使用帳戶標頭
您可以使用「客戶操作面板」中的帳戶標頭查看正在檢視的實體或帳戶相關基本資訊，以及存取其他動作。帳戶資訊可包括：
- 聯絡人姓名
- 計費帳號
- 客戶類別
- 聯絡人電話
- 聯絡人電子郵件
- 個人識別碼，例如出生日期或社會安全號碼。
如果您正在檢視的聯絡人已附加至多個公用事業計費帳戶，「帳戶」欄位旁就會顯示一個箭頭，可供您從下拉式列表中選取要檢視的計費帳戶。
此影像顯示帳戶標頭的範例：
圖 5-2 客戶操作面板標頭
在表單的標頭中，您可以按一下在客戶資訊系統中檢視按鈕，以直接在 Oracle Utilities 客戶資訊系統中檢視和管理您的客戶。使用此按鈕以在客戶資訊系統中檢視和管理您的客戶。如需有關如何管理客戶的資訊與指示，請參閱客戶資訊系統相關的「業務使用者指南」(可從 Oracle Utilities 說明中心取得)。
如果有現用停供，則您可以按一下表單標頭所顯示停供訊息中的檢視明細連結來開啟「停供明細」側邊功能表，然後檢視現用、已排定及最近復供的停供相關資訊。
您也可以從標頭的「動作」功能表完成下列動作：
- 建立服務要求：使用此選項可開啟側邊功能表，供您快速為客戶建立服務要求。
- 建立備註：使用此選項可產生備註並將其附加至您的客戶。
- 建立相關人員：使用此選項可開啟一系列側邊功能表，引導您建立人員的聯絡人記錄、建立其與帳戶的關聯，以及為其設定計費與通訊偏好設定。
- 建立付款計畫：使用此選項可開啟側邊功能表，引導您完成識別並選取客戶付款計畫的流程。
- 新開始服務：使用此選項可在 Oracle Utilities 客戶資訊系統中開啟開始服務處理。使用此處理為所選客戶在其他處所開始服務。您將在客戶資訊系統中完成此任務。如需有關如何完成開始服務處理的資訊與指示，請參閱客戶資訊系統相關「業務使用者指南」中的「開始/停止」主題 (可從 Oracle Utilities 說明中心取得)。
- 轉移服務：使用此選項可在 Oracle Utilities 客戶資訊系統中開啟轉移服務處理。使用此處理為現有客戶轉移服務 (停止後再開始)。您將在客戶資訊系統中完成此任務。如需有關如何完成轉移服務處理的資訊與指示，請參閱客戶資訊系統相關「業務使用者指南」中的「轉移服務處理與要求」主題 (可從 Oracle Utilities 說明中心取得)。
- 更新計費偏好設定：使用此選項可開啟「計費偏好設定」側邊功能表，您可以在其中檢視與管理帳戶主要聯絡人的計費偏好設定。
- 更新通訊偏好設定使用此選項可開啟「通訊偏好設定」側邊功能表，您可以在其中檢視和管理客戶聯絡人、郵寄與電子郵件地址，以及方案註冊狀態。如需其他資訊，請參閱更新通訊偏好設定。
- 檢視相關關係人 - <名稱>：使用此選項可檢視相關人員。針對每個相關關係人都會顯示一個選項。當您從功能表中選取相關關係人時，「客戶操作面板」的標頭會變更成顯示新選取的人員及其聯絡資訊。
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