5 使用客戶操作面板

您可以使用「客戶操作面板」管理公用事業計費帳戶資訊與交易。「客戶操作面板」適用於已連結至一或多個計費帳戶的聯絡人與潛在客戶，不適用於僅存在於 Oracle Fusion 系統中的聯絡人或帳戶，也不適用於空處所。

您可以在「人員與處所搜尋」頁面頁籤中搜尋客戶，然後按一下「客戶」或「潛在客戶」超連結以存取「客戶操作面板」。按一下「客戶」連結會將您導向「客戶操作面板」。不過，只有在潛在客戶先前已附加至公用事業計費帳戶的情況下，按一下「潛在客戶」連結才會帶您前往「客戶操作面板」。否則，按一下「潛在客戶」連結將會帶您前往「Oracle Fusion 帳戶」頁面。

存取「客戶操作面板」之後，您可以完成下列任務：

• 使用帳戶標頭：
  • 檢視帳戶的相關基本資訊
  • 存取客戶的多個計費帳戶
  • 存取您的客戶資訊系統
  • 為其他處所開始服務
  • 轉移服務
  • 建立服務要求
  • 為客戶註冊付款計畫
  • 更新通訊偏好設定
  • 檢視相關關係人
  • 檢視停供警示和存取停供明細
• 使用「概要」頁籤可以：
  • 將目前帳單與先前帳單做比較
  • 檢視財務歷史
  • 檢視帳戶負債資訊
  • 檢視和存取處所資訊，包括抄表資料
  • 檢視帳戶洞察分析與警告
  • 檢視活動
• 使用「計費」頁籤可以：
  • 檢視財務歷史明細
  • 檢視計費摘要提示和管理方案註冊
  • 使用「計費歷史」圖表
• 使用「用量」頁籤以檢視和管理用量資訊。

此影像識別「客戶操作面板」畫面的重要區域：

圖 5-1 客戶操作面板概要

此表格描述「客戶操作面板」的主要區域：

表 5-1 客戶操作面板主要區域

頁面區域	描述
1. 帳戶標頭	帳戶標頭提供您正在檢視的實體或帳戶相關基本資訊。此資訊可包括： 聯絡人姓名 計費帳號 客戶類別 聯絡人電話 聯絡人電子郵件 個人識別碼，例如出生日期或社會安全號碼。 如果您正在檢視的聯絡人已附加至多個公用事業計費帳戶，「帳戶」欄位旁就會顯示一個箭頭，可供您選取要檢視的計費帳戶。
2. 動作	操作面板也包含一個「在客戶資訊系統中檢視」按鈕，可讓您在 Oracle Utilities 客戶資訊系統中存取該客戶，還包含一個動作功能表，可讓您執行下列動作： 建立服務要求 存取客戶資訊系統以開始其他處所的服務 存取客戶資訊系統以轉移服務 更新通訊偏好設定 檢視相關關係人
3. 頁籤	「客戶操作面板」中的每個頁籤皆提供不同的資訊。頁籤標頭包含重要資訊，頁籤的工作區域則包含： 「概要」頁籤：顯示關於帳戶目前狀態的基本資訊，包括最近帳單與歷史帳單的比較、處所明細、洞察分析、財務摘要資料及互動。所有聯絡人都可使用此頁籤，無論他們是否已附加至計費帳戶。不過，此頁籤上顯示的資訊會根據計費帳戶是否存在而變更。 「計費」頁籤：顯示所選計費帳戶的計費歷史與明細。 「用量」頁籤：顯示所選計費帳戶的用量歷史與明細。
4. 工作區域	選取頁籤之後，畫面的工作區域會顯示不同的資訊，您可以執行不同的任務。 您可以在「概要」頁籤上完成的任務包括： 檢視帳戶的相關基本資訊 將目前帳單與先前帳單做比較 檢視財務洞察分析 檢視帳戶洞察分析與警告 檢視活動 檢視所有相關處所 存取處所明細 您可以在「計費」頁籤上完成的任務包括： 檢視帳單、帳單分段、付款及調整的財務歷史明細 檢視計費摘要提示與方案註冊 檢視計費歷史圖表 您可以在「用量」頁籤上完成的任務包括： 使用「用量比較圖表」檢視和比較用量資料

• 使用帳戶標頭
  
• 使用概要頁籤
  
• 使用計費頁籤
  
• 使用用量頁籤