprobaciones para obtener más información.
En tiempo de ejecución, un usuario con los privilegios adecuados puede modificar y guardar los valores reales y objetivo que permiten escritura. Una vez que el usuario introduce y guarda los valores, Oracle BI EE los envía al repositorio y recalcula los valores agregados y refresca la lista de comprobaciones. Consulte Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando para obtener información adicional sobre los privilegios de Presentation Services.
Generación de Análisis a Partir de KPI
Puede utilizar los KPI para generar análisis basados en una lista de comprobaciones de KPI, cuadro de mando o diagrama de cuadro de mando.
Utilice los siguientes procedimientos para generar un análisis a partir de un KPI. Un análisis es una consulta de los datos de una organización que ofrece respuestas a preguntas empresariales, como "¿Cuáles son mis ventas regionales anuales de una bebida determinada?". Para obtener información adicional sobre los análisis, consulte Creación de Análisis.
Puede generar un análisis desde un KPI que se incluya en una lista de comprobaciones, cuadro de mando o vista de diagrama de cuadro de mando de KPI en un panel de control. Después de generar el análisis, se almacena en la carpeta Detalles del catálogo (/Mis Carpetas/Detalles). Tenga en cuenta que, dado que la carpeta Mis Carpetas/Detalles se utiliza para almacenamiento temporal, puede que el análisis no se conserve después de que finalice la sesión. Para conservar el análisis, cópielo en otro directorio. Por ejemplo, para conservar un análisis que desea utilizar en un panel de control compartido, cópielo en una carpeta de /Carpetas Compartidas.
Una vez que genere el análisis, puede colocarlo en el panel de control, abrirlo desde el catálogo como análisis o adjuntarlo como documento relacionado a un cuadro de mando, a una lista de comprobaciones de KPI o a un KPI. Cada vez que un usuario abre el análisis, se actualizan los datos.
Nota:
Si la dimensión de KPI tiene una asignación numérica de varios valores, cada valor se muestra en una fila distinta del análisis.Para generar una análisis a partir de un KPI en una lista de comprobaciones:
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Busque y abra la lista de comprobaciones de KPI en el catálogo, cuadro de mando o panel de control que contenga la lista de comprobaciones de KPI.
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Vaya al separador Rendimiento y, en la tabla Nueva Lista de Comprobaciones de KPI, seleccione la fila que contiene el KPI que desee producir en un análisis.
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Haga clic en Objetos y, a continuación, seleccione Analizar. Se abre un nuevo separador del explorador y aparece el análisis, y Oracle BI EE guarda el análisis en la carpeta de cambios de nivel del catálogo (/Mis Carpetas/Aumentos de Detalle).
Para producir un análisis de un KPI en un cuadro de mando:
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Amplíe el árbol estratégico del cuadro de mando, el árbol de iniciativas, el panel Documentos de Cuadro de Mando o el panel Catálogo, y seleccione un KPI.
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Haga clic con el botón derecho en el KPI y seleccione Analizar. Se abre un nuevo separador de explorador y aparece el análisis, y Oracle BI EE guarda el análisis en el catálogo.
Creación de Agentes a partir de los KPI
Puede crear un agente a partir de un KPI mediante la opción Crear Agente.
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Utiliza las dimensiones de KPI, los valores de dimensión que especifique y el estado para crear una condición basada en el KPI y agrega la condición al separador Condición del editor de Agente.
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Produce el KPI como un análisis, lo guarda en el catálogo y lo asocia al separador Contenido de Entrega del editor de Agente.
- Busque el KPI a partir del que desee crear un agente mediante uno de los siguientes métodos:
- En la página Catálogo, busque el KPI. En el área Catálogo, haga clic en la lista Más del KPI y seleccione Crear Agente.
- En cualquier parte del cuadro de mando (paneles Estrategia, Iniciativas, Documentos de Cuadro de Mando, Catálogo o cualquier separador del editor de Cuadro de Mando), seleccione un KPI, haga clic con el botón derecho y seleccione Crear Agente.
Aparece el cuadro de diálogo Crear Nuevo Agente, mostrado aquí.
Nota:
Utilice agentes para KPI y cuadros de mando para supervisar el rendimiento, los comentarios continuos y las alertas en tiempo real.Utilice acciones para alinear las decisiones diarias con la estrategia corporativa y para disparar alertas para resultados fuera de lo común.
Contacto con el Propietario de Negocio de un KPI
Puede enviar un mensaje a un propietario de negocio de KPI.
El propietario de negocio es la persona responsable de gestionar el KPI. Tras crear o modificar el KPI, el diseñador de contenido selecciona al propietario de negocio de la lista de usuarios de Oracle BI EE.
Oracle BI EE utiliza los perfiles y dispositivos de entrega que el propietario de negocio ha especificado en el separador Opciones de Entrega del cuadro de diálogo Mi Cuenta para determinar dónde se debe entregar el mensaje (por ejemplo, correo electrónico, teléfono o localizador).
Para ponerse en contacto con el propietario de negocio de KPI desde una lista de comprobaciones de KPI:
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Busque y abra la lista de comprobaciones de KPI en el catálogo, abra un cuadro de mando que contenga una lista de comprobaciones de KPI o abra el cuadro de mando que contenga el KPI.
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Vaya al separador Rendimiento y, en la tabla Lista de Comprobaciones de KPI, seleccione la fila que contiene el KPI con cuyo propietario desea ponerse en contacto.
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Haga clic en Objetos y, a continuación, seleccione Contactar con Propietario. Aparecerá el cuadro de diálogo Contactar con Propietario.
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En el campo Asunto, introduzca un asunto significativo.
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Seleccione una prioridad con la que enviar este mensaje en la lista Prioridad.
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En el campo Mensaje, escriba un mensaje para el propietario de KPI.
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Haga clic en Enviar.
Para ponerse en contacto con propietario de negocio del KPI desde un cuadro de mando:
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Amplíe el árbol estratégico del cuadro de mando, el árbol de iniciativas o la carpeta de documentos del cuadro de mando, y seleccione un KPI.
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Haga clic con el botón derecho del mouse y, a continuación, seleccione Contactar con Propietario. Aparecerá el cuadro de diálogo Contactar con Propietario.
-
En el campo Asunto, introduzca un asunto significativo.
-
Seleccione una prioridad con la que enviar este mensaje en la lista Prioridad.
-
En el campo Mensaje, escriba un mensaje para el propietario de KPI.
-
Haga clic en Enviar.
Acerca de la Sustitución de Estados de KPI
El estado de un KPI solamente puede sustituirlo el propietario de negocio.
Se trata de la persona responsable de gestionar el KPI. Tras crear o modificar el KPI, el diseñador de contenido selecciona al propietario de negocio de la lista de usuarios de Oracle BI EE.
El propietario del negocio puede sustituir un estado si los valores del KPI son antiguos, no están disponibles o de algún otro modo no reflejan el estado real de lo que mide el KPI. La sustitución del estado de un KIP se mantiene hasta que el propietario del negocio elimina el estado de sustitución. Por ejemplo, si hay un cuadro de mando que contiene un KPI que mide las ventas de una tienda y un incendio destruye el almacén, lo que hace que deje de estar operativo, el propietario del negocio sustituye el estado de KPI para que el cuadro de mando no se desequilibre. El propietario de negocio mantiene esta sustitución hasta que el almacén vuelve a estar operativo.
Consulte Trabajar con Sustituciones de Estados para obtener instrucciones detalladas sobre la sustitución del estado de un KPI.
Acerca de la Adición de Comentarios a KPI
La inclusión de comentarios en los KPI es una forma de facilitar a las partes interesadas el debate de temas de interés.
Cualquier participante del KPI puede agregar comentarios a las columnas de un KPI. Los participantes también pueden revisar comentarios escritos por otros usuarios y responder a estos. Al acceder a los comentarios de un KPI, aparece una lista acumulativa cronológica de comentarios.
Consulte Trabajar con Comentarios para obtener más información sobre la adición y revisión de comentarios.
Definición de Listas de Comprobaciones de KPI
Las listas de comprobaciones de KPI son recopilaciones de KPI creadas mediante la adición de los KPI almacenados en el catálogo.
Una vez que haya creado y guardado una lista de comprobaciones de KPI, se almacena como un objeto del catálogo y se puede agregar a paneles de control y cuadros de mando. Ya que los usuarios no pueden ver directamente los KPI en el catálogo, las listas de comprobaciones son uno de los modos, junto a la producción de un KPI en un análisis y la inclusión de un KPI en un cuadro de mando, en que los KPI se distribuyen a los usuarios.
Las listas de comprobación de KPI proporcionan la siguiente información del rendimiento de los KPI:
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Etiqueta para identificar el KPI
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Estado actual
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El estado de tendencias que indica si el rendimiento ha aumentado, ha disminuido o no ha variado, y si se espera algún cambio..
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Los valores reales y de destino. Tenga en cuenta que el diseñador de contenido puede hacer que estos valores permitan escritura. Consulte Definición de los Valores de Destino para obtener más información.
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Valor de variación y porcentaje por el cual el valor se desvía del destino.
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El valor de cambio y el porcentaje le ayudan a identificar en qué medida se diferencia el valor actual del valor del período anterior.
Las listas de comprobación de KPI resultan de utilidad porque permiten generar rápidamente listas formales o informales con fines específicos y para usuarios concretos o, si se conceden a los usuarios los privilegios adecuados, pueden crear sus propias listas de comprobación de KPI que satisfagan sus necesidades de información específicas. Por ejemplo, el diseñador de la lista de comprobación de KPI puede crear una lista de comprobación de KPI que contenga KPI que admitan el uso de iniciativas y una estrategia de cuadro de mando concretas. O bien, los usuarios pueden crear listas de comprobación de KPI para supervisar sus objetivos individuales. Por ejemplo, un miembro del personal de ventas puede crear una lista de comprobación de KPI que contenga KPI que permitan supervisar el total de ventas trimestral en una región específica. Consulte Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando para obtener información adicional sobre los privilegios de Presentation Services.
El diseñador de la lista de comprobaciones de KPI puede agregar un KPI varias veces a una lista de comprobaciones de KPI. Siempre que se agregue el KPI, adjunte diferentes dimensiones a este para que el usuario pueda ver todo el panorama en su conjunto en lugar de tener que especificar dimensiones y volver a cargar el KPI.
La lista de comprobaciones de KPI también permite que el usuario seleccione un KPI de la lista de comprobaciones y lo produzca en un análisis, o que se ponga en contacto con el propietario de negocio del KPI.
Creación de Listas de Comprobaciones de KPI
Crear una lista de comprobaciones de KPI permite disponer de un lugar para que los usuarios hagan un seguimiento y actualicen uno o más KPI.
Utilice el siguiente procedimiento para crear una lista de comprobaciones de KPI: Consulte Edición de Listas de Comprobaciones de KPI para obtener información adicional sobre cómo abrir listas de comprobaciones de KPI para su edición.
Edición de Listas de Comprobaciones de KPI
Utilice el siguiente procedimiento para editar una lista de comprobaciones de KPI.
La edición de listas de comprobaciones de KPI garantiza que la información de KPI sea actual y relevante para los usuarios.
- En el encabezado global, haga clic en Catálogo.
- En la página Catálogo, desplácese a la lista de comprobaciones de KPI que desea editar y haga clic en el enlace Editar del objeto.
- En el editor de Lista de Comprobaciones de KPI, realice los cambios deseados.
- Guarde la lista de comprobaciones de KPI.