管理相關人員

您可以使用「客戶操作面板」頂端的「動作」功能表來建立聯絡人，並將新聯絡人記錄關聯至您正在檢視的計費帳戶。此關聯的聯絡人記錄稱為相關人員。當您從「動作」功能表選取「建立相關人員」選項時，系統會顯示一系列畫面，讓您輸入人員明細、指定人員與帳戶的關係，以及設定計費與通訊偏好設定。

建立相關人員記錄之後，您便可從「客戶操作面板」上的「動作」功能表個別存取這些記錄。您接著可以更新其聯絡人資訊、變更其關係類型，以及編輯其計費與通訊偏好設定。

建立相關人員

若要從「客戶操作面板」建立相關人員：

1. 搜尋要與新聯絡人建立關聯的計費帳戶，以存取客戶操作面板。
2. 按一下畫面右上方的動作功能表，然後選取建立相關人員。
3. 系統便會開啟建立相關人員側邊功能表。
4. 指定下列資訊，然後按一下下一步：
   • 名字與姓氏
   • 電子郵件地址
   • 公司電話號碼，包含分機 (如果有的話)
   • 行動電話號碼
   • 指定聯絡人的主要電話號碼
   • 地址
5. 在連結至計費帳戶側邊功能表上，指定該人員與帳戶之間的關係類型，然後按一下儲存並繼續。
6. 在計費偏好設定側邊功能表上，更新聯絡人的計費偏好設定，然後按一下儲存並繼續。
7. 在通訊偏好設定側邊功能表上，更新聯絡人的通訊偏好設定，然後按一下完成。
8. 系統會帶您返回「客戶操作面板」，建立聯絡人記錄，並且建立其與計費帳戶的關聯。

編輯相關人員記錄

若要從「客戶操作面板」編輯相關人員：

1. 搜尋要與新聯絡人建立關聯的計費帳戶，以存取客戶操作面板。
2. 按一下畫面右上方的動作功能表，然後選取檢視相關關係人 - <名稱>。
3. 系統便會開啟相關人員側邊功能表。
4. 如需編輯資訊，可更新表單上的欄位，或是從動作功能表選取選項 (例如更新計費偏好設定或更新通訊偏好設定)。
5. 儲存您的變更，並返回「客戶操作面板」。