建立客戶付款計畫

如果沒有任何預先定義的付款計畫適用於您的客戶，則在您公用事業允許的情況下，您可以使用這些步驟為客戶建立自訂付款計畫。

備註：

建立付款計畫功能僅適用於使用 Oracle Intelligent Advisor 系統的公用事業。

若要建立自訂付款計畫，請執行下列動作：

1. 完成上述「選取付款計畫」任務中的步驟。
2. 在畫面底部，選取選取要建立的付款計畫欄位中的自訂。
3. 在選取付款方法欄位中選取付款方法，然後按下一步。
4. 隨即會顯示「分配付款」畫面，其中有一個包含三筆付款的預設付款排程。
   • 若要將其他付款新增至排程，請按一下新增付款排程按鈕。
   • 若要將付款從排程中移除，請按一下付款上的刪除按鈕。
5. 展開每個付款資料列，然後指定與付款相關聯的金額和日期。請注意，排程中所有付款的總金額必須與排程上方「付款總計」欄位中顯示的金額相符。
6. 在「計畫確認」畫面上，與客戶確認付款計畫明細。
7. 如果客戶接受該計畫，請按一下儲存以結束付款計畫處理。
8. 如果客戶不接受該計畫的條款，請按一下返回按鈕以複查和選取新的計畫，然後重新完成這些步驟。
9. 在客戶選取計畫之後，系統會更新帳戶餘額以反映新的付款計畫，並將記錄新增至客戶的活動歷史，指明已在此日期建立付款計畫。