匯入初始帳戶資料

您必須先將帳戶資料初始載入至 Oracle Fusion 系統，才能開始使用 Customer Experience for Utilities 解決方案。

此影像顯示完成此步驟時，檔案可能外觀的簡化範例：

圖 5-2 匯入帳戶範例檔案


此影像顯示匯入帳戶檔案的範例。

  1. 使用您選擇的方法，將下列資料從您的 Oracle Utilities 客戶資訊系統匯出至 CSV 檔案：

    • PER_OR_BUS_FLG = B 的人員記錄

    如果您使用 Oracle Utilities Customer Cloud Service 版次 24 或更新版本，則可以使用系統中提供的批次處理來匯出資料。請參閱從 Customer Cloud Service 匯出資料。

  2. 更新 CSV 檔案，使其依此順序包含下列資料欄標題，資料欄中的資料代表有效的 Oracle Fusion 值。如需有關接受值的其他資訊，請參閱附錄 A：資料對應。

    1. OraganizationName - 此資料欄應包含公司的名稱。

    2. SourceSystem - 此資料欄應包含所有記錄的客戶資訊系統值。

    3. SourceSystemReferenceValue - 此資料欄應包含來自您客戶資訊系統的人員 ID。例如，0123456789。

    4. PartyNumber - 如果您未使用自動編號，此資料欄應包含您要使用的值。您可以使用 SourceSystem 資料欄和 SourceSystemReferenceValue 資料欄的組合，並以底線分隔。例如，此資料欄可能包含 CIS_0123456789。

      Oracle Fusion 具有設定檔選項代碼 HZ_GENERATE_PARTY_NUMBER，可控制是否自動產生或提供關係人編號 (登錄 ID)。它也控制是否允許編輯此值。請參閱如何自動產生關係人編號？。

    5. 類型 - 此資料欄應包含要用於組織關係人記錄的 ZCA_CONTACT_TYPE 值。有效的查尋值為：

      • ZCA_CUSTOMER

      • ZCA_PROSPECT

      預設值可在 Oracle Fusion 中設定，且欄位通常會對使用者隱藏，因此使用者無法在設定後變更該值。請參閱如何設定預設帳戶類型？。

      如果您使用 ZCA_CUSTOMER 或 ZCA_CONTACT，則不需要地址，因為人員地址不會包含在 Oracle Utilities 系統的資料同步中。不過，您必須將這些設定檔選項代碼的值設為否，這樣就不需要地址：

      • ZCA_ACCOUNT_ADDRESS_REQUIRED_ENABLED

      • ZCA_CONTACT_ADDRESS_REQUIRED_ENABLED

      請參閱如何設定帳戶與聯絡資訊的必要地址選項。

    6. 您也可以設定用來匯入特性的其他資料欄。匯入特性時，您必須確定資料欄標題是 Oracle Fusion 系統中接受的值。

    7. 將您的檔案匯入 Oracle Fusion。如需指示，請參閱如何匯入和匯出檔案？。

    8. 確認帳戶存在於 Oracle Fusion 系統中。

上階主題：初始資料同步