將聯絡人或潛在客戶連結至公用事業計費帳戶

系統中的部分聯絡人或潛在客戶記錄可能未連結至現有的計費帳戶。例如，在具有公用事業帳戶的公司工作的保全人員可能已經是 Oracle Sales 系統中的聯絡人，因為他是服務要求的聯絡人。不過，如果他在公司內的職位有所變更，而現在必須能夠存取帳戶與計費資訊，則您可以將他的聯絡人記錄連結至公司的計費帳戶。

若要完成此任務，聯絡人或潛在客戶記錄必須已存在。如需指示，請參閱建立新聯絡人。

將聯絡人或潛在客戶連結至計費帳戶

若要將聯絡人或潛在客戶連結至現有的計費帳戶，請執行下列動作：

1. 搜尋聯絡人或潛在客戶記錄。
2. 按一下該記錄右側的「動作」功能表。
3. 按一下「連結至計費帳戶」選項。
4. 在「重新導向至連結帳戶」視窗中，按一下「繼續」。
5. 依照 Oracle Utilities 客戶資訊系統中的指示完成步驟。
6. 在輸入所有資訊之後，複查該資訊，然後按一下「提交」。