关于将资格概要信息与绩效模板关联的准则

将资格概要信息添加到绩效模板，以将概要信息与从模板创建的绩效文档关联。这样，您就可以限制对绩效文档的访问权限。

将资格概要信息与绩效模板关联时，您需要做出以下决策：

要管理绩效模板，请使用绩效模板任务。在“设置和维护”工作区中搜索并选择此任务，或者转至我的客户组 > 绩效。

使用资格概要信息

将资格概要信息添加至绩效模板，以将绩效文档限制为特定员工群体。这让您可创建多个适合特定复核目的的绩效文档。例如，您可以将一个资格概要信息添加至适合销售团队的绩效文档，而另一个用于信息技术部门。

您可以将现有资格概要信息添加至“一般”选项卡上的绩效模板和/或“文档期间”选项卡上的文档期间。您可以根据需要将任意数量的概要信息添加至“一般”选项卡或文档期间。

将期间添加至模板时，文档期间将继承添加至“一般”选项卡的资格概要信息。您可以添加、删除或更改文档期间的资格概要信息，以及更改所需状态。与文档期间关联的资格概要信息用于确定该期间创建的文档的资格。

您可以指定是否需要资格概要信息。

如果文档期间需要资格概要信息，员工必须满足所有必需概要信息以及至少一个不需要的概要信息（如已添加），才能符合绩效文档的要求。

仅将不需要的资格概要信息添加至文档期间时，员工必须满足至少其中一个概要信息的标准，才能符合绩效文档的要求。

即使模板或期间在使用中，也可以从模板或文档期间添加或删除资格概要信息。但请记住，将资格概要信息添加至模板时，任何之前已有的期间都不会继承新资格概要信息。