创建绩效模板
本示例展示了如何创建绩效模板（该绩效模板用于创建包含流程流中的大多数任务的绩效文档），以及如何对员工进行评级。您可使用“设置和维护”工作区中的“绩效模板”任务管理绩效模板。
下表汇总了此方案的关键决定。
| 要考虑的决定 |
在此示例中 |
|---|---|
| 这是什么类型的绩效模板？ |
标准，用于年度绩效评估 |
| 是否要将资格概要信息添加至模板或绩效文档期间，是否需要它们？ |
是，将同一个资格概要信息添加至模板和绩效文档期间，并将该资格概要信息指定为必需；将附加资格概要信息添加至一个期间，但不将其指定为必需 |
| 是否计算部分评级和总体评级？谁可以查看计算评级？ |
是，员工、经理、参与者和矩阵经理可以查看计算评级 |
| 要使用哪个部分评级模型？ |
任意 |
| 是否对这些部分进行加权处理？ |
是，为“概要信息内容”部分提供权重 40，为“绩效目标”部分提供权重 60 |
| 对此部分启用内容项？是否在部分中包括添加至绩效模板的内容？ |
是，为“概要信息内容”和“绩效目标”部分启用内容项；将内容项添加至模板中的每个部分 |
| 是否需要参与者反馈，是否存在参与者的最小值要求？ |
是，需要提供反馈并且具有最小参与者数要求；参与者应该在“概要信息内容”、“绩效目标”和“总体汇总”部分中提供评级和意见，并且必须将调查问卷部分添加至模板以获取附加参与者反馈 |
| 是否启用将矩阵经理自动填充为参与者的选项？是否为矩阵经理自动授予绩效文档访问权限？ |
是 |
| 启用哪些角色来提供反馈？ |
经理、员工和同事 |
| 经理是否应该与员工共享评级？ |
是，经理应该与员工共享其评级 |
| 是否使用评级更新员工概要信息？ |
是，使用经理评级更新员工概要信息 |
| 是否在多个期间中使用该绩效模板？ |
是，设置两个绩效文档期间 |
| 是否使用临时评估？ |
是，使用第一个绩效期间作为第二个期间中的临时评估 |
| 我要对期间选择哪些复核期间？ |
FY2017 |
任务汇总
创建绩效模板。
-
输入一般信息。
-
输入流程详细信息。
-
输入结构详细信息。
-
将内容加载和添加至“概要信息内容”和“绩效目标”部分。
-
添加两个文档期间，每半个年度评估使用一个期间。
-
复核模板设置。
前提条件
-
创建可用于年度评估的文档类型。
-
为同事创建绩效角色，为矩阵经理创建绩效角色。配置矩阵经理角色以允许查看员工和经理评估。
-
按以下顺序创建具有以下任务和子任务的流程流：设立目标、员工自我评估、经理评估员工、参与者反馈、初审、共享文档、员工必须确认文档、举行复核会议、员工必须确认复核会议、员工最终反馈、经理最终反馈。
-
创建以下部分：“概要信息内容”、“绩效目标”、“调查问卷”、“总体汇总”、“员工最终反馈”和“经理最终反馈”。
-
创建名为 FY2017 的复核期间。
输入一般信息
-
在“设置和维护”工作区的“员工发展”任务列表页面上的“任务”面板中，单击“搜索”。
-
在“搜索”页面上，单击绩效模板以打开“绩效模板”页面。
-
单击“添加”。
-
在“创建绩效模板”页的“一般”部分中填写字段，如此表所示。
字段
值
模板类型
标准
名称
年度绩效评估
备注
此模板用于年度绩效评估。
开始日期
01/1/17
结束日期
12/31/21
状态
有效
文档类型
可用于年度评估的任何类型
-
在“资格概要信息”部分，单击添加。
-
在“资格概要信息”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
资格概要信息
任意
必需
选择
-
在“参与”部分，单击添加。
-
选择经理。
-
在“参与”部分，单击添加。
-
选择员工。
-
在“参与”部分，单击添加。
-
选择同事。
-
在“参与”部分，单击添加。
-
选择矩阵经理。
-
在“参与”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
设置每个角色的最小数值”复选框
选择
文档中需要的最小参与者总数
2
-
在同事和矩阵经理行与每个角色需要的最小参与者数列的交汇处，输入 1。
-
单击保存。
输入流程详细信息
-
在流程选项卡中填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
流程流
作为此任务的前提条件创建的流程流。
计算评级
选择
显示星级
选择
包括数字签名
选择
显示反馈附注
选择
显示请求的反馈
选择
要求提供参与者反馈
选择
员工可以查看由经理添加的参与者
选择
将员工的矩阵经理自动填充为参与者
选择
默认参与者角色
矩阵经理
允许矩阵经理自动访问员工文档
选择
-
单击保存。
输入结构详细信息
将每种类型的可用部分添加至绩效模板，编辑部分的现有设置，并将经理和员工角色添加至每个部分。
-
输入“概要信息内容”部分的结构详细信息。
-
输入“绩效目标”部分的结构详细信息。
-
输入“调查问卷”部分的结构详细信息。
-
输入“总体汇总”部分的结构详细信息。
-
输入“最终反馈”部分的结构详细信息。
1. 输入“概要信息内容”部分的结构详细信息
-
在“结构”选项卡上的“部分”部分，单击添加。
-
在“部分名称”部分，选择作为此任务的前提条件创建的“概要信息内容”部分名称。
-
在“部分处理”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
部分类型
概要信息内容
部分评级模型
任意
评级部分
选择
启用人工部分评级
选择
部分的计算规则
平均值
小数位
2
小数舍入规则
标准
映射度量
数字评级
映射方法
四舍五入
启用部分意见
选择
启用部分权重
选择
部分权重
40
部分最小权重
10
-
在“项处理”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
启用项
选择
启用项评级
选择
评级类型
熟练程度
将部分评级模型用于绩效评级
选择
绩效评级模型
任意
项计算
任意
启用项备注
选择
目标绩效评级
选择
权重
选择
必需
选择
目标熟练程度
选择
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
角色
经理
项评级
可选且有警告
项备注
可选且有警告
部分评级
可选且有警告
部分备注
可选且有警告
共享评级
是
共享备注
是
更新概要信息
是
实例限定词
主管
查看参与者姓名
是
查看参与者角色
是
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
角色
员工
-
重复步骤 7 和 8，并用同事和矩阵经理替代员工。
-
单击保存。
2. 输入“绩效目标”部分的结构详细信息
-
在“结构”选项卡上的“部分”部分，单击添加。
-
在“部分名称”部分，选择作为此任务的前提条件创建的“绩效目标”部分名称。
-
在“部分处理”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
部分类型
绩效目标
部分评级模型
任意
评级部分
选择
部分的计算规则
平均值
小数位
2
小数舍入规则
标准
映射度量
数字评级
映射方法
四舍五入
启用部分意见
选择
权重部分
选择
部分权重
60
-
在“项处理”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
启用项
选择
评级项
选择
评级类型
绩效
将部分评级模型用于绩效评级
选择
绩效评级模型
任意
项计算
绩效
启用项备注
选择
目标绩效评级
选择
最小权重
选择
权重
选择
必需
选择
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
角色
经理
共享评级
是
共享备注
是
更新概要信息
是
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
角色
员工
-
重复步骤 7 和 8，并用同事和矩阵经理替代员工。
-
单击保存。
3. 输入“调查问卷”部分的结构详细信息
-
在“结构”选项卡上的“部分”部分，单击添加。
-
在“部分名称”部分，选择作为此任务的前提条件创建的“调查问卷”部分名称。
-
在“部分处理”部分，选择“调查问卷”作为部分类型。
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
角色
经理
此角色可查看经理调查问卷
是
此角色可查看员工调查问卷
是
此角色可查看参与者调查问卷
是
此角色可查看参与者姓名
是
此角色可查看参与者角色
是
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
角色
员工
此角色可查看经理调查问卷
否
此角色可查看员工调查问卷
是
此角色可查看参与者调查问卷
否
此角色可查看参与者姓名
否
此角色可查看参与者角色
是
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
角色
同事
参与者角色可以输入员工可查看的意见
否
-
重复步骤 9，并用矩阵经理替代同事。
-
单击保存。
4. 输入“总体汇总”部分的结构详细信息
-
在“结构”选项卡上的“部分”部分，单击添加。
-
在“部分名称”部分，选择作为此任务的前提条件创建的“总体汇总”部分名称。
-
在“部分处理”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
部分类型
总体汇总
评级部分
选择
部分的计算规则
平均值
部分评级模型
任意
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
角色
经理
共享评级
是
共享备注
是
更新概要信息
是
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
角色
员工
-
重复步骤 6 和 7，并用同事和矩阵经理替代员工。
-
单击保存。
5. 输入“最终反馈”部分的结构详细信息
-
在“结构”选项卡上的“部分”部分，单击添加。
-
在“部分名称”部分，选择作为此任务的前提条件创建的“员工最终反馈”部分名称。
-
在“部分处理”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
部分类型
员工最终反馈
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
角色
经理
共享备注
是
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
角色
员工
-
在“部分名称”部分，选择作为此任务的前提条件创建的“经理最终反馈”部分名称。
-
在“部分处理”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
部分类型
经理最终反馈
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
角色
经理
-
在“按角色进行处理”部分，单击添加。
-
在“按角色进行处理”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
角色
员工
-
单击保存。
加载内容并将其添加至部分
-
在“内容”选项卡上，填写字段，如此表所示。
字段
值
部分名称
作为此任务的前提条件创建的“概要信息内容”部分名称。
-
在“部分项”部分，单击从部分加载项。
-
在“部分项”部分，单击添加，然后填写字段，如此表所示。
字段
值
项名称
任意
-
在“详细信息”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
目标熟练程度
任意
绩效评级模型
任意
必需
选择
-
在“内容”选项卡上，填写字段，如此表所示。
字段
值
部分名称
作为此任务的前提条件创建的“绩效目标”部分名称
-
在“部分项”部分，单击从部分加载项。
-
在“部分项”部分，单击添加，然后填写字段，如此表所示。
字段
值
项名称
任意
-
在“详细信息”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
绩效评级模型
任意
目标绩效评级
任意
必需
选择
-
单击保存。
添加文档期间
-
在“文档期间”选项卡上的“文档期间”部分，单击添加。
-
在“文档期间”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
名称
2017 年绩效评估前半部分
复核期间
FY2017
开始日期
1/1/17
结束日期
6/30/17
简称
任意
可供使用
是
锁定经理共享任务
是
-
在“期间的资格概要信息”部分，填写字段，如此表所示。除非另有说明，否则请使用默认值。
字段
值
资格概要信息
任意
-
在“到期日”部分，填写每个任务的到期日，如此表所示：
任务
到期日
设立目标
6/24/17
员工自我评估
7/1/17
经理评估员工
7/8/17
初审
7/15/17
共享绩效文档
7/20/17
举行会议
7/25/17
提供最终反馈
7/30/17
设立下一期间的目标
8/30/17
-
在“期间的调查问卷”部分，单击添加。
-
在“期间的调查问卷”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
模板角色
经理
调查问卷名称
任意
-
重复步骤 5 和 6，并用员工、同事和矩阵经理替代经理。
-
在“文档期间”选项卡上的“文档期间”部分，单击添加。
-
在“文档期间”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
名称
2017 年绩效评估后半部分
复核期间
FY2017
开始日期
7/1/17
结束日期
12/31/17
简称
任意
-
在“用于临时评估的文档类型”部分，单击添加。
-
在“文档类型”字段中，选择在“一般”选项卡上选择的文档类型。
-
在“到期日”部分，填写每个任务的到期日，如此表所示：
任务
到期日
设立目标
12/23/17
员工自我评估
1/8/18
经理评估员工
1/15/18
初审
1/18/18
共享绩效文档
1/21/18
举行会议
1/24/18
提供最终反馈
1/31/18
设立下一期间的目标
12/31/18
-
在“期间的调查问卷”部分，单击添加。
-
在“期间的调查问卷”部分，填写字段，如此表所示。
字段
值
模板角色
经理
调查问卷名称
任意
-
重复步骤 13 和 14，并用员工、同事和矩阵经理替代经理。
-
单击保存。
复核模板设置
-
在“汇总”选项卡上，复核为模板输入的设置。
-
单击保存。