擴充備註側邊功能表

您可以使用 Visual Builder (VB) Studio 來擴充「建立備註和備註明細」側邊功能表中顯示的資料。您可以新增、移除或重新排序 Oracle Utilities Customer Information System API 所顯示的欄位，並將其對應至對應的「公用事業資料模型」範本。

您可以透過下列方式擴充備註側邊功能表：

  • 新增欄位
  • 重新排序現有欄位
  • 移除現有欄位
  • 將欄位對應至自訂版面配置的不同範本

請注意，您可以在個別區段內新增欄位或變更版面配置，但無法新增區段、移除現有區段、重新排序現有區段，或重新命名現有區段。側邊功能表結構無法擴充。

此範例顯示如何使用延伸功能設定「建立備註」側邊功能表。

此範例假設讀者瞭解如何使用 VB Studio。如需其他資訊，請參閱：

範例：設定建立備註側邊功能表

請使用下列步驟來修改「建立備註」側邊功能表：

  1. 以管理員的身分登入 CX for Utilities Agent Service。

  2. 按一下頁面右上角的功能表，然後選取在 Visual Builder Studio 編輯頁面。請注意，如果啟用「詢問 Oracle」，請將游標暫留在右下方的 Oracle 按鈕上，然後選取「編輯」圖示。

  3. 選取您的工作區，然後按一下選取。請注意，您也可以視需求建立新的工作區。

  4. 在「版面配置」面板中，展開 Customer Experience For Utilities，然後選取備註版面配置 (適用於「帳戶」或「聯絡人」)。

  5. 開啟規則集子頁籤，您可以在其中看到兩個規則集，一個用於建立備註，另一個用於在側邊功能表中取得備註明細。
  6. 若要編輯「建立帳戶備註」表單，請執行下列動作：
    1. 導覽至「帳戶備註」版面配置。
    2. 建立「建立備註」的自訂規則。
    3. 選取用於建立帳戶備註的動態表單。
    4. 按一下「預設」規則旁的「複製」圖示，以建立新的自訂規則。
    5. 在您的新規則中，視需要新增欄位。例如，新增「可見性代碼」，讓使用者在「內部」與「外部」備註之間選擇。
    6. 視需要移除或重新排序欄位。
  7. 若要編輯備註明細側邊功能表，接下來 2 個步驟中將描述兩個選項。請完成其中一項。
  8. 選項 1：
    1. 前往活動片段，然後選取 getAccountNote。
    2. 按一下欄位，然後新增或移除動態表單中的欄位。
  9. 選項 2：
    1. 導覽至帳戶備註版面配置。
    2. 選取 getAccountNote 動態表單。
    3. 按一下「預設」規則旁的複製圖示，以建立自訂規則。
    4. 視需要新增僅限顯示欄位。
  10. 若要編輯「建立聯絡人備註」表單，請執行下列動作：
    1. 導覽至聯絡人備註版面配置。
    2. 建立建立備註的自訂規則。
    3. 選取用於建立聯絡人備註的動態表單。
    4. 按一下「預設」規則旁的複製圖示，以建立新自訂規則。
    5. 在您的新規則中，視需要新增、移除或重新排序欄位。
  11. 若要編輯聯絡人備註的「備註明細」側邊功能表，接下來 2 個步驟中將描述兩個選項。請完成其中一項。
  12. 選項 1：
    1. 前往活動片段，然後選取 getContactNote。
    2. 按一下欄位，然後新增或移除動態表單中的欄位。
  13. 選項 2：
    1. 導覽至聯絡人備註版面配置。
    2. 選取 getContactNote 動態表單。
    3. 按一下「預設」規則旁的複製圖示，以建立自訂規則。
    4. 視需要新增僅限顯示欄位。
  14. 套用變更之後，請儲存更新的版面配置。
  15. 按一下預覽圖示並複查表單，以驗證新欄位與自訂項目是否可見且如預期般運作。

上階主題：Customer Experience for Utilities 使用案例