從客戶操作面板建立服務要求

您可以使用「客戶操作面板」頂端的動作功能表選項來選取「建立服務要求」選項，該選項可讓您為客戶建立新的服務要求。

當您建立服務要求時，系統會開啟「建立服務要求」側邊功能表，您只需填寫最少量的欄位，即可快速產生服務要求。

備註：

公用事業可選擇設定系統，在建立服務要求時，自動在其客戶資訊系統 (CIS) 中產生個案。請注意，個案與服務要求會同時建立，並共用用來建立服務要求的資訊，但一旦建立後，它們便是可個別管理的獨立且不相關的記錄。

「建立服務要求」抽屜中可用的值與選項，是由您的 Oracle Fusion Service 設定值所決定。如需其他資訊，請參閱「Oracle Fusion Service 說明中心」中的下列主題：

建立服務要求

若要從「客戶操作面板」建立服務要求，請執行下列動作：

  1. 存取您客戶的客戶操作面板。
  2. 按一下右上方的動作功能表，然後選取建立服務要求。
  3. 系統會開啟「建立服務要求」側邊功能表。系統會根據您正在檢視的客戶與計費帳戶，自動植入「帳戶」與「計費帳戶」欄位。
  4. 完成下列欄位：
    • 主要聯絡人：從清單中選取姓名，或按一下 + 按鈕以建立新的聯絡人。如果您建立新的聯絡人，系統會將您帶往 Oracle Redwood Sales 系統，您可以在其中建立並儲存聯絡人。儲存新的聯絡人之後，您必須再次按一下「主要聯絡人」欄位，新的聯絡人才會顯示在列表中。如需有關使用「聯絡人」頁面的資訊，請參閱 Oracle Sales 說明中心。
    • 標題 (必要)：指定服務要求的標題。
    • 問題描述：指定與服務要求相關的明細。請注意，如果您的組織已在 Fusion Service 系統中實作 SmartText，您可以輸入 #<text> 來尋找 SmartText 選項，以協助您完成此欄位。
    • 類別：選取類別，或將此欄位留白。

      備註：

      如果您的系統設定為在您建立服務要求時，在您的客戶資訊系統 (CIS) 中建立個案，您必須在此欄位中選取值。此欄位中顯示的值來自 Oracle Fusion，並對應至我們的 CIS 內相應的個案類型。
    • 嚴重性：選取一個選項，或使用預設值「低」。
    • 指派對象：指定要指派給此請求的人員，或將此欄位留白。
  5. 按一下側邊功能表底部的建立。
  6. 畫面頂端會顯示一則訊息，確認已建立服務要求，以及（如適用）對應的案件。
  7. 服務請求和個案（若適用）現在會顯示在表單的活動區段中，您可以按一下超連結標題來檢視其來源系統中的記錄。

如需有關服務要求與個案的詳細資訊，請參閱：

上階主題：使用帳戶標頭