選取付款計畫
將付款計畫指派給客戶的第一步是選取適當的計畫。
備註：
建立付款計畫功能僅適用於使用 Oracle Intelligent Advisor 系統的公用事業。選取付款計畫
若要選取付款計畫，請執行下列動作：
- 存取「客戶操作面板」。
- 從畫面頂端的「動作」功能表中，選取建立付款計畫。
- 在「建立付款計畫」側邊功能表中，確認畫面「帳戶確認」區段中的帳號、確認帳號，然後按「下一步」。
- 在畫面的「帳戶分析」區段中，複查「適用性」區段中的資訊，以判斷客戶是否適用於付款計畫。
- 如果客戶不適用於付款計畫，會列出原因且旁邊有不適用標章。與客戶討論這些原因，然後按一下側邊功能表頂端的 X 以結束作業。
- 如果客戶適用，則畫面上會顯示他們適用的計畫，並且會先列出建議的計畫。
- 與客戶討論付款計畫選項以決定要選取的計畫，然後繼續進行下列其中一個選項。