Aprender sobre a Criação de um Processo de Aprovação de Documento

O Oracle Sales tem um excelente suporte interno para uma variedade de processos de vendas. Mas pode ser necessário que vários usuários com funções variadas revisem e aprovem documentos relacionados a um processo de vendas, como documentos relacionados ao processamento e aprovação de um empréstimo.

Se quiser estender o Oracle Sales com um processo que automatiza aprovações de documentos, você poderá criar uma integração usando o Oracle Integration e o Oracle Content Management.

O Oracle Integration fornece fluxos de processos automatizados baseados na Web que podem acionar o upload e a transferência de documentos em pastas seguras no Oracle Content Management.

O Oracle Sales inclui uma interface de usuário personalizável e ferramentas úteis, como o Application Composer, para criar extensões. Usando o Application Composer, você pode incorporar links a um aplicativo Web externo, como o Oracle Integration, ou adicionar uma subguia que incorpore a interface do usuário do Oracle Content Management em um iFrame no Oracle Sales.

Arquitetura

Essa arquitetura ilustra como incorporar um formulário de processo do Oracle Integration no Oracle Sales.

Ao desenvolver fluxos de aprovação de processos, você pode incluir o tratamento de documentos como parte integrante do recurso de automação de processos do Oracle Integration. Por exemplo, se estiver desenvolvendo um processo de aprovação de empréstimo imobiliário, você poderá ter vários tipos de documentos de clientes que devem ser revisados e aprovados, incluindo:

• Documentos relacionados ao candidato, como demonstrativos bancários, canhotos de pagamento, formulários governamentais e relatórios de crédito
• Documentos relacionados à propriedade, como título e avaliação

Neste exemplo de um processo de aprovação de documento, vários usuários do Oracle Sales executariam funções diferentes, como agentes de empréstimo, processadores de empréstimo e subscritores de empréstimo. Durante o fluxo do processo, todos os documentos são revisados e, em seguida, o empréstimo é aprovado. Uma vez concluída a aprovação, mais documentos podem ser solicitados, como documentos de acordo de empréstimo, que também devem ser criados, assinados e aprovados. Esses processos repetidos requerem o gerenciamento de documentos, incluindo a segregação de documentos em pastas diferentes e, posteriormente, sua movimentação para pastas aprovadas.

Você pode integrar o Oracle Content Management ao recurso de automação de processos do Oracle Integration para tratar processos de aprovação de documentos e gerenciamento de documentos para esses tipos de fluxos. Você pode permitir que seus usuários gerenciem tudo na interface do usuário do Oracle Sales, aproveitando seus recursos de extensão. O diagrama a seguir ilustra como os três serviços do Oracle Cloud podem interagir juntos.

Descrição da ilustração appro-process-architecture.png

processo de aprovação-arquitetura.zip

1. Um URL para um webform de processo do Oracle Integration é incorporado no Oracle Sales. O Application Composer fornece a capacidade de incorporar um URL no qual os usuários clicam para serem levados para a interface do processo no Oracle Integration.
2. Como etapas no processo, os documentos aprovados são carregados para uma pasta do Oracle Content Management. A pasta pode ser exclusiva para o usuário ou pode ser uma pasta compartilhada específica para um tipo de documento específico ou para um cliente específico, que vários usuários podem acessar.
3. A pasta de documentos do Oracle Content Management também é incorporada na interface do usuário do Oracle Sales como uma subguia. A interface do usuário do Oracle Content Management aparece em um iFrame na subguia. Os usuários autorizados do Oracle Sales podem acessar pastas permitidas para sua atribuição de função.

Este é um exemplo de personalização do Oracle Sales; para sua própria implementação, você só pode usar links ou apenas subguias ou outras opções de personalização que melhor atendam às suas necessidades.

Sobre Serviços e Funções Obrigatórios

Esta solução requer os seguintes serviços e atribuições:

• Oracle Sales
• Uma versão do Oracle Integration que inclui o Process Builder ou o Oracle Integration e o Oracle Process Cloud Service
• Oracle Content Management

Essas são as atribuições necessárias para cada serviço.

Nome do Serviço: Atribuição	Necessário para...
Oracle Sales: Consultor de Implementação de Aplicativos	Para criar um sandbox e personalizar a visibilidade dos componentes da interface do usuário do Oracle Sales.
Oracle Content Management: Administrador da instância de serviço	Configure a conexão entre o Oracle Integration e o Oracle Content Management.
Oracle Integration: Administrador (Runtime)	Configure uma conexão com o Oracle Content Management.

Consulte Saiba como obter serviços do Oracle Cloud para Soluções Oracle para obter os serviços de nuvem de que você precisa.