從客戶操作面板建立備註

您可以使用「客戶操作面板」頂端的動作功能表選項來選取「建立備註」選項，該選項可讓您為客戶建立新的備註。

當您建立備註時，系統會開啟「建立備註」側邊功能表，您只需填寫最少量的欄位，即可快速產生備註。備註接著會儲存在 Oracle Fusion 系統中，無法從您的客戶資訊系統檢視。

建立備註

從客戶操作面板建立備註：

1. 存取客戶操作面板以取得您客戶或客戶聯絡人的資訊。
2. 按一下右上方的動作功能表，然後選取建立備註。
3. 系統會開啟「建立備註」側邊功能表，並自動植入下列欄位：
   • 計費帳戶
   • 主要聯絡人
   • 處所地址
4. 完成下列必要欄位：
   • 標題：指定備註的標題。使用可輕鬆告知專員此備註相關內容的功能。
   • 備註：請在此欄位中輸入文字。
5. 按一下側邊功能表底部的儲存。
6. 系統會將您返回「客戶操作面板」，其中新建立的備註現在會出現在「活動」列表中。